PlayUp Limited 将通过与 IG Acquisition Corp. 的SPAC合并上市，目标在纳斯达克挂牌

PlayUp Limited，一家新兴的全球在线博彩与娱乐技术公司，已与 IG Acquisition Corp. (NASDAQ: IGAC) 签署了具有法律效力的商业合并协议，为数字博彩行业的重大整合奠定了基础。该交易于2022年9月22日宣布，估值为 $350 百万，计划在合并完成后，合并实体将在2023年第一季度在纳斯达克上市。

合并背后的战略理由

PlayUp Limited 与 IGAC 的合作代表了互补优势的融合。PlayUp 拥有自主研发的博彩技术和跨多个司法管辖区的监管经验，而 IGAC 则提供资本渠道、纳斯达克上市基础设施，以及在美国在线游戏复杂监管环境中的领导经验。

PlayUp Limited 首席执行官 Daniel Simic 概述了公司的愿景：“此次合并使我们能够加快对自主技术平台的投资，并实现我们长期的目标——打造数字博彩的终极娱乐目的地。我们正朝着一个未来努力——客户可以通过一个统一的应用程序，无缝体验沉浸式博彩体验，包括增强现实和虚拟现实创新。”

IGAC 董事长 Bradley Tusk 强调了市场机遇：“PlayUp Limited 在实现我们设想的方面具有独特优势：一个全面的博彩平台，提供各种数字博彩形式——从体育博彩和每日幻想到老虎机、电子竞技和彩票产品——通过一个账户和一个数字钱包即可在全球任何合法允许的司法管辖区访问。”

市场地位与增长轨迹

PlayUp Limited 展示了强劲的财务动力，截至2022年6月30日的财年，其总收入同比增长56%。公司目前在澳大利亚、新西兰、印度及部分受监管的美国州拥有运营许可证和活跃的市场存在，且计划积极扩展，渗透更多美国市场和国际地区。

近年来，数字博彩行业经历了空前的扩张，得益于逐步推进的监管改革和主流消费者对在线博彩平台的接受。IGAC 的领导团队将 PlayUp Limited 视为最具可信度的竞争者，旨在打造行业首个真正一体化的多产品博彩生态系统——这一能力大多数竞争对手由于专注于单一博彩垂直领域而未能实现。

领导层与治理结构

合并后的组织将继续由 Daniel Simic 担任全球首席执行官，确保战略方向和产品开发的连续性。IGAC 首席执行官 Christian Goode 将转任总裁，负责 PlayUp Limited 在美国市场的运营，带来数十年的监管和市场推广经验，推动美国扩展计划。

这一治理安排体现了 IGAC 的战略意图：将 PlayUp Limited 的自主技术基础设施与董事会和管理团队在美国监管导航和市场进入执行方面的丰富经验相结合。

交易的财务架构

该交易结构包括一份 $70 百万的备用股权购买协议，由 Yorkville Advisors Global 通过其 YA II PN, Ltd. 基金提供，旨在为合并后实体提供补充流动性。这一资本承诺彰显了投资者对 PlayUp Limited 增长潜力和市场地位的信心。

完成交易所需的监管批准涵盖多个司法管辖区——澳大利亚、新泽西州和科罗拉多州，反映了 PlayUp Limited 现有及预期的运营足迹。此外，澳大利亚法院的批准和独立的公平性裁定也必须满足，方可完成交易。

技术与产品差异化

PlayUp Limited 的竞争优势在于自主研发的博彩技术，该技术支撑其品牌平台，同时提供先进的用户界面体验。公司的工程能力支持快速的产品迭代和新兴技术的整合——尤其是 AR 和 VR 应用，这将使其在日益竞争激烈的市场中脱颖而出。

统一平台战略代表了行业实践的根本变革。与传统的将博彩产品分割在不同账户和支付系统中的做法不同，PlayUp Limited 的一体化架构使客户能够通过单一的数字身份和金融工具管理所有博彩活动。

咨询支持

该交易得到了全面的咨询支持。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任 IG Acquisition Corp. 的法律顾问，Richards, Layton & Finger 提供特拉华州相关的法律指导。DLA Piper 为 PlayUp Limited 提供法律咨询，Innovation Capital LLC 则担任财务顾问。

迈向公开市场的路径

在2023年第一季度完成交易后，股东将对拟议的商业合并进行投票，随后 PlayUp Limited 的母公司将寻求在纳斯达克上市。注册的公开发行工具将向美国证券交易委员会提交 F-4 表格注册声明，包含详细的招股说明书和代理材料，说明交易条款、风险及预期的财务影响。

成功进入公开市场将使 PlayUp Limited 能够获取资本市场的资金，用于持续的产品开发、地理市场扩展，以及在整合中的在线博彩行业中潜在的收购增长机会。