全球传统金融市场与宏观经济

CNBC 的 Jim Cramer 周五展望了即将到来的财报季，表示这将让投资者更清楚地了解企业表现以及人工智能交易主题的强弱。周五股市上涨，由科技板块领涨，从动荡的一周中反弹；此前一周，美国国债收益率和油价均处于高位。Cramer 在《Mad Money》节目中发表了上述言论，并强调，财报将减少投资者在市场中配置资金时的猜测。 高盛、富国银行、摩根大通和花旗集团周二发布财报 周二将公布高盛、富国银行、摩根大通和花旗集团的财报。Cramer 表示，如果业绩超出预期，近期银行股的疲软可能为反弹创造条件。他仍然看好慈善信托持仓中的高盛和富国银行。高盛在债券发行和交易方面的优势可能抵消交易撮合业务放缓的影响，而富国银行具有吸引力的估值以及业绩指标改善的潜力，使其尤其值得关注。Cramer 对摩根大通则更加谨慎，他表示该股的股价已经反映了近乎完美的执行表现；他还希望看到花旗集团能否实现反弹。 强生周二发布财报，重点关注产品管线 慈善信托持仓中的强生也将在周二发布财报。Cramer 表示，尽管基本面表现强劲，该股在财报电话会议期间经常遭到抛售，从而创造潜在的买入机会。他说：“凭借产品管线中 18

CNBC 的吉姆·克莱默表示，主要财报季将于下周（从 10 月 12 日开始）拉开帷幕，届时金融和半导体领域的主要公司将公布业绩。周二，高盛、富国银行、摩根大通、花旗集团和强生将公布财报。周三，美国银行、摩根士丹利和贝莱德将公布财报，同时还将发布消费者价格指数，ASML 也将公布季度报告。 周四是最重要的一天，台积电将公布财报，而生产者价格指数和零售销售数据将为通胀和消费者支出提供新的线索。克莱默指出，在繁忙的财报日程期间，不断上升的债券收益率仍是市场面临的主要风险。

加元走弱，此前加拿大就业数据表明 9 月就业人数下降，推动美元走高。据加拿大统计局数据，加拿大 9 月就业人数减少 68,000 人，而市场预期增加 7,000 人。失业率上升 0.1 个百分点至 6.5%。美国总统唐纳德·特朗普于中午宣布，俄罗斯将立即向美国和全球市场供应超过 300,000 吨柴油，并在 11 月前额外供应 500,000 吨，之后再供应 1 百万吨。在霍尔木兹海峡紧张局势升级之际，油价上涨推动美元早些时候走高，而这则消息令美元此前的涨幅有所收窄。 加拿大 9 月就业人数减少 68,000 人，失业率升至 6.5% 加拿大统计局报告称，加拿大 9 月就业人数较前月减少 68,000 人。市场此前预期就业人数增加 7,000 人。这是就业人数连续第二个月下降。失业率上升 0.1 个百分点至 6.5%。 BMO Capital Markets 首席经济学家 Douglas Porter 表示：“连续两个月就业人数大幅下降，抹去了加拿大劳动力市场在初夏之前显现出的意外强劲表现。”他指出，就业增长仅为同比 0.5%。 特朗普宣布俄罗斯柴油供应协议，油价回落 特朗普总统宣布，

美元于10月9日下午走强，此前加拿大就业数据弱于预期，导致加元走弱。据加拿大统计局数据，加拿大9月就业人数减少 68,000，而市场预期为增加 7,000；失业率上升 0.1 个百分点至 6.5%。截至美国东部时间下午4点，美元指数上涨 0.126%至 102.229。不过，由于美国总统唐纳德·特朗普宣布俄罗斯供应柴油以稳定价格，美元涨幅受到部分限制。外汇市场的反应反映出市场对加拿大劳动力市场连续第二个月恶化的担忧。 加拿大9月就业人数减少 68,000 据加拿大统计局数据，加拿大9月就业人数较上月减少 68,000。这一数据大幅低于市场预期的增加 7,000。失业率上升 0.1 个百分点至 6.5%。这标志着就业人数连续第二个月下降。 BMO Capital Markets首席经济学家Douglas Porter表示：“连续两个月就业人数大幅下降，已经抹去了加拿大劳动力市场截至初夏所呈现的意外强劲表现。就业人数同比仅增加 0.5%。” 特朗普宣布俄罗斯柴油供应协议 唐纳德·特朗普于10月9日中午左右宣布，在与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通电话后，俄罗斯将立即向美国及全球市场供应超过 3

据加拿大统计局称，加拿大 9 月就业人数减少 68,000 人，显著低于市场预期的新增 7,000 个就业岗位。失业率上升 0.1 个百分点至 6.5%。该数据标志着就业人数连续两个月下降，导致加元兑美元走弱。美元兑加元汇率上涨 0.317% 至 1.4263 加元，而美元指数于 10 月 9 日升至 102.229。

据格隆汇，10 月 10 日，美国天然气合约突破 3.4 美元，日内上涨 3.6%。

周五（10月9日），美元指数（DXY）上涨0.13%至102.25，连续第四周上涨，创下自2025年5月以来最长连涨纪录。在油价上涨以及法国财政挑战带来的压力下，欧元兑美元下跌0.1%至1.1198，连续第五周下跌。本周一，EUR/USD触及1.1161的17个月低点。

