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## 存储芯片上涨：2025-2026年内存股如何超越停滞的AI大盘
虽然人工智能的热潮已大大降温，但在2025年及2026年初出现了一个令人惊讶的市场趋势：存储和硬件制造商成为意想不到的赢家。随着AI行业面临投资者的怀疑和许多科技巨头的增长担忧停滞，一小部分专业公司通过利用AI部署背后的基础设施现实获得了巨额收益。
### 无人预料的巨大收益
对比鲜明。所谓的“Magnificent Seven”科技股在2026年初大多表现不佳，绝大多数成员都出现了亏损。然而，在同期，专注于存储和数据存储设备的公司却交出了非凡的回报。
Sandisk (SNDK) 就是这一趋势的典型代表，本周在单个交易日内上涨超过27%。这一涨幅是在2025年已经实现的超过500%的巨大涨势基础上累积而成，随后在2026年开盘的前三个交易日内又上涨了43%。Western Digital (WDC) 和 Seagate Technology (STX)，在2025年期间各自价值大约翻了三倍，同一天又分别上涨了17%和14%，尽管随后都略有回调。
### 为什么是存储，而非计算？
答案在于投资者最近才意识到的根本供需失衡。存储和内存一直是AI基础设施扩展中被忽视的瓶颈。虽然芯片制造商和数据中心运营商成为头条新闻，但存储和检索数据的繁琐工作——对AI训练和推理操作都至关重要——面临严重的供应限制。
这种错配带来了切实的财务成果。Micron (MU)，一家主要的存储芯片制造商，其最新季度的毛利率大幅提升至56%，而一年前仅为38%。由供应不足引起的价格上涨直接转嫁到存储专家的利润中。
Sandisk、西部数据和希捷最有可能从AI带来的数据洪流中受益。现代AI系统的训练需要庞大的数据集，而推理阶段产生的数据远远超过初始训练阶段。据美国银行引用国际数据公司（IDC）的数据分析，全球存储数据的总量预计将在2024年至2029年间翻倍——这一预测凸显了这些公司面临的结构性需求。
### 在停滞市场中的逆势布局
整个2025年末至2026年初，AI行业面临逆风。投资者对估值泡沫、AI应用部署放缓以及服务提供商之间的竞争表示担忧，导致许多科技股陷入停滞。像Oracle (ORCL)、Constellation Energy (CEG)和Applovin (APP)等公司自新年伊始股价下跌。
相比之下，存储和内存制造商受益于一套不同的动态。它们的成功不依赖于突破性的AI应用或消费者采纳，而是依赖于无论如何都必须存在的基础设施。数据必须存储在某个地方。随着AI的普及需要更大的数据集和更多的计算资源，存储基础设施也会相应扩展。
### 接下来会怎样
美国银行的策略分析师预测，2026年将成为AI推理部署的关键年份。全球各地的组织开始采用AI工具以提升效率、降低成本和开拓新收入。每一次部署都需要存储和内存硬件作为前提条件。
展望未来，分析师预计，企业将持续积累活跃数据，用于AI训练、先进分析和合规监管。在一个AI热潮已趋于停滞的市场中，存储和内存这一不那么光鲜的基础设施板块，似乎提供了最具体、最有保障的增长论点。