## 关键点- 科技投资者凯西·伍德预测，到2030年，人工智能可能在软件行业创造出$13 万亿的机会- Wood's Ark Investment Management认为，AI编码助手将推动开发成本降低和软件生产增加- Datadog不断扩展的人工智能工具包使其在这一技术演变中处于有利地位凯西·伍德，方舟投资管理公司创始人兼首席执行官，通过专注于前沿科技股票的ETF，确立了自己在技术创新领域的突出地位。方舟每年的《大想法》报告持续提供对新兴技术的洞察，涵盖人工智能、机器人技术和数字资产。最新一期包含了一个特别引人注目的预测：到2030年，人工智能可能会在软件行业创造一个$13 万亿的机会。Ark的分析表明，人工智能驱动的编码助手将大幅降低开发成本，使更多软件能够投放市场，并在各行业引发显著的生产力提升。**Datadog** (NASDAQ: DDOG) 提供了一系列不断扩展的人工智能开发和监控工具，如果这一预测实现，它有可能占据 substantial 的市场份额。以下是为什么这只股票值得前瞻性投资者考虑的原因。## Datadog的扩展AI能力Datadog最初开发了一个云可观察性平台，持续监控数字基础设施，迅速向企业警报技术问题，以便在其影响客户体验之前进行处理。这种能力使组织能够维护关键系统的可视性，并快速响应新出现的问题。例如，如果一个电子商务平台经历区域性服务中断，Datadog 的系统可以立即提供问题的可见性，而不是等待客户投诉或销售指标下降来发出问题信号。该公司为包括娱乐、游戏、制造和金融服务在内的各个行业的客户提供服务。随着这些企业越来越多地实施人工智能解决方案，它们面临着新技术挑战，而Datadog正通过专业产品积极应对这些挑战。许多组织正在使用来自OpenAI等供应商的第三方大型语言模型(LLMs)构建AI应用程序。对于这些客户，Datadog提供OpenAI监控，跟踪组织范围内的AI使用情况、成本和错误率。这种可见性能够更准确地进行预算，并有助于维护积极的最终用户体验。对于开发专有大语言模型的企业——这是一项更复杂的工作——Datadog 提供了大语言模型可观察性。这款工具帮助组织跟踪开发成本、识别技术问题以及评估模型输出的准确性。后一个功能尤其重要，因为不准确的人工智能响应可能会造成重大的声誉损害。Datadog在第二季度末报告了创纪录的31,400名总客户。显著的是，使用至少一种其AI产品的客户数量同比增长了80%，达到4,500。## 由人工智能采用驱动的收入增长Datadog在2024年总收入达到26.8亿美元，并根据公司指导预计2025年将创下33.1亿美元的收入——管理层今年已将该预期上调两次。该公司的人工智能业务正在经历显著增长，现在对整体收入贡献很大。在第二季度，人工智能原生客户占总收入的11%，几乎是去年同期4%的三倍。如果当前势头持续，这一比例可能会继续增加。在追踪增长的同时，投资者还应该关注Datadog的盈利指标。2025年上半年，运营成本达到13亿美元，同比增长30%。公司维持GAAP盈利为2720万美元，但与前一年相比下降了68%。不包括一次性和非现金支出（如股票薪酬），Datadog 上半年的调整后利润达 3.317 亿美元，反映出 6% 的增长。该公司在研发方面的持续投资，以推出新 AI 产品，可能会导致短期内底线结果的波动。## 对Datadog估值的投资视角Datadog股票在2021年科技市场高峰期达到了大约$193 ，当时其市销比(P/S)超过了60——这是一个不可持续的估值水平。目前，该股票的市销比为16.3，主要是由于其价格从高点下跌了29%并且收入持续增长。这一估值与其三年平均值16.9相符，表明该股票的交易接近公允价值。这种情况为长期投资者提供了一个有趣的考虑。如果Datadog的AI产品组合的需求激增，那么支付公允价值可能是有意义的，而不是等待便宜的价格——尤其是如果行业沿着Ark预测的2030年前AI软件市场扩展的轨迹发展。从这个角度来看，今天看似合理的估值在2030年回顾时可能会被视为有利，前提是人工智能软件市场实现其预期的增长潜力，并且Datadog在生态系统中保持其竞争地位。人工智能技术的采用与区块链基础设施发展的某些方面相似，其中监控工具已成为维护网络可靠性的必要条件。随着这两个领域的成熟，提供全面可见性和性能管理的解决方案可能仍然对企业采用和运营稳定性至关重要。
人工智能革命预计将创造$13 万亿的软件市场：为什么Datadog可能领跑同行
