排名前三的 MFS 共同基金 可能为你的实盘带来超级动力

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2025 年 9 月 30 日 — 早上 6:39 EDT 作者:Zacks 股权研究

MFS,一家全球资产管理巨头,截至 2025 年 7 月 31 日,管理的资产超过 $632 亿。公司拥有超过 2000 名员工,业务遍及波士顿、香港、伦敦、东京等主要金融中心,自 1924 年起便开始运营。个人而言,我一直对他们的全网影响力印象深刻,虽然有时会怀疑如此规模是否会影响在波动市场中的灵活应变能力。

让我重点介绍三只引起我注意的 MFS 基金——每只都获得了“强烈买入”评级,表明它们未来可能优于同行。

首先是 MFS 国际内在价值 R 6,该基金寻找被低估的海外股票,包括新兴市场股票。他们的价值投资策略在过去三年实现了 17.8% 的年化回报。截至 2 月,他们在 Natwest 集团的仓位为 3.3%。我特别关注他们在新兴市场的敞口,但也在想是否对货币波动进行了充分的对冲。

接下来是 MFS 价值 R 2,专注于他们认为相对于内在价值被低估的权益证券。该基金在过去三年实现了 11.2% 的年化回报。Thomas Crowley 自 2024 年 12 月开始管理该基金——他上任时间较短,这让我对将过去的表现完全归因于他的管理持谨慎态度。

最后是 MFS 价值 R 4,同样关注被低估的权益,但拥有更广泛的授权,涵盖各种所有权工具。该基金过去三年的年化回报为 11.7%,管理费率为 0.54%。表现稳健,但我对在人工智能和其他技术颠覆传统估值模型的情况下,它们将如何应对日益严峻的价值投资环境持怀疑态度。

这些基金展现出潜力,但投资者应始终考虑它们在整体实盘策略中的位置。近期市场的波动让我质疑,即使是“强烈买入”评级,也能否经得起突如其来的经济冲击。

此处表达的观点为个人意见,不一定代表纳斯达克公司(Nasdaq, Inc.)的立场。

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