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星座 vs. 卡夫亨氏:哪只挣扎的股票值得你的投资?
我一直在关注这两家消费巨头今年的损失,告诉你,目睹这一切真是痛苦。虽然标准普尔500指数上涨了20%,但康斯塔莱申的股票却遭遇重创,降低了超过40%,卡夫亨氏也不甘落后,下降了25%。即使是沃伦·巴菲特也无法拯救他们——这已经说明了很多问题。
Constellation的墨西哥啤酒帝国正受到两方面的压制。特朗普的铝关税正在压缩他们的利润(,因为39%的啤酒来自于边境南方那些闪亮的罐子),而年轻饮用者已经不再像以前那样喝Corona和Modelo。他们试图转向硬气泡酒的举动在我看来显得有些绝望。
与此同时,卡夫亨氏是企业合并失败的典型代表。在2015年那场灾难性的合并后,他们一直在削减成本和回购股票,而不是进行真正的创新。当然,他们已经多次提高价格,但这一招已不再奏效。如今,他们计划在2026年前再次拆分——当你无法解决实际问题时,这就是典型的企业胡言乱语。
甚至巴菲特承认他们为卡夫亨氏支付过高,并怀疑分拆会解决任何问题。这句话从他嘴里说出意义深远!
查看他们的财务让我感到不安。星座预计有机销售将降低4-6%,本财年的收益将暴跌16-18%。卡夫也不好过,预计2025年销售将下降1.5-3.5%,收益下降13-18%。
如果我绝对必须选择一个(,老实说,我宁愿不),我会不情愿地选择星座。至少如果关税放松,他们有机会恢复并重新与消费者联系。卡夫亨氏感觉就像是在泰坦尼克号上重新安排甲板椅。
但我真正的看法是:这两只股票都是价格便宜的陷阱。它们分别以12倍和10倍的预期收益交易,便宜是有原因的。在这个市场上,还有更好的地方可以投资,尤其是在黄金接近$3,950创下历史新高,而比特币最近触及$125,700后回落。
有时,最明智的投资是完全避免落刀。