关键点
凯西·伍德，方舟投资管理公司创始人兼首席执行官，通过专注于前沿科技股票的ETF，确立了自己在技术创新领域的突出地位。方舟每年的《大想法》报告持续提供对新兴技术的洞察，涵盖人工智能、机器人技术和数字资产。
最新一期包含了一个特别引人注目的预测：到2030年，人工智能可能会在软件行业创造一个$13 万亿的机会。Ark的分析表明，人工智能驱动的编码助手将大幅降低开发成本，使更多软件能够投放市场，并在各行业引发显著的生产力提升。
Datadog (NASDAQ: DDOG) 提供了一系列不断扩展的人工智能开发和监控工具，如果这一预测实现，它有可能占据 substantial 的市场份额。以下是为什么这只股票值得前瞻性投资者考虑的原因。
Datadog的扩展AI能力
Datadog最初开发了一个云可观察性平台，持续监控数字基础设施，迅速向企业警报技术问题，以便在其影响客户体验之前进行处理。这种能力使组织能够维护关键系统的可视性，并快速响应新出现的问题。
例如，如果一个电子商务平台经历区域性服务中断，Datadog 的系统可以立即提供问题的可见性，而不是等待客户投诉或销售指标下降来发出问题信号。
该公司为包括娱乐、游戏、制造和金融服务在内的各个行业的客户提供服务。随着这些企业越来越多地实施人工智能解决方案，它们面临着新技术挑战，而Datadog正通过专业产品积极应对这些挑战。
许多组织正在使用来自OpenAI等供应商的第三方大型语言模型(LLMs)构建AI应用程序。对于这些客户，Datadog提供OpenAI监控，跟踪组织范围内的AI使用情况、成本和错误率。这种可见性能够更准确地进行预算，并有助于维护积极的最终用户体验。
对于开发专有大语言模型的企业——这是一项更复杂的工作——Datadog 提供了大语言模型可观察性。这款工具帮助组织跟踪开发成本、识别技术问题以及评估模型输出的准确性。后一个功能尤其重要，因为不准确的人工智能响应可能会造成重大的声誉损害。
Datadog在第二季度末报告了创纪录的31,400名总客户。显著的是，使用至少一种其AI产品的客户数量同比增长了80%，达到4,500。
由人工智能采用驱动的收入增长
Datadog在2024年总收入达到26.8亿美元，并根据公司指导预计2025年将创下33.1亿美元的收入——管理层今年已将该预期上调两次。
该公司的人工智能业务正在经历显著增长，现在对整体收入贡献很大。在第二季度，人工智能原生客户占总收入的11%，几乎是去年同期4%的三倍。如果当前势头持续，这一比例可能会继续增加。
在追踪增长的同时，投资者还应该关注Datadog的盈利指标。2025年上半年，运营成本达到13亿美元，同比增长30%。公司维持GAAP盈利为2720万美元，但与前一年相比下降了68%。
不包括一次性和非现金支出（如股票薪酬），Datadog 上半年的调整后利润达 3.317 亿美元，反映出 6% 的增长。该公司在研发方面的持续投资，以推出新 AI 产品，可能会导致短期内底线结果的波动。
对Datadog估值的投资视角
Datadog股票在2021年科技市场高峰期达到了大约$193 ，当时其市销比(P/S)超过了60——这是一个不可持续的估值水平。
目前，该股票的市销比为16.3，主要是由于其价格从高点下跌了29%并且收入持续增长。这一估值与其三年平均值16.9相符，表明该股票的交易接近公允价值。
这种情况为长期投资者提供了一个有趣的考虑。如果Datadog的AI产品组合的需求激增，那么支付公允价值可能是有意义的，而不是等待便宜的价格——尤其是如果行业沿着Ark预测的2030年前AI软件市场扩展的轨迹发展。
从这个角度来看，今天看似合理的估值在2030年回顾时可能会被视为有利，前提是人工智能软件市场实现其预期的增长潜力，并且Datadog在生态系统中保持其竞争地位。
人工智能技术的采用与区块链基础设施发展的某些方面相似，其中监控工具已成为维护网络可靠性的必要条件。随着这两个领域的成熟，提供全面可见性和性能管理的解决方案可能仍然对企业采用和运营稳定性至关重要。