Braze 收入在第二季度跃升 24%

Braze (NASDAQ:BRZE)刚刚发布了他们的2023财年第二季度财报，我得说，他们在其他人还在弄清楚方向的时候已经开始行动了。收入达到$180 百万——同比增长24%——非GAAP营业收入为$6 百万。对于一家仍处于增长模式的公司来说，这不错。

他们的客户数量现在为2,422，包括一些来自他们收购OfferFit的新客户。管理层忍不住自我欣赏，提升了全年收入和利润的预期。这是经典的企业乐观，但这次数据似乎支持了这一点。

大额消费推动增长

年度经常性收入超过了$700 百万的门槛，拥有27%的客户降低了每年超过$500K。这些大客户现在占总ARR的62%。客户数量同比增长了12%，不过我在想其中有多少是真正的自然增长，而不是单纯吸收了OfferFit的客户名单。

“我很高兴地宣布，我们最近达到了$700 百万的年经常性收入承诺，” 首席执行官威廉·马格努森自豪地说。 当然，这是一个里程碑，但真正的问题是他们能否在日益竞争激烈的市场中保持这种势头。

OfferFit 赌博

排除OfferFit的280万美元贡献，整体收入增长了22%。收购增加了17个新客户和两个大型客户——虽然不是惊天动地的数字，但足以验证他们的整合策略。尽管新增整合成本，销售和营销效率略微提高至收入的39%。

首席财务官伊莎贝尔·温克尔斯声称：“OfferFit的整合表现极为出色。”但这不是每位高管在收购后花费大量资金时都会说的话吗？真正的考验将在接下来的几个季度到来，当蜜月期结束时。

AI：实质还是流行词？

Braze 正在大力推进人工智能叙事，强调通过他们的推荐引擎、强化学习和生成式人工智能能力在各个垂直领域的采用。他们声称，人工智能正在降低新客户的门槛，使他们的平台更加易于访问。

马格努森指出，人工智能正在 “缩小差距”，使其复杂的功能与客户可用性之间的距离更近。这是公司用语，意思是 “我们的平台之前太复杂了，但现在人工智能让它变得稍微不那么令人生畏了。” 虽然他们在人工智能上的投资可能会增强他们的竞争地位，但我对真正的创新与借助人工智能热潮之间的区别持怀疑态度。

期待

对于第三季度，Braze预计收入在1.835亿到1.845百万之间，(年同比增长21%，)非GAAP营业收入在350万到450万之间。全年指导预计收入在7.17亿到7.2亿之间，非GAAP营业收入为2450万到2550万之间。

他们预计OfferFit将在本财年为他们的收入增长贡献约2%。虽然不算是变革性的，但在试图给华尔街留下深刻印象时，每一点都是有帮助的。

虽然Braze似乎表现良好，但真正的问题是随着竞争加剧和更广泛的科技行业面临日益增加的阻力，他们能否维持增长轨迹。他们在人工智能方面的投资可能会带来回报，但是否真正具有差异化仍然悬而未决，还是仅仅跟上行业趋势。