2026年3月6日盘前计划，重点关注国产算力

2026年3月6日盘前计划，重点关注国产算力[淘股吧]

个人记录不作为投资建议

一、市场总览与策略方向

1. 中东题材研判

昨日复盘与今日预判昨日复盘时提及，中东题材今日可能出现大幅杀跌。但从昨夜消息面及原油表现来看，局势并不确定，
虽然昨日尾盘受“霍尔木兹海峡放松”消息影响，原油及中东相关板块集体跳水，但结合实际情况（伊朗禁止欧美船只通行、保险公司停保），该区域实质上仍处于封锁状态。

因此，今日对中东方向的态度没有那么悲观，但局势模糊，需观察盘中资金选择。

当前市场量化资金横行，导致助涨助跌现象严重，难以做出有计划性的预判。

2. 电力与能源配套（供电/供能）
   消息面：北美七大巨头签订自主供电协议，消息已落地。

盘面分歧：前天电力板块出现过分歧，昨天表现看似很强（高标未攻击汉缆），但资金意图不明。
今天需观察资金是选择“继续分歧”还是“进一步加强”相关标的。

整体判断：昨天盘面修复过程很纠结，电力板块的后续走势不好判断。

3. 主线方向：AI算力供应链

整体逻辑：两会重点关注人工智能，行业共识为“AI最后拼的是算力”。随着芯片功耗加大，算力基础设施的瓶颈凸显。

核心观点：算力新要素为液冷。硬件逻辑排序已改变，解决散热（液冷）是高功耗下的先决条件。

资金动向：市场传闻“五年3万亿”算力投入，虽未经证实，但已有资金提前异动，进行“资金先行”布局。

外部刺激：美国对AI芯片出口限制扩大至全球，将进一步刺激国产算力自主可控需求。

策略重心：个人今天重点看国产算力这一块，逻辑相对简单。要么今天算力板块大面积异动，要么冲高回落走不出来。

二、细分领域与个股梳理

1. 国产算力（光模块）

补涨逻辑：关注国产算力光模块的补涨机会，核心提及标的为华工科技。

2. 电子织布机（小众题材）

行业逻辑：该领域属于小众行业，市场资金关注度尚不高。

个股逻辑：卓郎智能基本上可以确定是已经走出来了，昨天整个这一块包括泰坦股份也跟着一起起来，要把他们两个整合在一起看。

操作策略：卓郎智能接下来重点跟踪一下，等分歧的时候去考虑。

3. 能源配套（供电/供能）
   燃气轮机：关注东方电气。昨天的走势应该是走燃气轮机，而不是误读为核电逻辑。

柴油发电机：关注长源东谷的柴油发电机业务。

长源东谷：该股此前经历过筹码分歧，后续作为观察标的，重点跟踪其分歧后的走势即可。