美国银行:TurboQuant引发的内存恐慌为这些股票创造买入机会

Investing.com - 美国银行认为,谷歌TurboQuant技术发布后引发的内存类股大幅抛售,正为投资者创造机会。

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分析师Vivek Arya在周五的报告中写道,市场对高带宽内存需求的担忧被夸大了,他指出"AI资本支出仍是AI支出/需求的最终证明,而非效率措施。"

这种担忧源于谷歌的TurboQuant技术,“该技术在不牺牲准确性的情况下,有效将KV缓存内存占用减少了多达6倍。”

美光科技股价周四下跌7%,而更广泛的费城半导体指数下跌近5%。但美国银行认为,“TurboQuant等压缩技术并非新鲜事物”,并指出谷歌在过去18个月中已发布过类似方法,同时将其2026年资本支出预期提高了100%,达到约1800亿美元。

美国银行表示,谷歌即将推出的TPU v7"配备的高带宽内存是其前代TPUv6的6倍,达到192GB,而TPUv6仅为32GB",而Nvidia、AMD和Meta即将推出的芯片也在代际之间采用了更高的内存配置。

该公司写道:“我们继续相信AI内存需求保持强劲”,并补充说,效率提升更有可能支持更大的模型规模,而非削减内存需求。

美国银行还援引了2025年初的DeepSeek事件,当时效率担忧被证明是暂时的,而中国的AI资本支出在2025年仍增长了66%。

首选投资领域包括AI计算、半导体设备、网络和内存,重点关注的公司包括Nvidia、博通、美国超微公司AMD、泛林集团、应用材料、Marvell Technology和Credo Technology。

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