据路透社援引知情人士报道，俄罗斯特使德米特里耶夫在访问华盛顿期间要求莫斯科向所有主要石油公司发放向美国市场出口柴油的许可证。

现代摩比斯预计第三季度营业利润将实现两位数增长，达到 9175 亿韩元，这得益于其高利润率售后服务（A/S）业务在汽车制造商生产中断及原材料成本上涨背景下展现出的强劲盈利韧性。根据过去一个月内通过 Yonhap Infomax 发布的九家主要证券公司报告分析，该公司第三季度营业利润预计同比增长 17.58%，营收预计增长 4.45% 至 15.708 万亿韩元。由于全球高价值电子零部件组合改善，以及美国关税税率从 25% 降至 15%，A/S 部门预计将维持 25%—26% 的营业利润率。该公司正通过将低利润率车灯部门以约 6000 亿韩元出售给法国 OP Mobility 进行重组，并计划将所得款项再投资于包括电动汽车零部件和机器人在内的下一代出行技术。 现代摩比斯第三季度营业利润预计达到 9175 亿韩元 Yonhap Infomax 分析的九家主要证券公司预计，现代摩比斯第三季度合并营业利润将达到 9175 亿韩元，较去年同期增长 17.58%。本季度营收预计为 15.708 万亿韩元，同比增长 4.45%。A/S 业务被认为是第三季度业绩的主要驱动力。与整车业务相比，该业务对汇

据格隆汇，人民币计价的现货黄金价格于10月10日突破每克900人民币，当日交易时段上涨0.9%。

周五，10 月 9 日，美国 2 年期国债收益率上升 2.93 个基点至 4.7869%，但本周下降 3.78 个基点。10 年期国债基准收益率上升 1.10 个基点至 5.2378%，本周下降 3.28 个基点。本周，两种收益率均测试了关键支撑位；10 年期收益率在本周早些时候升至近期高点 5.36% 后，徘徊在 5.2% 附近。

10 月 9 日，美国 10 年期国债收益率上升 1.10 个基点，至 5.2378%；本周累计下降 3.28 个基点。2 年期国债收益率上升 2.93 个基点，至 4.7869%；本周累计下降 3.78 个基点。自 9 月底以来，10 年期国债收益率一直在测试 5.2% 附近的支撑位，近期日内高点接近 5.36%。

据韩联社Infomax报道，美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京于10月9日就柴油供应安排达成一致。特朗普表示，俄罗斯将立即向美国和全球市场供应超过30万吨柴油，并于11月追加供应50万吨，随后再供应100万吨。普京政府将在短期内供应最多300万吨柴油，具体数量取决于炼油能力。特朗普表示，这项供应协议将有助于推动柴油价格从创纪录水平回落。

在 10 月 9 日美国非农就业数据发布后，比特币上涨至 87,000 美元高点，当日涨幅超过 3%。

周五（10 月 9 日），离岸人民币（CNH）突破 9 月 21 日的收盘价 6.6929，并接近 2022 年 7 月 8 日的低点 6.6862；纽约收盘时（北京时间 04:59），CNH 兑美元报 6.6927，较周四收盘上涨 108 个点。盘中，CNH 交投于 6.7046 至 6.6918 的区间。本周以来，离岸人民币上涨约 0.2%。

美股于 10 月 9 日（美国东部时间）收高，道琼斯工业平均指数上涨 0.83% 至 51,654.95 点，标普 500 指数上涨 0.59% 至 7,811.54 点，纳斯达克综合指数上涨 0.64% 至 27,366.17 点。此次上涨受到乐观预测的推动：OpenAI 的年化收入到年底可能达到或超过 700 亿美元；此外，美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京达成的柴油供应协议也提振了市场。此次上涨反映出，继前一交易日因担忧 OpenAI 收入而出现悲观情绪后，投资者情绪有所恢复。 美股 10 月 9 日收高，道指上涨 0.83% 10 月 9 日（美国东部时间），道琼斯工业平均指数收盘上涨 423.31 点，报 51,654.95 点，较上一交易日上涨 0.83%。标普 500 指数上涨 46.18 点，报 7,811.54 点，涨幅为 0.59%；纳斯达克综合指数上涨 172.83 点，报 27,366.17 点，涨幅为 0.64%。涨势覆盖科技股和传统工业板块，买盘兴趣扩散至整个市场。 OpenAI 年化收入预计年底达到 700 亿美元 有报道称，OpenAI

周五，10 月 9 日，现货黄金上涨 1.5%，至每盎司 $4,194.69，录得 1.31% 的周涨幅。纽约商品交易所黄金合约本周上涨 1.41%，至每盎司 $4,221.10。现货白银上涨 2.79%，至每盎司 $60.82，周涨幅为 0.77%，扭转了本周早些时候的跌势。

据 Farside Investors 数据，现货比特币 ETF 在周三和周四两天累计流出 7.29 亿美元，其中 BlackRock、Fidelity、摩根士丹利和 ARK 21Shares 管理的基金均出现大额资金流出。比特币目前报 82,688 美元，过去 7 天下跌超过 3%，但过去 24 小时内反弹近 2%。

据 Bitcoin Magazine 报道，比特币于周四上午（10 月 8 日）跌破 81,000 美元，24 小时内下跌 3%，七天内下跌 4%。霍尔木兹海峡再次发生油轮袭击事件后，布伦特原油价格飙升，推高了市场对美国利率上升的预期，进而导致比特币下跌。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，为抑制通胀，可能需要进一步加息，但他指出，加息步伐仍具有灵活性。

根据 CFTC 官方声明，美国商品期货交易委员会于 10 月 10 日公布了一项拟议规则，将体育、政治、文化和天气领域的事件合约归类为其管辖范围内的掉期。该提案将开放 30 天供公众发表评论。CFTC 主席迈克尔·塞利格表示，此类产品属于商品衍生品，根据《商品交易法》仅由 CFTC 监管。