加密貨幣 KOL 社群與市場趨勢

社群小夥伴的認知和心態，已經高於 90% 的 KOL 好幾層樓。

7月30日 行情复盘
美股终于大反弹，納指結束連續6天下跌！
昨天美聯儲利空嚇完盤，今天情緒徹底消化完了。
再軟財報超預期，AI算力需求實打實很強，資金直接瘋狂回流科技、晶片。
最大的亮點：之前跌最慘的儲存晶片，暴力回血：美光、海力士、西數、希捷全部大漲15%–25%。
半導體、AI硬體全面反彈，科技成長徹底回暖。
資金也很明確：
賣掉避險的石油、消費股，衝回晶片和AI。
大科技全部收紅：微軟、英偉達、蘋果、亞馬遜、特斯拉集體修復，中概也繼續連漲，情緒越來越好。
現在行情：
1. 加息恐慌暫時緩了
2. AI、算力、儲存的需求被財報證實
3. 前期超跌科技，迎來一波強勢修復
但目前屬於超跌反彈，不是徹底反轉。
後面現貨儲存價格、通膨數據再定方向。

唉，操他妈的，两党政治的效率也真的是低啊

這個鯨魚原本還有另一個地址。剛剛那個地址也把凌晨贖回的 189.3 萬枚 HYPE（1.06 億美元）轉移到了 HyperEVM 鏈上。目前還沒有像上一個地址那樣轉進交易所：也就是說，他去年年初約 19.79 萬美元囤積的其實是 288.6 萬枚 HYPE，目前獲利超過 1.04 億美元。

交易大师課，學習一下。

市場正在為「燒錢」重新定價：2200億不是成本，是壁壘

昨天Meta指引不及預期——跌。

今天亞馬遜指引也不及預期——盤後暴漲9% 。

同樣的「雷」，炸出完全不同的結果。

為什麼？

因為華爾街終於分清了兩種燒錢：無效燒錢和有效燒錢。

先看數據。

亞馬遜Q2營收2006億美元，同比增長20%。每股收益5.75美元，市場預期只有1.82美元。

最炸的是AWS——收入422億美元，同比增長37%，創2021年以來最快增速。

AWS營業利潤166億美元，同比增長64%。

利潤增速（64%）是營收增速（37%）的1.7倍。

這意味著AI算力的需求不僅量大，而且溢價極高。企業願意為AWS的算力支付更高的價格。

AWS年化收入已達1690億美元——如果它是家獨立公司，能排進《財富》500強第24位。AI業務年化收入超250億美元，保持三位數增長。

這還不是全部。

亞馬遜把全年資本開支從2000億上調到2200億美元。自由現金流轉負，淨流出76億美元。

CEO賈西直接說：「即使花2200億美元，2026年產能仍不夠，2027年也不夠，2028年的訂單已經提前鎖定了。」

AWS積壓的合約訂單——4960億美元。

對比一下Meta。

Meta二季度財報後，同樣上調資本開支，市場直接砸盤。

為什麼？

Meta的AI故事是「畫餅」——元宇宙燒了幾年，大模型還在燒，看不到明確的錢從哪裡來。

亞馬遜的AI故事是「邊燒邊賺」——每一塊錢砸下去，AWS立刻就有客戶買單。

市場不是怕燒錢。

市場怕的是燒了錢卻不知道什麼時候能賺回來。

三家公司，三種定價：

微軟——雲業務增速43%，維持資本開支不變，股價暴漲。

市場說：兌現了，好。

谷歌——雲增長82%，但資本開支超預期、自由現金流轉負，股價下跌。

市場說：太能燒了，怕。

亞馬遜——雲增速37%，資本開支上調到2200億美元，股價漲9%。

市場說：燒吧，你燒得越多，護城河越寬。

看懂了嗎？

同樣的AI故事，兌現能力不同，定價完全不同。

這對Crypto意味著什麼？

「胖協議」邏輯在AI時代依然成立。

亞馬遜就是全球最大的「算力L1」——它靠賣算力賺取「原生代幣」（美元）。AWS的4960億美元 backlog，就是它的「鎖倉量」。

相比之下，很多Crypto AI專案燒著VC的錢做推理，卻收不到幾毛錢手續費。

誰在賺錢，誰在燒錢，一目了然。

華爾街以前怕燒錢，現在怕你不燒錢。

因為不燒錢，意味著你在AI的牌桌上已經出局了。

2200億美元不是成本——是壁壘。

你買的是「AI敘事」還是「能收錢的AI敘事」？

想清楚這個問題，再決定你的倉位。#美联储维持利率不变 #USD1持币生息最高8% #三星电子涨4.5%领涨韩股 $AMZN $MSFT $AMZN

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亞馬遜財報迷惑行為
雲端業務爆單，業績超預期，但淨利暴增是靠 AI 股票漲價，不是做生意賺的，瘋狂砸錢搞 AI 基建，手上現金變少，資金依舊看好，盤後還大漲 9%～

