MARA 将11亿美元比特币用于回购可转换债券,债务减少30%

MARA,这家在纳斯达克上市的比特币矿企正在扩展至数字能源和

人工智能基础设施,周四宣布了一项重大的资产负债表重组。

该公司表示,为了回购其到期日为2030年和2031年的0.00%可转换高级票据,他们在3月4日至3月25日期间以约11.0亿美元的价格出售了15,133枚比特币。

公司将以3.229亿美元的价格回购其价值3.675亿美元的2030年票据,并以5.899亿美元的价格回购其价值6.334亿美元的2031年票据。

这些回购相当于票面价值约9%的折扣,预计将带来约8,810万美元的现金节省。交易预计在3月30日和3月31日完成,前提是满足通常的条件。

完成回购后,MARA的未偿还可转换债务将减少约30%,使总可转换票据规模从约33亿美元降至23亿美元。

这一举措也限制了与票据转换特性相关的潜在未来股东稀释。回购完成后,2030年票据将仍有6.325亿美元未偿还,2031年票据将仍有2.916亿美元未偿还。

该公司已明确表示他们正在转向人工智能和高性能计算。

在公告发布后,MARA的股价在盘前交易中上涨6%。

MARA首席执行官:出售比特币将强化我们的资产负债表

CEO Fred Thiel将这些交易描述为更广泛的资本配置战略的一部分。

“我们决定出售部分比特币持仓,体现了一项旨在强化资产负债表并为公司长期增长做好准备的战略举措,”Thiel表示。

他补充称,这些回购将保全股东价值,并随着公司从比特币挖矿扩展到数字能源和AI/HPC基础设施,为公司提供更大的财务灵活性。

公司计划将比特币销售所得的剩余资金用于一般公司用途。MARA目前的比特币持仓总计为38,689 BTC,低于2月底的53,822 BTC。

按当前市场价格计算,这些持仓价值约27亿美元。该更新使MARA仅在企业比特币持仓方面落后于Twenty One Capital。

在交易发生前,MARA的资本结构包括10亿美元的2030年票据和9.25亿美元的2031年票据。回购完成后,本金金额分别将为6.325亿美元和2.916亿美元。

其他可转换票据保持不变,包括到期于2026年的1.0%票据4,810万美元、到期于2031年的2.125%票据3亿美元,以及到期于2032年的0.0%票据10.25亿美元。

J. Wood Capital Advisors LLC担任财务顾问,而Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP提供法律咨询。

MARA开发能够利用多余能源为高性能计算应用供电并加速数字基础设施部署的技术。公司表示,作为其2026年资本与流动性战略的一部分,他们计划“时不时地”出售比特币。

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