Anax Metals Limited (ASX:ANX) $10 百万资本募集

(MENAFN- ABN Newswire)

** Anax Metals Limited（ASX:ANX）1千万美元融资** 悉尼，2026年3月18日澳大利亚东部时间（ABN Newswire）- Anax Metals Limited（ASX:ANX）宣布已获得来自新老机构、专业和成熟投资者的坚定承诺，认购约4.348亿股公司新全额认缴普通股（“新股”），发行价格为每股0.023美元（“发行价”），通过两轮配售筹集1000万美元（不含成本）（“配售”）。 亮点：

• 获得新老机构、专业和成熟投资者的坚定承诺，筹集约1000万美元（不含成本）
• 配售得到了专业机构投资者的强烈支持，增强了Anax的机构股东结构，为： o 最终债务和售出协议的讨论做准备；以及 o Whim Creek的最终投资决策
• 配售所得将用于偿还Jetosea贷款B、项目开发、债务和售出资金讨论、勘探及一般营运资金
• Anax的现有支持性和战略性股东，包括Jetosea和Gold Valley，已承诺认购约134万美元和150万美元
• Deep Source Holdings Limited（香港上市，市值约25亿澳元）已承诺认购约49万美元
• Anax董事已承诺认购约106万美元，须经股东批准 Anax的董事总经理Geoff Laing评论： “我们对本次融资的支持程度感到非常满意，此次融资由领先的专业机构投资者和现有股东牵头。此次股权融资的强烈反响反映出市场对Anax未来发展路径的日益认可，Anax已拥有明确的开发路线，将澳大利亚最先进的铜资产之一推向生产。重要的是，此次融资使公司在最终债务和售出协议讨论前处于更强的财务位置，并能偿还Jetosea贷款B，消除潜在的2.5%净冶炼费（NSR）权利的悬而未决。” 资金用途 配售使Anax的资产负债表得到加强，预计在偿还主要股东Jetosea Pty Ltd（“Jetosea”）的350万美元贷款（2025年12月8日宣布，后于2026年3月12日变更为“贷款B”）后，现金余额约为700万美元。值得注意的是，偿还贷款B后，公司不会对Whim Creek合资企业的权益授予2.5%的净冶炼费。 完成配售后，公司预计财务状况将显著改善，继续推进和敲定债务及售出资金方案。配售还将提供资金，加快勘探活动，有望扩大资源和延长Whim Creek的矿山寿命。 开发资金更新 2026年2月24日公告显示，公司已收到来自一批信誉良好、经验丰富的债务和售出提供商的多份非绑定意向书。Anax对这些融资方案的规模、结构和隐含成本感到非常鼓舞，方案中最高提供5700万澳元，用于资助Anax80%的权益（相当于Anax全部开发投入的75%，总计7600万澳元）。 Anax继续与潜在融资合作伙伴接洽，包括对售出和战略债务融资感兴趣的合作方，寻求在Whim Creek铜矿项目的开发中合作。 配售详情 配售将分两轮进行：
• 第一轮无条件发行2.255亿股新股，价格为每股0.023美元，筹集518.7万美元，利用公司根据上市规则7.1和7.1A的现有配售额度（分别为1.153亿股和1.102亿股，简称“第一轮”）；
• 第二轮有条件发行2.0925亿股新股，价格为每股0.023美元，筹集481.2万美元，包括公司董事（及/或其关联提名人）承诺的106万美元（简称“第二轮”）。第二轮须经股东批准，预计在2026年5月中旬举行的特别股东大会（“EGM”）上获得批准。 新股与公司现有股份享有同等权益。 根据2026年3月13日的收盘价，配售的发行价相较于：
• 上一交易日的收盘价无折扣；
• 10日加权平均市场价格（A$0.0234）折让1.7%。 配售时间表 关键日期的预估时间表请参见以下链接： 顾问 Sternship Advisers担任配售的牵头管理人。Bell Potter Securities Limited担任配售的共同管理人（合称“牵头管理人”）。 配售完成后，公司将向牵头管理人（及/或其提名人）发行2000万份未上市认股权证，有效期三年，行权价为每股0.0345美元（比发行价高50%），认购价格为每份0.00001澳元（“牵头管理人认股权证”）。认股权证的发行须经股东批准，预计在EGM上获得批准。 *欲查看配售时间表，请访问： 关于Anax Metals Limited Anax Metals Limited（ASX:ANX）已定义符合JORC 2012标准的资源为1100万吨，其中已安排生产的为491万吨，平均品位为1.35%铜和2.44%锌。邻近矿区的勘探已发现潜在的资源扩展可能性。其他地区的勘探已确定多个目标，包括HLF的金、Whim Maar的锂、Kent Well的镍钴，以及Rushalls和Airstrip的贵金属（PGE）。Anax持续在Whim Creek进行勘探。