Commodities (petróleo bruto e cobre) e perspectiva macroeconômica

Os índices de ações dos EUA fecharam em alta em 16 de abril, com o S&P 500 atingindo uma máxima histórica. As ações de tecnologia dispararam, especialmente dentro do setor de semicondutores e de empresas chinesas. Os preços do petróleo bruto subiram, enquanto os metais preciosos caíram. Analistas oferecem visões mistas sobre a sustentabilidade do rali diante das tensões geopolíticas envolvendo Israel e Líbano.

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, destacou o conflito no Oriente Médio como uma fonte de riscos de inflação e desaceleração econômica. Ele confirmou que o Comitê de Política Monetária determinará medidas adequadas para atingir a meta de inflação de 2% na próxima reunião.

O presidente da CFTC dos EUA, Selig, destacou em uma audiência na Câmara que adota uma “política de tolerância zero” contra fraude e manipulação de mercado. Ele respondeu a questionamentos relacionados a negociações de US$ 500 milhões em futuros de petróleo e afirmou que a CFTC está elaborando regras de supervisão para mercados preditivos. Selig também mencionou um memorando de entendimento de cooperação assinado com a SEC para reforçar a supervisão de ativos digitais. Quanto ao fato de que, atualmente, a CFTC conta apenas com um comissário, Selig enfatizou a eficiência operacional da instituição e fará a contratação de novos funcionários para aumentar a capacidade de fiscalização.

O diretor executivo da AIE, Fatih Birol, alertou que a recuperação da produção de petróleo e gás interrompida pelo conflito no Irã pode levar até dois anos. O fechamento do Estreito de Ormuz impactou significativamente o fornecimento de petróleo, e as economias emergentes enfrentam os desafios mais difíceis. A demanda já está em contração.

Em março, as exportações domésticas sem petróleo de Singapura dispararam 15,3% na comparação anual, impulsionadas por um aumento de 74% nas exportações de eletrônicos, especialmente semicondutores. As exportações não eletrônicas caíram, mas o crescimento geral continua à medida que o país atualiza sua previsão de exportações para 2026.

Gate News: According to the latest Gate TradFi data, XBRUSD (Brent Crude UKOIL) has surged by 2% in a short period. Current volatility is significantly higher than recent averages, indicating increased market

A Alcoa Corporation reportou uma receita do primeiro trimestre de US$ 3,19 bilhões, queda de 5,3% ano contra ano, ficando abaixo das expectativas. A produção de alumina caiu 5%, enquanto a produção de alumínio permaneceu estável. A empresa manteve sua orientação para 2026, mas prevê ventos contrários no EBITDA do 2T devido ao aumento dos custos.

A Lufthansa vai retirar de operação 27 aeronaves regionais e encerrar as atividades da CityLine até o fim do ano para reduzir prejuízos diante do aumento dos custos de combustível e de greves trabalhistas, agravadas por tensões geopolíticas que afetam a aviação na Europa.

A Repsol restabeleceu o controle sobre seus ativos de petróleo venezuelanos após um acordo com o governo, planejando aumentar a produção em 50% no próximo ano, apesar das sanções anteriores dos EUA que haviam limitado suas operações.

Fatih Birol, da Agência Internacional de Energia, alertou que os estoques de combustível de aviação da Europa poderiam durar apenas seis semanas devido a turbulências no Oriente Médio que afetam o abastecimento de petróleo, colocando em risco cancelamentos de voos e impactando o crescimento econômico global, especialmente em nações em desenvolvimento.

O Congo estabeleceu uma reserva estratégica de cobalto e minerais críticos, exigindo que 10% das exportações de cobalto sejam separados para fins do Estado. Essa medida permite que o governo administre melhor o mercado global de cobalto e complementa as cotas de exportação existentes.

Eddie Yue, da Autoridade Monetária de Hong Kong, afirma que o setor bancário de Hong Kong enfrenta risco limitado decorrente das tensões no Oriente Médio, embora o aumento dos preços do petróleo possa afetar setores sensíveis à energia. Não houve aumento nos pedidos de assistência a PMEs, e a autoridade continua acompanhando a situação. A taxa de inadimplência antecipada de 19,3% para um programa especial de empréstimo está sendo gerida por meio de procedimentos padrão de cobrança.

The Trump administration will not renew sanctions waivers for Iranian and Russian oil, prompting threats of secondary sanctions against countries, particularly China, buying Iranian oil. This decision ends efforts to stabilize global oil prices amidst ongoing Middle East tensions.

Austan Goolsbee alerta que preços do petróleo elevados decorrentes da guerra do Irã podem impedir o Federal Reserve de cortar as taxas de juros até 2027, prolongando a inflação acima da meta de 2% e levando a um cenário de juros “mais alto por mais tempo”.

A TotalEnergies antecipa resultados fortes no primeiro trimestre, impulsionados pelo aumento dos preços de energia e pela maior produção fora do Oriente Médio, apesar dos impactos dos conflitos com o Irã. A empresa espera crescimento na produção de petróleo e gás e no trading, diante de possíveis interrupções de abastecimento.

XRG, o braço de investimentos da Adnoc, está buscando oportunidades de fusão na Europa, apesar dos desafios no setor de petroquímicos devido aos altos preços do gás natural. A empresa busca uma capacidade significativa de LNG até 2035 e já concluiu com sucesso grandes aquisições.

Gate News: According to the latest Gate TradFi data, COTTON (Cotton) has surged by 4% in a short period. Current volatility is significantly higher than recent averages, indicating increased market activity.

As esperanças crescentes para um cessar-fogo entre EUA e Irã impulsionaram uma alta global nos mercados, com índices de ações atingindo máximas históricas e o sentimento de risco melhorando. À medida que as tensões diminuem, os preços do petróleo se estabilizam, o dólar enfraquece e o foco dos investidores muda para os resultados corporativos e o crescimento em meio à preocupação menor com a inflação em queda.

O Baltic Dry Index subiu 5,5% para 2.484 pontos em 16 de abril, marcando nove dias de ganhos devido ao aumento da demanda e à redução da oferta de navios, especialmente para navios Capesize. O aumento das importações de minério de ferro da China sinaliza uma atividade de mercado forte.

A ERCOT alerta que a demanda de energia do Texas pode quadruplicar até 2032, impulsionada por data centers de IA e pelo crescimento populacional, potencialmente exigindo uma capacidade equivalente a 300 novos reatores nucleares. Grandes empresas de tecnologia estão adotando modelos de autoabastecimento com acordos de energia de longo prazo, enquanto desafios como capacidade da rede e custos permanecem.