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游戏与休闲物业公司宣布价格为8亿美元的5.625%到期于2036年的高级票据

游戏与休闲物业公司

2026年2月26日，星期四上午8:50 GMT+9 阅读时间7分钟

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GLPI

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游戏与休闲物业公司

宾夕法尼亚州威明顿，2026年2月25日（GLOBE NEWSWIRE）——游戏与休闲物业公司（“GLPI”）（NASDAQ：GLPI）今天宣布公开发行总额为8亿美元、面值的2036年到期高级票据（“票据”），由其运营合伙企业GLP Capital, L.P.（“运营合伙企业”）和全资子公司GLP Financing II, Inc.（与运营合伙企业合称为“发行人”）发行。票据定价为面值的99.857%，票息为5.625%，将于2036年3月1日到期。票据将是发行人的高级无担保债务，由GLPI担保。

发行人计划将此次发行的净收益用于偿还运营合伙企业的定期贷款信贷额度下的未偿还借款。剩余收益将用于营运资金和一般公司用途，包括收购、支持现有及新物业的发展和扩张项目、偿还债务、资本支出及其他一般商业用途。预计本次发行将于2026年3月4日完成，前提是满足相关交割条件。

本次发行将在已向证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架注册声明下进行，仅通过招股说明书和招股说明书补充文件进行。与本次发行相关的初步招股说明书补充和随附的招股说明书已提交SEC，并可通过访问SEC网站上的EDGAR数据库（网址为www.sec.gov）获取。

Wells Fargo Securities, LLC, Truist Securities, Inc., Citizens JMP Securities, LLC, Fifth Third Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., M&T Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Raymond James & Associates, Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Capital One Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. 和 Morgan Stanley & Co. LLC 担任本次发行的联席账簿管理人。有关初步招股说明书补充、最终招股说明书（如有）及相关招股说明书的副本，可通过拨打Wells Fargo Securities, LLC电话1-800-645-3751，Truist Securities, Inc.电话1-800-685-4786，Citizens JMP Securities, LLC电话1-617-725-5500，或Fifth Third Securities, Inc.电话1-866-531-5353获取。

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本 新闻稿 不 构成 出售 或 购买 的 要约 或 招揽， 也 不会 在 任何 法域内 出售 这些 证券， 在 任何 此类 要约、 招揽或 销售 在 注册或 资格 之前 将 被 视为 非法。任何要约或销售将仅通过招股说明书补充和招股说明书进行，这些招股说明书是与这些证券相关的有效注册声明的一部分。

关于 游戏与休闲物业

GLPI从事收购、融资和拥有房地产物业的业务，以便以三重净租赁协议租赁给博彩运营商，根据该协议，租户负责所有设施维护、与租赁物业及其上进行的业务相关的保险、对租赁物业征收的税款以及所有公用事业和其他必要或适当的服务。

前瞻性 声明

本新闻稿包含根据1933年证券法第27A条及1934年证券交易法第21E条的定义的“前瞻性声明”，包括GLPI对其完成发行及按所示方式使用净收益的预期。前瞻性声明可以通过使用诸如“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“项目”、“估计”、“计划”、“可能增加”、“可能波动”等前瞻性术语或类似表达，或使用将来或条件动词，如“将”、“应该”、“会”、“可能”和“能够”或这些词的否定或其他变体，或通过对未来事件、战略或风险和不确定性的讨论进行识别。此类前瞻性声明本质上受到风险、不确定性和关于GLPI及其子公司的假设的影响，包括与以下内容相关的风险：GLPI成功完成发行及按所示方式使用净收益的能力；GLPI或其合作伙伴成功完成目前正在开发的各个赌场项目的建设的能力，包括GLPI已同意提供建设开发资金的Bally’s Chicago Casino Resort，以及GLPI的合作伙伴在适用的建设融资和/或开发文件下履行各自义务的能力和意愿；更高的通货膨胀和利率及对未来经济状态的不确定性可能对消费者可支配支出产生的影响，包括GLPI租户的赌场运营；与美国（“美国”）政府经济、货币或贸易政策及刺激计划对通货膨胀率、利率和经济增长的影响相关的不可预见的后果；GLPI的租户维持满足其对第三方的各自义务和责任所需的财务实力和流动性的能力，包括满足其现有信用设施和其他债务的义务；识别合适和吸引人的收购和开发机会的能力以及以有利条款收购和租赁相关物业的能力；GLPI的竞争程度和性质；获得或延迟获得拥有GLPI物业所需的监管批准的能力，或完成其计划的收购或项目的其他延迟或障碍；新的大流行或类似的国家健康危机的潜力，包括对人们在大型群体中聚集的能力或意愿（包括在赌场中）的影响，这可能会影响GLPI的财务结果、运营、前景、计划、目标、增长、现金流、流动性和股价；GLPI维持其作为房地产投资信托（“REIT”）的地位的能力，考虑到高度技术性和复杂的《国内税收法》条款，对于这些条款仅存在有限的司法和行政权威，其中即使是技术性或无意的违规也可能危及REIT资格，而要求部分可能依赖于GLPI无法控制或仅能有限影响的第三方的行为；GLPI的能力满足某些资产、收入、组织、分配、股东所有权和其他要求，以持续保持其REIT资格；GLPI的租户和其他第三方履行与GLPI的各自合同安排的能力和意愿，包括租赁和票据要求，以及在某些情况下，他们对GLPI进行赔偿、辩护和保护的义务；GLPI的租户在运营其物业时遵守法律、规则和规定的能力，提供高质量服务、吸引和留住合格人员以及吸引客户的能力；产生足够现金流以偿付和遵守GLPI未偿债务下的财务契约的能力；GLPI通过债务和股权市场以GLPI可接受的金额及利率和成本获取资本的能力，包括满足GLPI的资金承诺，因合作伙伴的提款而产生的收购或再融资；关于租户资金承诺，提款金额和时间可能与GLPI的假设不同；GLPI信用评级的不利变化；合格人员的可用性及GLPI保留其关键管理人员的能力；美国税法及其他联邦、州或地方法律或规定的变化，无论是否特定于房地产、REIT或博彩、住宿或酒店行业；会计标准的变化；天气或气候事件或条件、自然灾害、恐怖主义行为和其他国际敌对行为、战争（包括当前俄罗斯与乌克兰的冲突以及中东的冲突）或政治不稳定的影响；历史财务报表可能未能反映GLPI未来的业务、财务状况或经营结果的风险；房地产业务固有的其他风险，包括与环境事项相关的潜在责任和房地产投资的流动性风险；以及GLPI在2025年12月31日止年度的年度报告（10-K表格）中描述的其他因素，可能会通过季度报告（10-Q表格）和当前报告（8-K表格）进行补充，均已提交给SEC。GLPI没有义务公开更新或修订本声明中包含的任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中讨论的前瞻性事件可能不会按所述发生或根本不发生。

联系方式
游戏与休闲物业公司
Carlo Santarelli
企业战略与投资者关系高级副总裁
610/378-8232
investorinquiries@glpropinc.com

投资者关系
Joseph Jaffoni 在JCIR
212/835-8500
glpi@jcir.com

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