更多女性进入财富管理行业，但担任咨询角色的却很少，研究发现

合同，女性和顾问在办公室签字，工作申请的信息或文件。建议，客户或人力资源代理与注册文件，机会或交易协议

雅各布·瓦克豪森 | Istock | Getty Images

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越来越多的女性进入财富管理行业，但她们在客户面对面的顾问角色上仍未取得进展，根据私人财富智能平台Fintrx的一项最新研究。

虽然数据显示该行业的性别差距有所改善，但细微差别仍然显著。根据Fintrx的数据与研究副总裁艾米丽·戈德曼的说法，创造收入的角色通常薪酬更高，更有利于领导职位。

“这里的代表性不足直接影响女性员工的收入，”戈德曼说。“而且，缺乏领导和拥有机会也会影响她们的长期收入。”

根据Fintrx的数据，年轻女性在财富管理领域整体上取得了进展，20-30岁注册专业人士中女性占37.6%。在30-40岁和40-50岁的年龄段，女性的比例低于27%。

这一变化正值女性财富预计将在未来几年大幅增长。Cerulli Associates估计，到2048年，将有105万亿美元的财富传给继承人，其中54万亿美元将给予配偶。由于女性通常比男性活得更长，她们可能会获得大部分财富。

然而，尽管年轻女性进入这一行业的人数越来越多，但根据戈德曼的说法，增长主要集中在行政或运营角色上。

女性在20至30岁之间的生产顾问中仅占20.2%，这一比例在30-40岁和40-50岁的顾问中几乎相同。该比例仅比50-60岁（18%）和60岁以上（17.1%）的顾问略高。

Fintrx还指出，这种性别差距在高管层中也有所反映。女性在财富管理公司的高管职位中占21.5%，而且她们更可能担任首席运营官或首席财务官的角色，而不是首席执行官或投资角色。

“这表明公司需要为这些创造收入的角色和领导职位创造更好的通道，”戈德曼说。“因为当你进入运营、合规、法律时——没有一条简单的通道通往这些拥有客户的角色，然后是长期的战略领导角色。”

她指出，越来越多的女性顾问正在建立自己的公司。2025年，有39家新的女性创办的注册投资顾问公司成立，较2021年的30家有所增加。

“我认为，如果她们在大型公司或电线公司无法获得更快的晋升，我们将看到越来越多的女性独立出来，”她说。

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