AI热潮推动这5只股票进一步增长潜力

人工智能革命在云计算和数据中心的爆炸性增长的推动下，仍处于早期阶段。数据中心容量的需求激增，以应对大量基于云的数据涌入。

人工智能基础设施的格局仍然非常稳健，需求远远超过供应。彭博社智能预计，生成式人工智能市场将在未来十年内从2022年的$40 亿飙升至1.3万亿美元。

国际数据公司最近报告称，全球人工智能支出将在2025年至2029年间增长31.9%。到2029年，人工智能，特别是自主人工智能的支出将达到约1.3万亿美元，占全球IT支出的26%。

我已确定五家人工智能驱动的数据中心和云基础设施开发商，准备抓住这一机会。这些股票在2025年已经实现了超过45%的回报，但它们的Zacks排名良好，暗示还有更大的上涨空间。

这五只股票是：安费诺公司、西部数据公司、Celestica Inc.、Jabil Inc. 和 Comfort Systems USA Inc.。每只股票目前都拥有一个 Zacks 排名 #1 (Strong Buy) or #2 (买入)。

安费诺公司

这家Zacks排名第一的公司提供AI驱动的连接解决方案，包括高密度连接器、电缆和优化信号完整性和热性能的互连系统。

APH在人工智能数据中心互联市场中占据主导地位，估计市场份额为33%。其先进的光纤和高密度互联解决方案已成为超大规模数据中心和5G网络的必要组成部分。

该公司受益于国防、商业航空、工业和IT数据通信领域的强劲需求。不断增长的人工智能工作负载推动了对高速互连的需求，同时运输和医疗设备的电气化促进了APH的电缆组件和传感器系统的采用。

安费诺预计本年度的收入和盈利增长分别为41.5%和59.8%。

西部数据公司

这家Zacks排名第一的公司在日益增长的云计算和人工智能需求中表现出色。其云端市场(90% 的总收入)在上个季度增长了36%，这得益于对高容量近线硬盘驱动器的需求。

WDC 已经将其 26TB CMR 和 32TB UltraSMR 硬盘的出货量翻倍，并计划在 2027 年初提升 HAMR 硬盘的生产。该公司预计生成式 AI 将推动设备更新周期，同时提高 HDD 和 Flash 领域的存储需求。

生成式人工智能的采用率在2024年从2023年的33%跃升至65%，推动了eSSD的销售，因为它们相较于HDD具有速度和可靠性的优势。WDC预测2026财年第一季度的收入为27亿美元，增长22%，这得益于数据中心的需求。

西部数据预计截至2026年6月的当前财政年度，收入将下降17.8%，但盈利将增长31.9%。

Celestica 公司

这家扎克斯排名第一的电子制造服务巨头正在受益于其连接和云解决方案部门的强劲需求，尤其是在超大规模组合解决方案和800G及400G网络交换机的光学项目方面。

CLS已在快速扩张的人工智能基础设施市场中确立了关键角色，该市场预计到2030年将达到2234.5亿美元，年均增长率为30.4%。该公司正快速扩展其产品组合，以利用这一趋势。

人工智能应用的普及正在推动Celestica企业级数据通信基础设施产品的需求，包括路由器、交换机、数据中心互联和服务器。

Celestica预计当前年的收入和盈利增长分别为20.6%和43%。

佳必利公司

这家Zacks排名#2的电子制造服务提供商正在从资本设备、人工智能数据中心、云和数字商务垂直领域的势头中蓬勃发展。

JBL正在投资$500 百万，以扩展人工智能数据中心市场的制造，巩固其在人工智能硬件供应链中的地位。它在30个国家的100个地点的全球布局，使其能够有效地受益于长期增长驱动因素。

生成式人工智能的应用将显著提高JBL自动光学检测机器的效率。管理层对营运资本改善的关注以及将人工智能能力整合以提升内部流程，提供了额外的顺风。

Jabil预计截至2026年8月的当前财年收入和收益增长分别为6.1%和17.8%。

舒适系统美国公司

这家Zacks排名第1的HVAC供应商正在利用由AI、云计算和高性能计算推动的数据中心繁荣。这些设施需要提供精确和可靠性能的专业冷却解决方案。

FIX正在利用对液冷和模块化单元等先进技术的需求。该领域已成为一个重要的增长驱动因素，提供高利润的机会并吸引并购活动。

Comfort Systems USA 预计本年度的收入和利润增长分别为 13.9% 和 44.1%。

在过去的一年里，我亲眼目睹了这些公司的转变，尽管它们的股价已经大幅上涨，但人工智能基础设施的建设仍处于早期阶段。这些公司不仅仅是在乘风破浪——它们正在确立自己作为将重塑计算数十年的人工智能革命的关键供应商。