Notícias do Mars Finance, 15 de junho, a Morgan Stanley, em sua pesquisa mais recente, apontou que a escassez de energia passou de um problema de suporte para um fator limitante central na construção de infraestrutura de IA.
O prazo de entrega de transformadores de energia foi significativamente estendido de 12–16 semanas antes da pandemia para 128–144 semanas,
o volume de backlog de conexão de novas fontes de energia nos EUA já ultrapassou o dobro da capacidade instalada existente,
ao mesmo tempo que uma escassez de 300 mil eletricistas e 43% dos data centers em áreas de alta pressão de recursos hídricos estão pressionando conjuntamente a velocidade de expansão da capacidade computacional.
A velocidade de expansão do sistema de energia está muito abaixo do ritmo de construção de data centers,
os ciclos da cadeia de suprimentos de redes de transmissão e equipamentos críticos são significativamente mais longos.
Atualmente, o prazo médio de entrega de transformadores de energia atingiu 128 semanas,
transformadores de aumento de geradores cerca de 144 semanas, enquanto antes da pandemia eram apenas 12–16 semanas.
Isso significa que, mesmo após concluir financiamento, seleção de local e aquisição de equipamentos, os data centers de IA podem não entrar em operação no prazo devido a atrasos na conexão de energia.
Na fase de conexão à rede, o backlog de projetos de novas fontes de energia nos EUA já ultrapassou o dobro da capacidade instalada nacional,
resultando em um problema estrutural de "conclusão da geração ≠ energia utilizável".
A energia só pode ser convertida em fornecimento utilizável para data centers após a conexão à rede,
fazendo com que a lógica de seleção de locais mude de "adequado para construção de salas de servidores" para "região com conexão de energia rápida e estável".
Ao mesmo tempo, as fronteiras de financiamento para infraestrutura de IA e sistemas energéticos estão se tornando difusas,
com alguns projetos adotando soluções off-grid ou semi-off-grid, incluindo turbinas a gás, armazenamento de energia e células de combustível para fornecimento direto de energia.
As empresas de IA também estão gradualmente deixando de depender da expansão de utilidades públicas,
passando a participar diretamente do investimento em ativos de energia e a garantir capacidade de fornecimento,
impulsionando o mercado de capitais a precificar de forma integrada ativos de IA e energia.
Além da energia, a força de trabalho e os recursos também representam restrições.
Nos EUA, a previsão de déficit de cerca de 300 mil eletricistas nos próximos dez anos,
sendo que mais de 20% dos profissionais já têm mais de 55 anos;
ao mesmo tempo, aproximadamente 43% dos data centers estão em regiões de alta pressão de recursos hídricos,
com o uso de água para resfriamento e alternativas se tornando fatores limitantes importantes para novas construções.
Além disso, vários estados começaram a discutir ou implementar restrições e restrições de aprovação para construção de data centers,
aumentando ainda mais a incerteza dos projetos.
De modo geral, energia, conexão à rede, equipamentos, força de trabalho, recursos hídricos e aprovações políticas estão formando múltiplas restrições sobrepostas,
fazendo com que a velocidade de expansão da capacidade computacional possa ficar abaixo do crescimento da demanda.
O relatório acredita que esse desalinhamento entre oferta e demanda irá reforçar a "escassez de capacidade computacional",
fazendo com que participantes com capacidade estável de entrega de poder de processamento tenham maior poder de precificação,
e o mercado esteja passando de uma "competição por expansão de capacidade" para uma "competição pelo controle da capacidade utilizável".

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Morgan Stanley: A escassez de energia está se tornando um gargalo central na infraestrutura de IA, e a expansão do poder de processamento entrou na «Era de restrição de energia»

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