SCHD ETF 在投资组合调整前下滑 — UNH、QCOM 进入；HAL、VLO 退出

施瓦布美国股息股票ETF SCHD -0.65% ▼ 2026年以来表现最强之一，迄今为止比标普500指数（SPX）跑赢了超过12%。然而，过去几周该基金持续回调，周五收盘下跌0.65%，报30.39美元。

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虽然周五价格下跌，但更重要的是，SCHD在收盘后完成年度再平衡。周一市场开盘时，基金将以不同的股票组合进行交易。

为什么SCHD要调整持仓

此次重大调整的原因是SCHD遵循严格的筛选流程，挑选派发股息的公司。每年三月，它会审查持仓，剔除不再符合规则的股票，然后加入盈利更强、股息增长更好的新公司。

这次，基金减少了能源股的持仓，增加了医疗和科技板块的股票。能源公司在近期油价上涨和中东局势紧张带动下增长过快，基金正在削减这些仓位，转而投资如联合健康（UNH -1.73% ▼）和高通（QCOM -1.05% ▼）等股票。

SCHD的重大组合调整

最大变化在能源板块。2025年和2026年初能源股表现强劲后，能源在组合中的比重过大。SCHD现正将能源敞口削减约8%，从大约20%降至12%左右。这并非因为这些公司的表现不佳，而是为了保持组合平衡。

剔除的公司： 今年有几家大公司未能满足基金的质量或收益规则， notable removals include:

• 思科（CSCO -1.10% ▼）

• 瓦莱罗（VLO -0.91% ▼）

• 哈里伯顿（HAL -1.08% ▼）

• 艾伯维（ABBV -0.56% ▼）

新增公司： 为替代这些公司，基金引入盈利和股息增长强劲的企业：

• 联合健康（UNH -1.73% ▼）

• 雅培（ABT -1.61% ▼）

• 高通（QCOM -1.05% ▼）

• 宝洁（PG -0.39% ▼）

SCHD会派发股息吗？

是的，SCHD会派发股息。实际上，这只ETF专注于股息，意味着它只持有连续支付股息至少10年的公司。目前，该基金的收益率约为3.45%，而追踪标普500指数（SPX）的Vanguard S&P 500 ETF（VOO -1.45% ▼）的收益率约为1.18%。

对于追求收入的投资者来说，时间点也很重要。SCHD的除息日为3月26日，意味着你需要在此日期之前持有该ETF，才能获得下一季度的股息。