不破不立、破而后立，从土地资产到股权资产这仅仅只是一个开始！

人人都知道是慢牛，所以把筹码都拿在手上不动，导致主力手上没有足够低位的筹码，当然不会拉升。[淘股吧]

主力在此横盘震荡两个多月，以为能吸足筹筹，结果哪知现在的兄弟姐妹们头铁的很，反正横竖不卖，因为人尽皆知4000点是铁底，其实不然，因为大家知道的事，主力不知道？量化不知道？

本身炒股就是反人性的一场博弈，所以主力干脆就砸穿4000点，砸穿人尽皆知，大家都认为的铁底，周四砸一次不够，因为拉回来了，筹码没洗出来，从周四放量几百亿就能看出来，这根本不是主力想要的结果，那么周五还得反复砸，结果还是洗不出很多带血的筹码，所以下午干脆形成一种砸穿4000点，毫无还手之力的现状，放量一千六百亿，这还是不够，那么周末还是给大家营造一种恐慌心慌，所以大概率周一还有一个低开或者在此反复拉扯两三天

大盘什么时候能止跌反弹，我的判断是本周一定会反弹，但是是具体哪天还得看盘面情况以及量能去判断。

其实在24年是十月份还是25年的4月份，熟悉我的老粉就知道，市场情绪恐慌到极致，而在那时候我依然是唱多的那一个，结果也不用我多说，很简单的一个问题，为什么看多？

因为这是慢牛，这是GJD在尽心尽力想要复刻出美股二十年前刚开启的科技牛的牛市，花费这么多心血，就为了上个4000点然后就开启熊市？历史为鉴，哪怕是疯牛都没这么快结束的。所以还是不是牛市这个问题，不用去多想，一定是。

其次，有人说这次不一样，这一次是中东冲突影响了原油与能源，从而导致世界可能进入通胀时代，最差可能会引起全球的金融危机，也有这种可能性，也不是没有，但是影响*什么了？本身在能源方面就自己供应了一部分，而原油与能源的进口大国是俄罗斯，其次是中东，并且伊方面也说了，没有参与攻击的伊的国家是可以商量过霍尔木兹海峡的。

并且我觉得偏偏这一次证明了的能力，世界动荡，而我们的国人无论在哪里都是最安全的，所以也是像世界人民证明了我们*是全球最安全的国家，没有之一，派中东特使去调节，不仅显现了作为世界大国的担当，并且还热爱和平。

国外的资本有一大部分资金首选肯定是最全的国家，并且中东的一些石油大国机构资金已经开始往我国股市在进行流入，其次我国的科技现在在许多的方面也不逊色于老美，包括芯片的国产替代也是杠杠的。

十五五规划里面有一个就是三资改革，从依赖“土地财政”转向依赖“资产财政”，为“十五五”时期的稳增长和防风险提供资金支撑。说白了就是从以前的土地资产转换成股权资产，大家可以用千问、元宝问问，最近是不是很多公司的实控人都成了当地财政局、国资委等等。从以前的卖土地变成了以后的卖股权，卖给谁?大家都是知道（国内外）。

所以你觉得这一波牛市会到此结束？答案显而易见是不可能的！科技牛是*弯道超车的最快赛道！

大盘从短期来看：不破不立、破而后立。
大盘从长期来看：三资改革：从土地资产到股权资产，这仅仅只是开始，并不是结束！

板块方向：

存储芯片：肯定会走成易中天去年的走势，不会快速上涨，但是会震荡上涨，在一季度报来之前还会有一波快速上涨，然后在进入慢速震荡上涨阶段。具体情况具体对待，这仅仅只是我初步的判断。

光伏与太空光伏：周末发酵的比较厉害，以前的光伏都是消息面的刺激，从这次马斯克跟黄仁勋的演讲来看，现在变成了业绩落地，整个全球不管是电力设备还是光伏设备我国的产能以及技术绝对是世界第一。

电力：中东冲突引发的不可再生能源危机，让世界的眼光都看到了绿电的重要性，从欧洲对风电零关税后，就知道世界不会再重度依赖不可再生能源。
其实我们的高层确实是高瞻远瞩，所以不管是大力鼓励买新能源车，还是不断发展突破风电、光伏、核电、水电、绿电等，就是为了不让我们被别的国家牵着鼻子走，要知道美国对委瑞还有伊朗以及整个中东也好，付出那么多代价，都是为了控制中东的能源，控制了中东的能源就相当于控制了全球的经济命脉。
石油和天然气都属于不可再生能源。因此，一旦现有的储量被耗尽，它们在短期内无法再生，这与太阳能、风能、水能等可以持续利用的可再生能源形成了鲜明对比。
其次就是从科技层面来看，Token调用量上升，背后确实是巨大的电力黑洞。现在的趋势是：算力即电力，Token即能源。随着“十五五”期间三资改革中对能源资源的盘活，电力资源将成为支撑AI发展的核心战略资产。
摩根大通等机构预测，从2025年到2030年，中国AI推理Token消耗量将增长约370倍（从10千万亿增至3900千万亿）。
长期看：电力将成为AI发展的唯一硬约束。未来的竞争不是谁的模型更聪明，而是谁能拿到更便宜、更稳定的电。“Token出海”本质上就是我国廉价电力的“数字化出口”。

商业航天、人形机器人：还是那句话，等到一季度报出来再看具体情况。