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Bitcoin Asia 2026 已經進入最後倒數！8 月 27—28 日，亞洲比特幣社群將齊聚香港會議展覽中心。無論你是產業從業者、投資者，還是長期關注 Bitcoin 的使用者，這場大會都值得到現場看看。⚠ 8 月 8 日票價即將上調：
GA：$98 → $108 GA+：$197 → $207 Whale：$2,888 → $3,888

韓國數位資產監管又邁出一步。韓國金融委員會表示，《數位資產框架法案》草案已基本完成，並考慮將 AI Agent 支付納入監管體系，為未來 AI 自動完成支付建立 KYC、責任劃分、跨境申報等法律框架。 這釋放了一個值得關注的訊號：監管已經開始提前佈局 AI + Crypto

看看引文，是我關於儲存的中長期操作建議：
1，我的看法不一定對，因為我又屬於那種對 AI 基本面從來沒有深入研究的博主，我的判斷完全只是基於我的經驗和交易系統；
2，從儲存過去一年的漲幅和過去一個月的跌幅來看，我認為這次只是反彈，要出現反轉還很難，理由如下：

前腳地獄後腳天堂。
經歷多次熔斷之後，韓國市場迎來史詩級反彈。
今日 KOSPI 指數暴漲17%，三星電子大漲18%，SK海力士漲超23%，美光 MU 反彈21%，SNDK 更是飆升33%。
另一邊，國產存儲巨頭長鑫盤中市值突破4萬億，再創新高，距離野村證券給出的7.76萬億目標估值又近了一步。
霸都合肥這波面子裡子都賺的夠夠的！
這波反彈背後，核心驅動力主要來自兩個方面：
一方面，美國 Q2 核心 PCE 通膨數據降溫，市場對短期加息的擔憂明顯下降，流動性預期開始修復。
另一方面，微軟超預期財報再次點燃市場對 AI 產業鏈的信心，加上此前大型 AI 基金清倉帶來的集中拋壓結束，科技股和高動量資產迎來強勢反彈。
話說回來，啥時候板塊輪動到幣圈啊，我們沉寂太久了！！！

蘋果交了一份滿分答卷，然後股價崩了 8%

如果你昨晚持有 AAPL，現在大概還沒緩過神來。

7 月 30 日，蘋果發布 2026 財年第三季度財報：

——營收 1094 億美元，年增 16%，超預期 ——EPS 2.02 美元，年增 29%，超預期 ——iPhone 賣了 542.5 億美元，年增 22%，創六月季度紀錄 ——Mac 賣了 103.5 億美元，年增暴增 29% ——毛利率 50.1%，歷史性突破 50% 大關

全壘打。

蘋果剛剛從英偉達手裡搶回全球市值第一的寶座。財報前，所有人都在喊「這次穩了」。

然後盤後——

**最大跌幅 8.37%**。

市值一夜蒸發超 3000 億美元。

一份「超預期」的財報，換來一根八個百分點的大陰線。

發生了什麼？

不是業績不行，是你看的叫「過去」，市場交易的是「未來」。

蘋果 CFO 給出了第四財季指引：營收增速 9% 到 11%。

市場預期是多少？12.1%。

上限都夠不到別人的預期。

更狠的是——iPhone 下季增速指引 14% 到 16%，分析師預期 17.6%。

全線 miss。

為什麼？兩個詞：AI，吃掉了蘋果。

庫克在電話會上說了一句話，我建議你仔細品：

「我們正處於百年一遇的洪水般的存儲定價環境中，存儲價格呈指數級上漲。」

翻譯成人話：

全世界的 AI 資料中心都在搶內存、搶快閃記憶體。英偉達、微軟、谷歌、亞馬遜——誰家訓練大模型不需要海量存儲？

蘋果不建資料中心，但蘋果也得買晶片。

AI 把存儲價格推到百年一遇的高位，然後這張帳單——砸在了蘋果的毛利率上。

蘋果被迫上調了 Mac 和 iPad 的售價。漲價還會繼續。

蘋果今年一度是市場眼中的「AI 避險交易」——開支不高、不卷大模型，漲了 22% 領跑七巨頭。

現在邏輯反轉了。AI 沒幫蘋果賺錢，AI 先讓蘋果的成本爆了。

最扎心的是什么？

這是庫克最後一次主持財報電話會。

這位「供應鏈大師」的告別演出，主題是——

「我們在為供應鏈苦苦掙扎。」

候任 CEO 特努斯坐在旁邊，下季度開始接手。

庫克交出的是一份歷史級業績，留給繼任者的是一地供應鏈的雞毛。

你買的是「蘋果很穩」。但市場看到的是「AI 時代，連蘋果都穩不住了。」

說句難聽的：

你以為買 AAPL 是避險。

結果 AI 抢產能搶到蘋果頭上，你才發現——這世界上沒有真正的避風港，只有還沒被卷到的角落。

存儲價格百年一遇地漲。你的部位，百年一遇地跌。#美联储维持利率不变 #三星电子涨4.5%领涨韩股 #USD1持币生息最高8% $BTC $AAPL $SNDK

存储这上窜下跳的，也太刺激了🫡兩天時間，先跌 30% 再漲 30%。Hyperliquid 上最大的海力士空軍也是坐了波無敵過山車：他昨天空單還浮盈 1350 萬美元呢，今天就不僅把全部浮盈回吐了，還水下浮虧 74 萬美元了。這落差，一般人哪受得了這刺激😂

