XData集团在$180 百万SPAC交易获批后瞄准纳斯达克

XData Group是一家领先的B2B软件开发公司，为欧洲银行业部门量身定制解决方案，计划于2025年上半年在纳斯达克上市。该公司已与特殊目的收购公司（SPAC）Alpha Star Acquisition Corporation（“Alpha Star”）签署了确定性协议（definitive agreement），拟议的业务合并交易估值为1.8亿美元（“业务合并”）。

XData Group成立于2022年，是一家快速成长的B2B软件开发公司，正通过其创新解决方案寻求塑造银行业的未来。公司总部位于爱沙尼亚的塔林，并已扩大与亚美尼亚和西班牙的业务关联——这两个新兴科技枢纽与公司的愿景和前瞻性方法高度契合。

与Alpha Star的合并对XData Group而言是一个战略里程碑，拟在纳斯达克股票市场进行公开上市，这将带来更高的可见度、新资本的获取，并使公司能够在欧洲及更远地区更有效地扩大全球运营规模。

Alpha Star和XData Group两家董事会均已一致批准该交易。交易完成后，XData Group将通过由Alpha Star设立并在开曼群岛注册成立的公司开展业务。

该交易发生在XData Group快速增长的时期。2024年，公司员工规模实现了三倍增长。这一令人印象深刻的增长进一步巩固了XData Group在B2B软件开发领域的重要参与者地位。

2024年的一个重大里程碑是推出XData Group的旗舰银行解决方案，该方案旨在提升在线银行的用户体验与运营效率。这项创新加强了公司在该领域作为值得信赖的前沿技术提供商的地位。

XData Group在合规及反洗钱技术方面也建立了良好的声誉。公司通过整合先进的AI工具，为金融机构提供强大的解决方案，帮助其增强并简化KYC（客户身份识别）核查、合规流程以及欺诈检测，确保其在多个司法辖区内遵守监管要求。这种以安全为导向的方法使XData Group成为保障数字银行业务的可靠合作伙伴。

随着拟议的纳斯达克上市，XData Group旨在在这一势头基础上继续推进，扩展产品供给，并进一步强化其推动金融服务领域技术进步的承诺。XData Group将继续由其创始人兼首席执行官Roman Eloshvili领导，他将负责公司后续发展。

就合并事宜，Eloshvili先生表示：“在XData Group，我们致力于向尽可能多的金融机构提供前沿服务。与Alpha Star的交易是我们旅程中的下一步。公开上市将为我们加速开发新产品以及新的行业合作伙伴提供所需资源。凭借这些优势，我们的公司将继续在欧洲及更远地区交付领先解决方案。”

Alpha Star董事长兼首席执行官Zhe Zhang博士表示：“Alpha Star始终坚定地致力于帮助充满活力的公司，尤其是在技术和金融领域，实现其潜力。本次交易以及拟议在纳斯达克的上市，为支持XData Group提供了机会，帮助其扩大运营、开发产品，并在其已经出色的客户服务基础上进一步提升。”

关于XData Group

XData Group是一家专注于欧洲银行业部门的B2B软件开发公司。公司总部位于爱沙尼亚的塔林。XData Group专注于前沿技术解决方案，提供从前端到后端应用开发的一站式综合服务、定制软件创建、UX/UI设计，以及面向在线银行解决方案的原型与MVP测试。XData Group的使命是推动银行业格局的变革，使金融服务更具创新性、更易获得、更高效且以用户为中心。

关于Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company是一家在开曼群岛注册的特殊目的收购公司（SPAC）。该公司成立于2021年12月，总部位于纽约。Alpha Star旨在促成合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组以及类似的商业合并。

补充信息

就拟议的业务合并而言，（i）XData Group已向美国证券交易委员会（SEC）提交Form F-4（文件编号333-285858）注册声明，其中包含Alpha Star的初步委托书声明（preliminary proxy statement）以及初步招股说明书（the “Registration Statement/Proxy Statement”）；以及（ii）Alpha Star已就拟议的业务合并向SEC提交确定性委托书声明（the “Definitive Proxy Statement”），并在该声明于2025年3月28日被SEC宣布生效后，将其与其他相关材料一并邮寄给其股东；并且（iii）在Alpha Star于2025年5月2日召开的股东会议上，已批准并通过了在该确定性委托书中提出的所有提案。Registration Statement/Proxy Statement中包含关于拟议业务合并的重要信息。本新闻稿并未包含就拟议业务合并所应考虑的全部信息，也不旨在作为任何与该业务合并相关的投资决策或其他决策的依据。

建议您阅读Registration Statement/Proxy Statement、Definitive Proxy Statement及与拟议业务合并相关提交的其他文件，因为这些材料将包含关于Alpha Star、XData Group以及业务合并的重要信息。投资者和股东亦可在不收费的情况下，于SEC网站www.sec.gov获取Registration/Proxy Statement、Definitive Proxy Statement及其他已向SEC提交的文件副本。Alpha Star向SEC提交的文件也可在提出书面请求时免费获得，收件方为Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007。

