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肯尼迪·威尔逊达成协议，将被由威廉·麦克莫罗和费尔法克斯金融领导的财团收购

美通社

2026年2月17日星期二，格林威治标准时间+9 20:30 13分钟阅读

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加利福尼亚比佛利山庄 & 加拿大多伦多，2026年2月17日–(商业资讯)–肯尼迪-威尔逊控股公司("肯尼迪威尔逊"或“公司”)与费尔法克斯金融控股有限公司(TSX: FFH 和 FFH.U) (“费尔法克斯”)，今日联合宣布公司已签署一项具有法律约束力的协议(“合并协议”)，根据该协议，肯尼迪威尔逊将由由威廉·麦克莫罗董事长兼首席执行官领导的财团关联实体以全现金交易方式收购(，以及公司其他部分高级管理人员)，统称“KW管理集团”(，与费尔法克斯)，统称“财团”(。

根据合并协议条款，财团将以每股10.90美元的现金收购肯尼迪威尔逊所有流通在外的普通股，除非属于财团成员及其关联方持有的股份)“交易”(。每股购买价格比2025年11月4日公司收到的公开披露的收购提议前的最后交易日（2025年11月4日）肯尼迪威尔逊未受影响的股价高出46%的溢价)“财团提议”(。财团的每个成员已签署投票和支持协议，承诺按照协议条款投票支持此次交易。

在签署合并协议的同时，费尔法克斯已签署一份承诺函，承诺向财团提供最高达16.5亿美元的资金，用于支付交易的现金购买价、赎回非财团持有的优先股，以及根据合并协议条款需要支付的其他款项。该交易不受融资条件限制。交易完成后，由威廉·麦克莫罗领导的KW管理集团将拥有公司及其子公司的实际和运营控制权，并继续领导公司。预计费尔法克斯将在交易完成后立即拥有公司大部分经济权益。

肯尼迪威尔逊董事会在独立董事特别委员会)“特别委员会”(的全体一致推荐下，经过其独立财务和法律顾问的咨询，批准了此次交易。特别委员会成立于2025年11月4日，响应财团提议。

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预计交易将在2026年第二季度完成，须满足多项惯例成交条件，包括：)i( 获得有投票权的公司已发行股份中多数股东的批准，)ii( 获得除财团关联持有人外的股东投票多数的批准，以及)iii( 任何必要的监管批准和等待期的到期或终止。

根据合并协议，肯尼迪威尔逊董事会可选择继续宣布最多两次每股最高0.12美元的季度股息，直到获得必要的股东批准。

交易完成后，肯尼迪威尔逊的普通股将停止在纽约证券交易所)“NYSE”(交易，并将根据证券交易委员会的相关规则注销注册。

顾问团队

莫伊利斯公司（Moelis & Company LLC）担任特别委员会的财务顾问，克拉沃斯、斯韦恩 & 摩尔律师事务所（Cravath, Swaine & Moore LLP）担任法律顾问。美国银行证券公司（BofA Securities, Inc.）和摩根大通证券公司（J.P. Morgan Securities LLC）担任财务顾问，德贝沃斯 & 普林普顿律师事务所（Debevoise & Plimpton LLP）担任财务顾问。艾伦·奥弗里（Allen Overy）和谢尔曼·斯特林（Shearman Sterling LLP）担任费尔法克斯的法律顾问，拉瑟姆 & 沃特金斯（Latham & Watkins LLP）和罗普斯 & 格雷（Ropes & Gray, LLP）担任肯尼迪威尔逊的法律顾问。

关于肯尼迪威尔逊

肯尼迪·威尔逊)NYSE: KW(是一家领先的房地产投资公司，在美国、英国和爱尔兰的高速增长市场管理资产达数十亿美元。凭借数十年的经验，其以关系为导向的团队擅长识别机会并在市场周期中创造价值，自2009年上市以来，已完成超过)十亿$31 的房地产交易。肯尼迪威尔逊拥有、运营并开发房地产，涵盖其高品质核心房地产组合，并通过其投资管理平台，与合作伙伴共同投资机会主义股权和债务。欲了解更多信息，请访问www.kennedywilson.com。

