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Prostar宣布完成可转换债券融资

ProStar

星期六，2026年2月14日 上午8:15 GMT+9 7分钟阅读

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ProStar

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科罗拉多州大章克申，2026年2月13日（环球网讯）-- ProStar Holdings Inc.（“ProStar®”或“公司”）（TSXV：MAPS）（OTCQB：MAPPF）（FSE：5D00），PointMan®精准制图解决方案®和LinQD™企业集成平台的开发商，欣然宣布公司已完成此前宣布的非经纪私募融资，发行公司担保的可转换债券（每份为“可转换债券”），总本金为675,000美元（“发行”）。

每份可转换债券的年利率为12.5%（“利息”），到期日为发行之日起24个月（“到期日”）。每份可转换债券的本金（“本金金额”）可在到期日前由持有人（“债券持有人”）选择以每单位0.10美元的价格（“转换价格”）转换为公司单位（“单位”）。

每单位由一股普通股（“普通股”）和半个普通股认购权证（“认购权证”）组成。每个完整的认购权证赋予持有人在发行完成后5年内以每股0.14美元的价格购买一股普通股（“认购股”）的权利。

在发生以下任何事件（“触发事件”）时（每个为“触发事件”），在相关监管批准的前提下，未偿还的本金将自动按转换价格转换为单位：（a）公司在2026年实现200万美元的已确认年度经常性收入（“ARR”）；或（b）公司在2027年实现250万美元的ARR。

在自愿转换、到期或触发事件发生时，债券持有人可选择用现金或普通股结算任何应计利息。如选择用普通股结算，公司将立即向TSX创业板（“TSXV”）申请以市场价格（定义见TSXV政策）将应付利息转换为普通股。任何利息转换为普通股的发行都须获得TSXV批准。

可转换债券由公司所有现有及未来取得的财产和资产的第一优先担保权益保障。

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公司从发行中获得的净收益拟用于一般企业用途。

发行仍需获得TSXV批准及其他必要的监管批准。所有与发行相关的证券在加拿大证券法下自交割日起均受四个月禁售期限制，此外还可能受到其他司法管辖区证券法的限制。

提前预警披露

公司董事Wayne Moore通过他实际拥有的有限责任公司Clark For Capital LLC，获得并控制了价值50万美元的可转换债券，依据此次发行。

在此次收购前，Moore先生实际拥有或控制8,993,333股普通股、850,000份股票期权和5,033,333份普通股认购权证，每份股票期权和认购权证均赋予他在支付额外对价后购买一股普通股的权利。这些普通股、股票期权和认购权证在未稀释基础上约占公司已发行普通股的5.57%，在假设将股票期权和认购权证转换为普通股后，约占公司已发行普通股的8.89%。

收购后，Moore先生现在实际拥有或控制价值50万美元的可转换债券、8,993,333股普通股、850,000份股票期权和5,033,333份普通股认购权证，约占公司已发行普通股的5.57%（未稀释）以及约12.79%（假设转换为普通股后）。

Moore先生购买此可转换债券是出于投资目的。未来，他可能会根据市场情况、计划调整或其他相关因素，进一步购买或出售公司证券，包括在公开市场或私下交易。

本新闻稿依据国家工具62-103——“提前预警系统及相关收购要约和内幕报告事项”发布，要求在SEDAR+（www.sedarplus.ca）上提交提前预警报告，披露上述事项的更多信息。Moore先生的提前预警报告将显示在公司SEDAR+的发行人档案中。

关联方披露

公司董事Wayne Moore和Jonathan Richards（“相关方”）在此次发行中购买了价值52.5万美元的可转换债券。相关方参与此次发行构成“关联方交易”，根据多边工具61-101——“保护少数股东权益的特殊交易”中的定义（“MI 61-101”）。尽管如此，公司董事已认定相关方的参与符合MI 61-101第5.5(a)和第5.7(1)(a)条款的豁免，免于进行正式估值和少数股东批准。由于当时尚未确认相关方参与的详细情况，公司未提前21天提交重大变更报告，且出于合理商业考虑，选择加快交易流程。

关于ProStar：

ProStar Geocorp是一家领先的地理空间情报技术提供商，旨在成为全球关键基础设施制图和管理的标准。公司提供软件即服务（SaaS）解决方案和企业集成平台，变革全球关键基础设施资产的识别、管理和维护方式。

ProStar的旗舰产品PointMan和LinQD，使基础设施的制图和管理更为精准、便捷和互联。PointMan提供强大的云端和移动端精准制图解决方案，而LinQD则无缝整合新兴技术与传统系统，形成统一平台。通过简化关键基础设施的管理，ProStar的解决方案降低风险、提升效率，并支持复杂高风险环境中的合规。

公司不断扩展的全球客户群包括财富500强企业、领先的建筑和工程公司、公用事业、地方政府及美国交通部。ProStar已与全球技术领袖建立战略联盟，进一步增强竞争优势，加快市场推广。

ProStar还拥有丰富的知识产权组合，在美国和加拿大拥有16项已授权专利，巩固其在精准制图技术领域的领导地位。

公司总部位于科罗拉多州大章克申，致力于打造更安全、更智能、更具韧性的基础设施未来。

欲了解更多关于ProStar的信息，请访问www.prostarcorp.com。

代表公司，
联系人：
Page Tucker
首席执行官兼董事
970-242-4024
Investorrelations@prostarcorp.com

TSXV及其监管服务提供者（定义见TSXV政策）不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

关于前瞻性信息的警示声明：

本新闻稿包含根据加拿大证券法定义的前瞻性信息。此类信息包括但不限于公司未来计划的条款和条件。虽然公司相信这些信息是合理的，但不能保证这些预期会成为事实。

前瞻性信息通常由“相信”、“预期”、“预计”、“打算”、“估计”、“假设”等词或表达，或是指向未来事件的表达。公司提醒投资者，任何由公司提供的前瞻性信息都不保证未来结果或表现，实际结果可能与之有重大差异，原因包括但不限于：公司证券的金融市场状况；科技行业的状况；近期市场波动；公司筹集必要资金或全面实施业务战略的能力；以及公司目前未意识到的其他风险和因素。请参阅公司在SEDAR+上于2025年4月25日提交的最新年度管理层讨论与分析，以获取更完整的风险因素及其潜在影响的讨论，相关文件可在公司SEDAR+的发行人页面访问（www.sedarplus.ca）。

本新闻稿中提及的证券尚未在美国证券法1933年修正案下注册，也不会在美国境内或向美国人士提供或出售，除非符合美国注册或适用的豁免条件。

本新闻稿不构成证券的销售要约，也不构成购买证券的要约邀请。