Commodities (petróleo bruto e cobre) e perspectiva macroeconômica

De acordo com o relatório da The Block, os contratos em aberto do mercado HIP-3 da Hyperliquid atingiram o pico de US$ 2,38 bilhões em abril, mas recentemente caíram para US$ 2,1 bilhões. A TradeXYZ lidera o mercado, respondendo por mais de 90% da participação. As dez principais participações de volume da Hyperliquid são dominadas por ações e futuros de commodities tokenizados, oferecendo serviços de negociação 24/7, que as bolsas tradicionais não conseguem fornecer.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA iniciou uma investigação sobre negociações de futuros de petróleo antes de ajustes na política do governo Trump em relação ao Irã, envolvendo a CME Group e plataformas de negociação da ICE. A investigação se concentra nos dados de negociação de 23 de março e 7 de abril, com investidores construindo grandes posições horas antes do cessar-fogo. O presidente da CFTC destacou que buscará qualquer conduta ilegal e enfrenta apelos de legisladores por uma investigação mais aprofundada sobre autoridades por possível negociação com base em informações privilegiadas.

Gate News: According to the latest Gate TradFi data, COTTON (Cotton) has surged by 2% in a short period. Current volatility is significantly higher than recent averages, indicating increased market activity.

A CFTC está investigando transações incomuns de petróleo ligadas aos anúncios do Presidente Trump no Truth Social, levantando preocupações sobre possível negociação com informação privilegiada ou manipulação de mercado. Os detalhes sobre as transações e as entidades envolvidas permanecem não divulgados.

A inflação de redução de tamanho, impulsionada pela alta da inflação devido ao conflito no Oriente Médio, está afetando consumidores brasileiros, já que as empresas reduzem as quantidades dos produtos enquanto mantêm os preços inalterados. Apesar dos esforços de Lula para aliviar o peso financeiro, a insatisfação pública está crescendo, complicando suas chances de reeleição.

Os Estados Unidos e o Irã alcançaram em 15 de abril um “acordo de princípio” para estender o cessar-fogo, trazendo esperança para o acordo de cessar-fogo que expira em 21 de abril, enquanto o Paquistão atua ativamente na mediação. Apesar disso, ainda precisam ser resolvidos três grandes pontos centrais de disputa: o programa nuclear do Irã, os direitos de passagem no Estreito de Hormuz e reparações de guerra. A notícia do cessar-fogo fez os mercados financeiros retomarem o fôlego, com queda nos preços do petróleo e melhora da disposição dos investidores para o risco. Se não for possível assinar um acordo formal antes do prazo, a situação no Oriente Médio pode voltar a se intensificar.

Mensagem de Notícias do Gate, 15 de abril — O secretário de Energia dos EUA, Rick Wright, afirmou que não há necessidade de liberar ainda mais as reservas estratégicas de petróleo do país.

Os fundos de hedge cripto estão diversificando para commodities tradicionais e índices de ações, indicando que a infraestrutura de negociação de cripto está se fundindo com as finanças convencionais, conforme relatado pela Bloomberg.

O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, indicou que o Federal Reserve pode reduzir ainda mais as taxas de juros, destacando que os preços mais altos do petróleo não afetaram as expectativas de inflação, já que elas permanecem dissociadas das pressões mais amplas de preços na economia.

Os fundos de hedge estão investindo cada vez mais em ações de energia diante das tensões contínuas entre os EUA e o Irã, com as posições compradas subindo mais de 10% desde fevereiro. As ações de energia tiveram um avanço de 22% no acumulado do ano, impulsionado pelo aumento nos preços do petróleo, enquanto os fundos ampliam suas participações.

Os preços internacionais do petróleo subiram significativamente devido ao aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, com o petróleo WTI em alta de 1,97% e o Brent em alta de 2,00% em meio a ameaças do Irã às ações marítimas dos EUA.

Em 15 de abril, dois navios, incluindo um superpetroleiro sob sanções dos EUA e um cargueiro com suprimentos de alimentos, transitaram pelo Estreito de Ormuz para águas iranianas, ativando sistemas de posicionamento sem interferência, embora as autoridades iranianas não tenham confirmado as informações.

O Departamento de Energia (DOE) das Filipinas exige que as empresas de petróleo e gás divulguem as capacidades de armazenamento para monitorar o fornecimento de combustível diante de disrupções globais. A conformidade é crucial, com penalidades por não conformidade, e embarques adicionais de GLP estão programados para melhorar os níveis de abastecimento.

Em 15 de abril, o S&P 500 subiu 1,2%, se aproximando de sua máxima histórica, impulsionado pelo otimismo após o cessar-fogo em um conflito que afeta a oferta de petróleo. Apesar das preocupações com inflação e crescimento econômico, os investidores seguem confiantes, com fortes resultados esperados, especialmente em tecnologia.

O FMI prevê uma queda acentuada no crescimento econômico do Oriente Médio devido à guerra no Irã, com o PIB caindo de 3,6% em 2025 para 1,9% em 2026. O conflito afetou severamente a infraestrutura de petróleo e gás, levando a um possível adiamento da recuperação de dois anos e fazendo a inflação global subir.

Em 15 de abril, os índices de Hong Kong mostraram resultados mistos, com o índice Hang Seng subindo 0,29%. Os principais ganhos vieram de Alibaba-W e do setor de medicamentos inovadores, impulsionados por apoio governamental. As ações de companhias aéreas também voltaram a subir, em meio à queda nos preços do petróleo.

Gate News: According to the latest Gate TradFi data, COCOA (Cocoa) has surged by 6% in a short period. Current volatility is significantly higher than recent averages, indicating increased market activity.

O Irã planeja utilizar portos alternativos para contornar as restrições dos EUA no Estreito de Ormuz, com o objetivo de sustentar seu comércio marítimo diante da pressão internacional em curso.

O The Wall Street Journal relata que Hong Kong se tornou um importante centro de movimentação de recursos iranianos, processando até 4,8 bilhões de dólares por ano em receitas de petróleo por meio de empresas de fachada e ajudando na aquisição de tecnologia militar. Embora as sanções dos EUA continuem aumentando, Hong Kong ainda é um ponto-chave para o sistema bancário paralelo do Irã, e evita a fiscalização do sistema financeiro dos EUA por meio de bancos menores e transbordo marítimo. O governo de Hong Kong se recusa a cooperar com sanções unilaterais, o que impulsiona a circulação de fundos subterrâneos. Por isso, os EUA mudaram de estratégia, tentando aumentar a dificuldade de estabelecer empresas de fachada para impedir o fornecimento de fundos.

O FMI reduziu sua previsão de crescimento global de 2026 para 3,1%, citando riscos de recessão decorrentes do aumento dos preços do petróleo e das tensões entre EUA e Irã. O Bitcoin também caiu significativamente em meio a condições macroeconômicas desfavoráveis e ao aumento da dívida global.