台积电市占率飙破70%！半导体霸主地位更稳了

全球晶圆代工产业今年第二季度表现亮眼。前十大厂商总营收达417亿美元。季增14.6%。创下历史新高。台积电这次真的太厉害了，市占率首次突破70%大关，来到70.2%。

这波成长好像跟中国那边的消费补贴有关，让一堆厂商提前备货。加上手机、笔电和伺服器新品陆续问世，整个产业都动起来了。产能利用率上升。出货量增加。特别是那些先进制程和高单价的晶圆，卖得特别好。

台积电第二季赚翻了，营收达302.4亿美元。季增18.5%。各大手机品牌开始为新机备货，AI GPU也开始量产，笔电和PC新平台一起来凑热闹。晶圆出货量和平均销售单价双双上扬。真是风光无限。

三星怎么办？排名虽然第二，但市占率只剩7.3%，营收31.6亿美元。感觉跟台积电差距越拉越大。他们主要靠智慧型手机和任天堂Switch 2的订单，产能利用率稍微好一点了。

中芯国际有点奇怪。订单量增加了，出货也多了，但营收却季减1.7%，约22.1亿美元。市占率掉到5.1%。似乎是先进制程出了点问题，交付延迟，单价也下滑了。不过排名还是第三。

联电和格罗方德分别以4.4%和3.9%的市占率排第四、第五。客户新品备货带动成长。还有世界先进和力积电也挤进前十。台湾半导体制造业真强！

市场虽然热络，却有些暗流。美国好像打算对台积电施加更多压力。可能会加关税。可能会要求更多本土制造。技术转移的压力也在增加。还有点反垄断的味道。美国还大力补贴英特尔这些本土企业，可能会影响一部分台积电的订单。

投资人最好睁大眼睛看着供需变化和地缘政治。市场挺乐观的。但最好保持一点警觉性。毕竟市场风向说变就变，结构性挑战随时可能出现。