星座能源 (CEG) 股价下跌，原因是$39亿资本支出计划和回购增加

TLDR

• CEG 在盘前因宣布 39 亿美元的资本开支计划下跌 2.2%
• 回购授权提高至 50 亿美元
• 2026 年调整后每股收益（EPS）预测为 11–12 美元，略低于分析师一致预期 11.6
• 公司预计 2026 年至 2029 年基础 EPS 的年增长率将超过 20%
• Constellation Software 于 2 月单独购买 1230 万美元的 Sabre Corp（SABR）股票

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Constellation Energy 作为该国最大的核电机组运营商，在周二勾勒出一份雄心勃勃的支出路线图，因为其希望借助对清洁电力需求的飙升来实现资本化。

Constellation Energy Corporation，CEG

这家总部位于巴尔的摩的公用事业公司公布了计划资本开支 39 亿美元，并将股票回购计划上调至 50 亿美元。市场并没有特别买账——该股在盘前交易中下跌了 2.2%。

这里的背景很关键。受 AI 数据中心建设、加密货币业务以及家庭和交通工具持续电气化的推动，美国电力需求在 2025 年创下历史新高。Constellation 正在布局以抓住这部分增长的巨大份额。

该公司已经敲定了超过 5650 兆瓦的长期清洁能源协议，覆盖核能、地热和电池储能。其中包括一项为期 20 年、与 Meta 达成的协议，用以让伊利诺伊反应堆（Illinois reactor）持续运行；以及一项与微软达成的协议，用以重启此前被称为“三英里岛”（Three Mile Island）的宾夕法尼亚工厂（Pennsylvania plant formerly known as Three Mile Island）。

在 1 月，Constellation 完成了其对 Calpine 的 164 亿美元收购，将其核能资产与 Calpine 的天然气与地热业务组合在一起。为满足监管要求，公司在 3 月同意以 50 亿美元向 LS Power 出售一揽子 PJM 电网资产。

指引略显偏轻

在 2026 年，Constellation 预计调整后每股收益（EPS）在 11 至 12 美元之间。LSEG 数据显示，11.50 的中点仅略低于分析师一致预期的 11.60。此次小幅不及预期可能促成了该股盘初的走弱。

展望更远，公司预计 2026 年至 2029 年期间，其基础 EPS 将实现每年 20% 或以上的增长。这对一家公用事业公司而言是一个大胆的增长画像，支撑来自其长期电力协议以及对 Calpine 的整合。

Constellation Software 在 Sabre 上采取行动

在另一则进展中，Constellation Software（CSU）——与 Constellation Energy 无关——披露了一笔 1230 万美元的 Sabre Corp（SABR）股票购买。

该交易在周一提交的文件显示，Constellation Software 及其关联方（包括 Constellation Canadian Holdings 和 Mark Miller）于 2 月 27 日以加权平均每股价格 1.1605 美元购买了 10,634,702 股 Sabre 股票。

完成此次购买后，Constellation Holdings 直接持有 50,157,523 股 Sabre 股票。

Sabre 目前的交易价格约为 1.40 美元，较过去一年下跌超过 50%。伯恩斯坦（Bernstein）近期将该股下调至 Market Perform（表现中性/可持有），理由是杠杆担忧，并给出的目标价为 1.50 美元。坎托·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald）在 Sabre 的 Q4 业绩同时好于收入和 EBITDA 预期后维持 Neutral（中性）评级。

Sabre 董事会通过采用一项有限期限的股东权利计划来回应 Constellation Software 不断增长的持股，该计划自即日起生效，并将在一年后到期。

Sabre 近期还完成了对 2027 年到期的 9160 万美元高级有担保票据的全部赎回，并任命 Niklas Andréen 为航空技术（Airline Tech）首席商业官。

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