$SNDK $INTC $SKHY 先澆一波。 這是吸取了上次小火箭 80-100+ 大幅度盈利後過山車的教訓；投機倉就是投機倉，遵守投機倉位的投機原則。 備註：這些硬體標的，認為還有很好的波段機會。

1 小時前，一鯨魚把持有了一年半時間的 103.2 萬枚 hyperliquid:native（$5760 萬）轉進了 Coinbase Prime 和 FalconX。他在 HYPE 上獲利了 $3745 萬（+186%）。
1⃣他在 2025 年初從 Gate 提出 101.8 萬枚 HYPE，均價約 $19.79，當時價值 $2015 萬。後面這些 HYPE 存進了質押。
2⃣HYPE

昨晚美股大漲，今天早上韓股也大漲，尤其是跟 AI 相關的板塊。我認為這是「撿屍反彈」行情。這波反彈會走一段時間，大概在 15 個交易日內結束，根本改變不了大趨勢向下。後面還會有大跌、再盤整、小跌、再大跌才會築底。築底行情最起碼也得是明年的事了。

建議大家翻翻昨天在儲存暴漲之前說： 儲存跌得很好，再跌跌我就要抄底的老師們，今天怎麼發貼。 反正我之前刷到過好幾個這麼說的，我手癢的截了圖，但就不往外放了，得罪人、砸人飯碗比殺父之仇還大，哈哈哈哈😂

PCE驚現六年來首度負值！市場已從「恐加息」切換至「賭降息」

昨晚，一個被大多數人忽略的信號，可能正在改寫加密市場下半年的劇本。

美國6月PCE物價指數環比下降0.1%。

這是2020年疫情以來第一次——整整六年，PCE首次月度轉負。

通膨這頭猛獸，在資料層面真的開始「餓肚子」了。

我知道你要說什麼——「才0.1%而已，能有多大動靜？」

但市場交易的從來不是幅度，是方向。

同一天出來的另一組資料更有意思：

二季度GDP年化增速1.5%，低於預期的2.1%。

增速放緩了，對不對？表面看是。

但扒開來看——剔除淨出口、庫存和政府支出後，國內私人最终銷售增長了3.9%，創2023年初以來新高。

翻譯：老百姓消費猛得很，企業投資硬得很。

GDP增速不及預期，是因為貿易逆差擴大了——進口了大量AI伺服器和半導體設備。這不是經濟不行，是美國正在拚命建AI基礎設施。

消費強 + 通膨降 = 美聯儲最想要的「軟著陸」劇本。

這對加密市場意味著什麼？

名義利率的頂，基本確認了。

美聯儲7月以9:3的投票維持利率不變，三名官員投票支持加息。市場對9月加息的定價一度衝到57%。

但PCE轉負之後，這個定價面臨重新校準。

為什麼？實際利率 = 名義利率 - 通膨。

當PCE轉負，即使名義利率不變，實際利率也在被動抬升——這是過去兩年殺估值的核心邏輯。

但現在，通膨的邊際方向變了。

市場不再恐慌「還要加多少」，開始博弈「什麼時候降」。

雖然核心PCE同比3.3%仍遠高於美聯儲2%的目標，通膨的結構性問題沒徹底解決——但邊際變化，才是市場定價的核心。

PCE資料公布後，比特幣一度突破65,000美元，日內漲約2%。美元指數跌超0.9%，創1月以來最大單日跌幅。黃金重上4100美元。

市場已經在投票了。

我知道有人會說：「這不就是油價擾動嗎？美伊臨時停火協議能撐多久？」

就算是擾動，那也是方向性的擾動。

六年來第一次轉負——這個「第一次」本身就是信號。

加密市場做的是預期。當PCE轉負，流動性拐點不再遙不可及。

哪怕9月還有一次加息（現在概率已經下來了），那也是最後一次。

別糾結於單月資料是不是油價鬧的。要記住：市場交易的是邊際變化。

負值就是態度。

在這個位置過度悲觀，你可能會錯過宏觀面最關鍵的轉折窗口。#美联储维持利率不变 #USD1持币生息最高8% #三星电子涨4.5%领涨韩股 $BTC $BZ $CL