Unity Software (U) 第一季度初步业绩在Vector Growth方面超出预期

简要概述

• Unity第一季度收入为5.05亿至5.08亿美元，超出指导范围的4.8亿至4.9亿美元及分析师预期的4.94亿美元。
• 调整后的EBITDA指导上调至1.3亿至1.35亿美元，同比增长58%，远高于之前的1.05亿至1.1亿美元的指导。
• 由AI驱动的Vector广告引擎是主要推动因素，现在占战略增长收入的近80%。
• Unity将于4月30日退出ironSource广告网络，并聘请财务顾问出售其Supersonic出版业务。
• Citizens、Wedbush和William Blair的分析师均维持买入或跑赢大盘评级；Citizens设定目标价为37美元。

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Unity Software以较大幅度超出自身第一季度预测，使得该股票在周五的盘前交易中上涨约15%。这些结果来自周四收盘后发布的初步财报。

Unity Software Inc., U

该公司现在预计第一季度收入将在5.05亿至5.08亿美元之间。这与其早期的指导4.8亿至4.9亿美元以及FactSet分析师共识的4.94亿美元相比有所上升。收入同比增长约17%。

Unity Software Inc., U

在利润方面，Unity预计调整后的EBITDA为1.3亿至1.35亿美元。其之前的指导为1.05亿至1.1亿美元。这相较于去年同期增长58%。

首席执行官Matt Bromberg将Vector，Unity的AI驱动广告工具，视为关键增长驱动因素。公司表示，Vector将玩家与游戏匹配，并为广告商提供了更好的长期结果。

Vector现在占战略增长收入的近80%。整体增长部门预计在第一季度带来约3.52亿美元的收入。

Unity裁撤两个表现不佳的部门

Unity还宣布将于4月30日退出ironSource广告网络。在最近一个季度，ironSource的总收入增长已缩减至仅占11%。

此外，Unity已聘请财务顾问探索出售其Supersonic游戏出版业务。公司表示，这些举措将推动更快的收入增长、更高的调整后EBITDA和改善的利润率。

分析师对这一精简举措持积极看法。William Blair的Dylan Becker表示，剥离这些传统部门后的增长业务，增长速度已经远快于整体公司。

Citizens分析师重申了市场跑赢大盘评级和37美元的目标价。该公司表示，Vector的势头仍在继续，Vector的数据整合目前正在测试中。Unity的应用内购买商业平台也在加速发展。

Wedbush维持其买入评级和30美元的目标价。美银证券将Unity的评级从表现不佳上调至中性，称风险平衡得到了改善。

分析师目标暗示还有上涨空间

根据InvestingPro的预测，Unity的每股收益预计将从-0.96美元转变为1.02美元。Citizens预计随着高利润率的Vector业务占据更大份额，EBITDA利润率将扩大。

William Blair的Becker指出，该股票在2026年收入和EBITDA倍数上仍然低于直接竞争对手。

据报道，Unity也在探索其中国业务的选项，包括可能出售该部门，估值可能超过10亿美元。

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