马斯克采购中国光伏！一图梳理相关概念股

周五光伏设备板块逆势大涨，上能电气、首航新能20CM涨停，锦浪科技、海优新材等涨超10%，国晟科技、正泰电源等多股涨停。

消息面上，据界面新闻，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备，涉及数家上市公司。一家光伏企业向贝壳财经记者证实了上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。

另据财联社，从消息人士处获悉，马斯克旗下Space X团队此前向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货。类半导体产品出口都需要经过相关部门备案审批，目前还在推进中。据悉，马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X（S链）和Tesla（T链），规划应用场景分别是太空和地面。另据消息人士称，目前T链合作订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。

今年2月，SpaceX团队和特斯拉团队就曾“摸底”中国光伏企业。其中，特斯拉团队到访多家产业链企业；SpaceX团队主要到访光伏设备厂，并与国内某头部异质结设备厂有订单合作，但基于商业保密要求等因素，未作公开。

而华泰证券研报显示，太空光伏与地面光伏组件的成本构成完全不同，在地面光伏组件中，电池片占成本的79%，胶膜占比为9%，正面玻璃占比6%，背板占比6%；而太空光伏组件中，背板占成本的53%，胶膜占比27%，正面玻璃占18%，电池占2%。

华泰证券解释称，之所以上述两者成本构成区别很大，主要原因是太空光伏的封装材料成本占比远超地面，为的是对抗太空极端环境。因此封装材料是受益太空光伏的隐形冠军，价值量和重要性双提升。

公开信息显示，正面玻璃、胶膜、背板三者共同构成光伏组件封装材料体系，决定组件寿命与发电效率。

中信证券研报显示，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。重点推荐具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商。

（文章来源：东方财富研究中心）