预言机赛道深度分析与投资机会展望

随着Vitalik近期探讨终极预言机问题，预言机再次成为加密社区关注焦点。预言机目前在保险、金融、随机预测、物联网等多个领域发挥着不可替代的作用。只要链下数据仍具价值，预言机作为中间件将在Web3生态中持续发挥关键作用。

主要观点如下:

• 随着dapps和平台增加，对预言机调用数据源和API的需求将持续增长。未来许多dapp可能会整合多个预言机以获取链下元数据,避免单点故障风险。

• 虽然短期内难以撼动Chainlink在传统DeFi预言机领域的主导地位,但剩余市场仍存在竞争空间。此外,L2、信用、NFT、DID等细分领域也涌现出一些值得关注的创新协议。

• 从增量市场需求和新兴场景来看,预言机赛道长远来看不会被单一玩家垄断。链下计算、非标资产定价、AI/ML结合等方向仍有广阔发展空间。

预言机概念与分类

预言机是为区块链项目提供可信链下数据服务的中间件。它解决的核心问题是如何帮助区块链信任来自现实世界的信息,而非单纯获取信息。预言机通过转发、验证和筛选为链下数据注入信任。

预言机可按形式分为软件预言机和硬件预言机,按数据来源分为中心化预言机和去中心化预言机。去中心化预言机通常更值得信赖,但效率较低。

应用场景与赛道图谱

预言机在DeFi、NFT、GameFi、Social、DAO、跨链等多个Web3场景中均有应用。可从功能、数据来源、数据处理方式三个维度对预言机进行分类:

1. 功能:DeFi预言机、信用预言机、NFT预言机、身份预言机等
2. 数据来源:第一方、第三方、多方预言机
3. 数据处理:基于博弈论、声誉、质押、密码学、聚合的预言机

投资机会分析

1. 传统DeFi预言机领域,短期内难以打破Chainlink垄断,但仍存在10%左右的市场竞争空间:

   • 共识机制创新,如基于博弈论结合PoS/PoW,或DAO委员会形式
   • 大幅提升喂价性价比

2. L2、信用、NFT、DID等细分领域有潜在机会:

   • L2预言机关注低延迟、高安全性,适合高频衍生品交易
   • 信用预言机结合链上信用扩张理论,可能在下一周期引爆
   • NFT预言机可探索AI/ML结合的链下计算估值方案
   • DID预言机长期具有较高价值,但目前多为中心化方案

3. 案例分析:
   • Redstone:低成本DeFi预言机,永久存储数据于Arweave
   • HyperOracle:基于ZK的L2预言机,提供独特的zkAutomation服务
   • CanDID:基于MPC和ZK的DID预言机,提供隐私保护的身份验证
   • CreDA:多链信用评级预言机,集成链上链下数据
   • Upshot:基于AI的NFT估值预言机,提供实时价格追踪

总的来说,随着区块链技术发展,预言机在下一周期仍将扮演关键角色。链下计算、非标资产定价、AI/ML结合等方向存在巨大创新空间,值得持续关注。