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VIG vs NOBL:现在应该购买哪支股息ETF?
两者的先锋股息增长ETF(VIG 0.98%)和ProShares 标普500股息贵族ETF(NOBL 1.30%)都以具有稳定增长股息的公司为目标。然而,它们的方法有所不同。
VIG追踪更广泛的美国大型股,偏重于股息增长,而NOBL则专注于标普500中股息增长最持久的公司,并采用等权重方式。VIG还以其显著较低的成本和更强的历史回报表现脱颖而出,而NOBL则提供更高的收益率和更专注、等权重的股息增长股票策略。
本对比分析了这些差异在成本、表现、风险和投资组合组成上的体现,帮助投资者做出明智的决策。
快照(成本与规模)
Beta衡量价格波动性相对于标普500的变化;Beta值由五年月度回报计算得出。1年回报代表过去12个月的总回报。
VIG的费用明显低得多,年费仅为0.04%,而NOBL为0.35%,且资产规模也远大于NOBL。NOBL提供更高的股息收益率,增加了0.4个百分点,适合优先考虑当前收入的投资者。
表现与风险对比
内容简介
NOBL持有近70只股票,投资组合等权重,行业暴露限制在30%。根据最新数据,最大行业权重为工业(22.5%)、消费防御(22.09%)和金融服务(13.08%)。截至3月20日,其主要持仓包括雪佛龙(CVX +0.12%)、埃克森美孚(XOM +0.95%)和林德(LIN 0.37%),每只股票占资产比例略高于1.7%。该基金成立已有12.4年,提供专注且多元化的美国股息增长领头羊投资策略。
相比之下,VIG持有338只股票,更偏重科技(24.5%)、金融(20.6%)和医疗(16.8%)。截至2月28日,其最大持仓包括博通(AVGO 2.99%)、苹果(AAPL 0.38%)和礼来(LLY 1.29%),每只股票占总资产的3.7%到5.9%。
关于ETF投资的更多指南,请查阅完整指南链接。
投资者的意义
对于寻求稳定被动收入的投资者,股息ETF提供了定期收入与即时多元化的结合,通过持有一篮子股票实现。先锋股息增长ETF和ProShares标普500股息贵族ETF都是专注于股息增长的优质股息ETF。
NOBL专门投资于股息贵族®。股息贵族®是标准普尔金融服务有限责任公司(S&P Global,SPGI 0.40%)的注册商标,是一组连续25年以上增加股息的标普500股票。其重点在于具有坚实基本面、盈利和现金流增长能够支持逐年增加股息的公司。
VIG也关注股息增长股票,但其股息提升门槛低于NOBL。VIG追踪的是标普美国股息增长指数(S&P U.S. Dividend Growers Index),该指数包括连续至少十年增加股息的公司。一个特殊之处在于,该指数排除了收益率最高的25%的公司,可能是为了剔除不可持续的高收益。这为投资者提供了强有力的安全保障,也是VIG多年来远超NOBL的主要原因之一。
虽然过去的表现不能保证未来的回报,但VIG似乎风险较低,成本也明显更低。