第四季度肯尼迪威尔逊财报电话会议更新

鉴于交易尚在进行中，肯尼迪威尔逊将不会就截至2025年12月31日的第四季度及全年财务业绩或后续季度举行财报电话会，直至交易完成。

关于费尔法克斯

费尔法克斯是一家控股公司，通过其子公司主要从事财产与意外险及再保险业务，以及相关的投资管理。

关于合并的更多信息及获取途径

本新闻稿涉及公司与财团的拟议合并。公司预计将向SEC提交代理声明及其他相关文件，以获得股东对拟议交易的批准$60 “最终代理声明”(。该声明将寄送或提供给公司股东，包含有关拟议交易的重要信息。公司、公司关联方及财团关联方计划共同向SEC提交13E-3表格。公司也可能提交其他文件。此新闻稿不能替代最终代理声明、13E-3表格或公司可能提交的其他文件。投资者和股东应在相关材料公布后，仔细完整阅读这些文件，因为它们包含关于公司和拟议交易的重要信息。投资者可在SEC网站www.sec.gov或公司官网免费获取这些材料和其他文件。

参与招股的人员

公司及其部分董事、执行官和管理层成员可能被视为在征求股东代理方面的参与者。关于可能被视为参与征求公司股东代理的人员信息，将在股东大会的最终代理声明中披露。您还可以在公司2025年股东大会的最终代理声明中找到关于董事和高管的更多信息，该文件已于2025年4月25日提交SEC)“可在此查阅”(。如果公司董事或高管的持股自该声明披露以来发生变化，相关变动将反映在提交的Form 3或Form 4中。关于参与者身份及其权益的最新信息，将在最终代理声明及其他相关文件中披露，若有更新，亦会在SEC网站免费提供。

非要约或招揽

本新闻稿不构成购买或出售证券的要约，也不构成任何证券的招揽或任何投票或批准的请求，也不在任何证券法禁止注册或资格之前进行证券的要约、招揽或销售。除非在证券法规定的注册或豁免条件下，否则不得在美国进行证券要约。

前瞻性声明

本新闻稿包含“前瞻性声明”，根据美国证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的定义，依据美国私营证券诉讼改革法案1995的“安全港”条款及相关加拿大证券法规。这些前瞻性声明是基于公司高层管理层当前的估计、预期、预测和展望，反映公司对未来趋势和因素的看法。使用“相信”、“可能”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“预计”、“项目”或其否定等词语，旨在识别前瞻性声明。此类声明涉及重大已知和未知风险与不确定性，可能导致公司未来实际结果与预测或预期有重大差异。不能保证交易一定会完成，存在多种风险和不确定性，包括但不限于：)1( 无法在预期时间内或任何理由未能完成交易，包括未能获得股东批准、未能获得必要的监管批准、等待期终止或到期、未能满足其他条件；)2( 交易可能因终止而导致公司支付终止费；)3( 交易可能扰乱公司或费尔法克斯的现有计划和运营，或分散管理层注意力；)4( 交易公告对公司留住和招聘关键人员及维护合作关系的影响；)5( 交易公告或悬而未决对公司或费尔法克斯的经营业绩和业务的影响；)6( 相关成本、费用和支出；)7( 交易未完成可能导致股价大幅下跌；)8( 任何诉讼和法律程序的性质、成本和结果，包括与交易相关的法律程序；)9( 其他可能影响公司或费尔法克斯业务、财务状况或业绩的风险，包括公司最新的年度报告（Form 10-K）及后续文件、费尔法克斯最新的年度报告、以及在加拿大证券监管机构备案的风险因素部分。前瞻性声明不保证未来表现，依赖多项假设，许多超出公司控制范围，涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果与预期有重大差异。应结合公司和费尔法克斯的披露内容审慎看待。

如果交易完成，股东将不再拥有公司权益，也无权参与未来的盈利和增长。这些因素在公司最新的年度报告（Form 10-K）及后续文件中有更详细的描述，亦可在www.sec.gov和公司官网查阅。提醒读者不要过度依赖前瞻性声明，这些声明仅代表其发表之日的观点。除非法律要求，否则公司和费尔法克斯不承担更新前瞻性声明的义务。

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