前瞻性陈述

本文件包含符合经修订的1933年美国《证券法》（“Securities Act”）第27A条以及1934年美国《证券交易法》第21E条含义的前瞻性陈述，这些陈述基于Alpha Star与XData Group的信念与假设以及截至目前可获得的信息。除本文件中所包含的历史事实陈述以外，所有陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“may”“should”“expect”“intend”“will”“estimate”“anticipate”“believe”“predict”“potential”“forecast”“plan”“seek”“future”“propose”“continue”等术语，或这些术语的否定形式或变体，或类似术语来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性及其他因素影响，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所明示或所暗示的结果出现重大差异。

可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：（i）交易可能无法按时或根本无法完成的风险，这可能对Alpha Star证券的价格产生不利影响；（ii）交易可能无法在Alpha Star的业务合并截止期限前完成以及如果Alpha Star寻求延期但未能获得延期的潜在失败风险；（iii）未能满足交易完成条件的情况，包括Alpha Star的股东采纳业务合并协议以及获得某些政府与监管批准的情况；（iv）在决定是否推进拟议交易时缺少第三方估值；（v）任何可能导致终止业务合并协议的事件、变更或其他情况的发生；（vi）交易公告或其在进行中对XData Group业务关系、经营业绩以及整体业务的影响；（vii）拟议交易扰乱XData Group当前计划与运营的风险，以及交易导致XData Group员工留任方面可能出现的困难；（viii）可能针对XData Group或与业务合并协议或拟议交易相关的Alpha Star提起的任何法律程序的结果；（ix）在业务合并后获得在全国性证券交易所上市或维持PubCo证券上市的批准能力；（x）由于多种因素，PubCo证券价格可能波动，包括PubCo所处的竞争性与监管行业的变化、不同竞争对手之间运营表现的差异、影响PubCo业务的法律法规变更、PubCo无法实施其商业计划或未能达到或超过其财务预测，以及合并后的资本结构变化；（xi）在拟议交易完成后实施商业计划、预测及其他预期的能力，并识别并实现额外机会；（xii）Alpha Star公众股东提出的赎回请求金额；（xiii）与拟议业务合并相关的成本；以及（xiv）自然灾害、恐怖袭击以及传染性疾病的传播和/或缓解对拟议交易或在交易完成后实施商业计划、预测及其他预期的能力所产生的影响。上述因素清单并非穷尽无遗。您应当认真考虑上述因素以及Alpha Star于Form S-1（文件编号333-257521）中“风险因素（Risk Factors）”部分所描述的其他风险和不确定性（该文件已于2021年12月13日被SEC宣布生效），以及由Alpha Star或XData Group向SEC提交（或将向SEC提交）的其他文件，包括已于2025年3月28日被SEC宣布生效的Form F-4（文件编号333-285858）注册声明。这些申报文件识别并处理其他重要风险和不确定性，这些风险与不确定性可能导致实际事件与结果与本文件前瞻性陈述中所包含内容出现重大差异。前瞻性陈述仅在作出之日发表。提醒读者不要对前瞻性陈述过度依赖，而Alpha Star与XData Group不承担任何义务，也不打算在因新信息、未来事件或其他原因而导致的情况下更新或修订这些前瞻性陈述。无论是XData Group还是Alpha Star均不对其各自将实现其预期这一点作出任何保证。

征集参与者

Alpha Star和XData Group，以及其各自的部分董事和高级管理人员，可能被视为在与业务合并相关的情况下，就向Alpha Star股东征集委托书（proxies）而参与征集。本文件中关于可能在SEC规则下被视为参与征集Alpha Star股东、与业务合并相关的人员的信息载于Alpha Star向SEC提交的文件中。您可以在其向SEC提交的文件中了解有关Alpha Star董事及高级管理人员的更多信息。关于委托书征集参与者的额外信息，以及其直接与间接利益的描述，包含在与业务合并相关的委托书声明/招股说明书中。股东、潜在投资者及其他感兴趣人士在作出任何投票或投资决策前，应仔细阅读委托书声明/招股说明书。您可从上述指定来源获取这些文件的免费副本。

不构成要约或征集

本文件并非就任何证券或就上述所述拟议交易而发布的委托书声明，亦不构成对任何证券的委托、同意或授权的征集，并且不应构成在任何州或司法辖区内就Alpha Star或XData Group或合并后公司证券进行出售的要约或征集购买要约；在该等州或司法辖区内，若在该等证券要约、征集或出售在适用的证券法律下于登记或取得资格之前，该等要约、征集或出售均属于违法，则不得进行任何此类证券的出售。除通过满足Securities Act要求的招股说明书方式外，不得就证券提出任何要约。