2026年最佳共同基金:美国多元化股票基金

如果你正在为你的投资组合或退休账户评估共同基金,这份名单突出了目前值得考虑的最佳美国多元化股票基金,基于每只基金在过去一、三、五和十年期间都跑赢了标普500指数。

什么是美国多元化股票基金?多元化股票基金是一种投资于多种类型股票的共同基金,主要在美国交易。它们的持仓可以涵盖许多市场行业和领域,包括不同市值的股票,从小盘股到大盘股。

它们的投资风格也多样,从成长型到价值型,有些基金融合了两者策略。多元化基金的广泛分散旨在防止单一行业或板块的事件影响整个投资组合。

下表中带阴影的单元格显示了基于十年表现的五只最佳基金。在至少存在十年的1,246只美国多元化股票基金中,只有36只,即3%,获得了奖项。这个比例较去年的5%有所下降。

欲了解更多详情,请阅读关于优质共同基金如何实现超越基准的回报,以及查看2026年IBD各类别最佳共同基金的完整名单,包括债券基金、多元化股票基金、混合基金和指数基金。

所有回报数据截止至2025年12月31日。

最佳美国多元化股票基金

基金 符号 一年总回报 三年总回报 五年总回报 十年总回报 明顿星类别 年度报告净费用比率
基准:标普500总回报美元 17.88% 23.01% 14.42% 14.82%
Fidelity系列成长公司 FCGSX 25.80 36.34 16.36 21.66 美国大型成长 0.00
Fidelity成长公司基金 FDGRX 24.34 35.93 15.33 20.67 美国大型成长 0.69
Fidelity蓝筹成长 FSBDX 20.30 38.29 15.29 20.40 美国大型成长 0.00
Alger Focus Equity I ALGRX 39.97 45.23 18.62 20.17 美国大型成长 0.95
Fidelity蓝筹成长 FBGRX 19.91 37.62 14.50 19.53 美国大型成长 0.61
Fidelity OTC FOCPX 22.30 32.92 14.79 18.87 美国大型成长 0.73
Federated Hermes MDT大型成长股IS QILGX 18.45 31.11 17.22 18.57 美国大型成长 0.74
Permanent Portfolio激进增长I PAGRX 36.92 40.02 20.43 18.31 美国大型混合 1.21
Alger Capital Appreciation Ptfl I-2 ALVOX 32.87 41.23 16.33 18.17 美国大型成长 0.93
Alger Capital Appreciation Instl I ALARX 31.99 41.30 16.01 17.83 美国大型成长 1.25
Alger Capital Appreciation A ACAAX 31.13 41.08 15.84 17.76 美国大型成长 1.28
Needham激进增长零售 NEAGX 26.51 25.79 14.69 17.07 美国小型成长 1.65
JPMorgan美国GARP股票I JPGSX 20.56 31.42 16.57 16.93 美国大型成长 0.65
Saratoga大型资本增长I SLCGX 22.69 33.87 17.73 16.92 美国大型成长 1.83
Fidelity对冲基金 FCNTX 21.75 32.13 15.53 16.84 美国大型成长 0.63
Fidelity系列机会洞察 FVWSX 23.55 30.92 15.78 16.76 美国大型成长 0.00
Carillon ClariVest资本增值A HRCPX 22.99 32.42 16.59 16.60 美国大型成长 1.10
BlackRock优势大型股A BMCAX 21.37 30.73 14.48 16.55 美国大型成长 1.00
Virtus Silvant大型股成长A STCIX 18.86 32.82 15.40 16.29 美国大型成长 1.25
Federated Hermes MDT全股核心IS QIACX 20.24 24.86 17.04 16.25 美国大型混合 0.74
Fidelity系列全行业股票 FSAEX 19.75 25.63 15.41 15.77 美国大型混合 0.00
Fidelity顾问新洞察I FINSX 22.98 31.35 15.47 15.75 美国大型成长 0.65
Fidelity系列大型股 FGLGX 28.44 26.86 19.08 15.71 美国大型混合 0.00
Columbia纪律成长A RDLAX 18.40 28.78 14.89 15.70 美国大型成长 1.15
Fidelity巨型股 FGRTX 26.86 26.44 18.36 15.63 美国大型混合 0.58
Schwab大型成长 SWLSX 19.69 28.90 15.11 15.59 美国大型成长 1.00
Victory Pioneer A PIODX 23.20 24.80 14.88 15.57 美国大型混合 0.92
Meehan Focus MEFOX 21.08 27.41 17.32 15.56 美国大型混合 1.05
Cantor Fitzgerald大型股Fcs Cl A FICGX 20.45 24.27 14.95 15.45 美国大型成长 1.18
Gotham指数Plus机构版 GINDX 22.30 24.91 17.99 15.39 美国大型混合 1.28
Fidelity顾问资本开发O FDETX 27.44 26.18 18.32 15.35 美国大型混合 0.53
Midas特别机会 MISEX 29.87 29.70 18.25 15.32 美国大型混合 3.77
Fidelity大型股 FLCSX 27.57 25.78 18.18 15.27 美国大型混合 0.75
Fidelity FFIDX 20.03 25.95 14.55 15.14 美国大型成长 0.42
Putnam美国研究A PNRAX 18.03 24.28 14.54 15.05 美国大型混合 0.98
Fidelity新千年 FMILX 18.69 24.22 18.51 14.88 美国大型混合 0.76

来源:IBD,Morningstar Direct

  • 基金已停止接受新投资者

2025年最佳共同基金的标志和荣誉可通过Investor’s Business Daily的合作伙伴YGS Group授权许可。如需更多信息或订购,请访问www.IBDlicensing.com或致电800-290-5460。

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