Cordros分析师为拉法基股份设定2026年目标，预计其扩张将带来增长

Cordros证券分析师为Lafarge Africa Plc设定了2026年的目标价为每股N240.54，并对该股维持持有评级。

该预测基于其最新股权更新中的参考价N213.90，该水平已被超越，股票在2026年3月18日收盘价为N226.50。

此次修正较早前的估值N218.33每股有所上调，分析师指出利润增长和估值指标的改善支持公司的前景。

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此前，在2025年5月，Nairametrics报道Cordros为Lafarge设定的目标价为N104.71，该股表现优于预期，全年收盘价为每股N134.5。

分析师目前的看法

分析师预计Lafarge Africa 2026年的收入将增长26.1%，主要受销售量增加10.8%至6.98百万吨，以及实现价格上涨13.8%至每吨N192,500的推动。

• 他们指出，Sagamu和Ashaka工厂的产能扩展已开始，预计在12个月内完成，全部由内部产生的现金全额资助。

• 公司的升级设施将配备节能干法系统，包括预热器窑、立式原料磨和辊压机，增强本地生产能力并改善全国范围内的产品供应。

Cordros还指出，能源和原材料成本的上升可能会使销售成本上升24.9%，部分抵消收入增长。

运营费用预计也将增加24.3%，主要由预期中的更高分销和物流成本推动。

• 尽管面临这些压力，EBITDA利润率预计将提升至40.1%，同比提高10个基点，反映运营效率的改善和收入的强劲增长。

每股收益预计同比增长31.5%，达到N22.30，得益于更高的运营表现和公司扩大的产能。

了解最新动态

根据Lafarge 2026年2月向尼日利亚交易所发出的通知（由公司秘书Adewunmi Alode签署），Ashaka和Sagamu工厂的扩建将使产能分别达到每年2百万和3.5百万吨。

增加的产能预计将改善产品供应，增强Lafarge Africa在主要国内市场的服务能力。

集团总经理兼CEOLolu Alade-Akinyemi表示，该项目旨在扩大公司的生产能力，支持尼日利亚的基础设施和建设活动。

Alade-Akinyemi还补充说，这些项目预计将提升运营效率，支持可持续发展举措，并为所在社区及周边地区的经济活动和就业做出贡献。

你需要知道的

此次扩建是在华新建材集团去年收购Lafarge Africa 83.81%的股份之后进行的。

• 2025年，Lafarge Africa在尼日利亚交易所的股价回报率为92%，收盘价为每股N134.5，超出预期，得益于强劲的财务表现。
• 公司2025年的收入为1.1万亿奈拉，比2024年的696.8亿奈拉增长53%，税后利润增长173%至2730亿奈拉。
• 截至2026年，目前股价年初至今已上涨68%，交易量超过3.35亿股。

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