#Gate美股 #Gate正式推出股票交易

Поза Nvidia: розкодування наступного покоління переможців у сфері ШІ

Історія інвестицій у ШІ домінувала Nvidia, але наступна фаза суперцикла ШІ може створити можливості значно ширше за межі однієї компанії. Оскільки гіперскейлери вкладають сотні мільярдів доларів у інфраструктуру ШІ, цінність все більше розподіляється між спеціалізованим кремнієм, мережею, пам’яттю, програмним забезпеченням і кібербезпекою.

Витрати на інфраструктуру ШІ продовжують зростати, оскільки провайдери хмарних послуг розширюють дата-центри, розгортають кластери ШІ і створюють системи, необхідні для підтримки наступного покоління штучного інтелекту. Це створює можливості на різних рівнях екосистеми ШІ.

Marvell Technology (MRVL) стала лідером у створенні спеціалізованого ШІ-кремнію та передових мережевих рішень. Оскільки гіперскейлери шукають альтернативи залежності від одного постачальника, бізнес Marvell з ASIC та оптичних з’єднань позиціонує її як основного бенефіціара майбутнього розширення інфраструктури ШІ.

Advanced Micro Devices (AMD) залишається найсильнішим конкурентом Nvidia у сферах ЦПУ та прискорювачів ШІ. З процесорами EPYC і прискорювачами Instinct, орієнтованими на підприємства та хмарні розгортання, AMD має потенціал отримати вигоду від масштабування інференсу ШІ та агентних навантажень по всьому світу.

Broadcom (AVGO) забезпечує мережевий рівень, що з’єднує масивні кластери ШІ, одночасно розширюючи свій бізнес із створення спеціалізованих чипів. Оскільки розгортання ШІ стає все більшим і складнішим, мережева інфраструктура стає дедалі важливішою, що зміцнює стратегічне положення Broadcom.

Micron Technology (MU) отримує вигоду від вибухового попиту на високопродуктивну пам’ять (HBM), яка є ключовим компонентом для передових прискорювачів ШІ. Завдяки обмеженням у постачанні, що підтримують цінову політику, пам’ять стала однією з найважливіших вузьких місць у екосистемі ШІ.

Palantir Technologies (PLTR) представляє рівень програмного забезпечення та операційної розвідки. Її корпоративні платформи ШІ все частіше розгортаються у державних і комерційних організаціях, допомагаючи перетворювати моделі ШІ у реальні бізнес-застосунки.

Alphabet (GOOGL) пропонує один із найрізноманітніших можливостей у сфері ШІ через Gemini, DeepMind, інфраструктуру TPU, Google Cloud і продукти з підтримкою ШІ. Його здатність монетизувати ШІ у різних бізнес-сегментах створює потужну довгострокову інвестиційну тезу.

IBM, ServiceNow і CrowdStrike представляють рівень корпоративного програмного забезпечення, автоматизації та кібербезпеки. Оскільки впровадження ШІ зростає, організаціям потрібні платформи для автоматизації робочих процесів, безпеки, управління та операцій, щоб безпечно і ефективно розгортати ШІ.

Наступний Nvidia не обов’язково буде іншим виробником GPU. Він може з’явитися з створення спеціалізованого кремнію, мережевих рішень, пам’яті, корпоративного програмного забезпечення, кібербезпеки або цілого стеку екосистеми ШІ. Визначальним фактором є стратегічне положення у стосунку до інфраструктурного шару ШІ, де зростання попиту продовжує випереджати пропозицію.

Nvidia визначила першу главу революції ШІ. Наступна глава може належати компаніям, що створюють інфраструктуру, програмне забезпечення, безпеку та рівень розвідки, які роблять ШІ масштабованим, операційним і комерційно життєздатним у глобальному масштабі.

#IntroducingGateStocks #ShareYourUSStocksWinNvidia