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分析师热衷追捧的两只股票，助你把握AI数据中心的繁荣机遇
2 大分析师热衷布局的AI数据中心繁荣的顶级股票
由Caureem通过Shutterstock提供的数据中心 (2)
Ebube Jones
星期二，2026年2月24日，晚上9:30（GMT+9） 5分钟阅读
本文涉及：
NG=F -1.20%
AI数据中心市场预计将从2025年的2364.4亿美元激增至2030年的9337.6亿美元，年复合增长率达31.6%。这一增长反映了对计算、存储、冷却和电力基础设施的需求飙升，随着AI工作负载在金融、医疗和制造等行业的扩展。这种扩张也意味着对全天候电力的需求大幅增加，将能源供应置于AI发展的核心位置。
这时，话题从芯片和云平台转向天然气和管道。AI数据中心需要可靠的电力，燃气发电仍在承担大部分重任，随着新设施的上线。摩根士丹利的策略师们现在认为，部分燃气生产商和中游运营商正悄然成为这一建设浪潮的直接受益者。
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在这个框架中，有两个名字成为分析师喜欢利用这一主题而不持有其他科技股的主要方式。难道这些能源股最终会比许多人目前预期的更好地捕捉到AI繁荣的红利吗？让我们深入了解。
顶级分析师股票#1：EQT公司（EQT）
EQT公司（EQT）是一家市值约378亿美元的天然气生产商，总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，专注于阿巴拉契亚地区的天然气，逐渐关注AI数据中心的电力需求。该股预计每股未来年度股息为0.66美元，收益率约为1.1%。
截至2月20日，EQT股价为60.50美元，今年以来上涨约13%，过去52周上涨约15%。
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这反映出其预期市盈率为16.03倍，市净率为1.34倍，而行业中位数分别为15.73倍和1.77倍，显示其增长潜力带有适度的盈利溢价，但相较同行存在折扣。
EQT在2月17日公布的2025年第四季度及全年财报显示，调整后每股收益为0.90美元，超出市场预期的0.73美元，超预期23.3%。这一超预期由更强的井口表现、系统压力优化和低于预期的价格相关减产推动，销售量达609亿立方英尺等效（Bcfe），高于指导范围的上限。
公司近期行使了购买Con Edison在Mountain Valley Pipeline（MVP）项目中的部分权益的期权，获得了对主线系统和与MVP Boost扩展项目相关的压缩资产的额外敞口。这一交易加强了EQT对关键基础设施的控制，这些基础设施可以将分子输送到数据中心建设加快的地区。
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EQT的2026年第一季度每股收益预计为1.35美元，去年同期为1.18美元，而2026年全年每股收益预计为3.80美元，2025年为3.05美元，预期增长约为14.4%和24.6%。该股获得28位分析师的“强烈买入”共识评级，平均目标价为64.88美元，较当前价格约有7.3%的上涨空间。
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顶级分析师股票#2：TC能源（TRP）
TC能源（TRP）是一家总部位于卡尔加里的能源基础设施公司，拥有并运营加拿大、美国和墨西哥的大型天然气管道网络。公司市值近650亿美元，支持每股2.48美元的年度股息，收益率约为4%，董事会已批准季度增加3.2%的股息。
截至2月20日，TRP股价为62.39美元，今年以来上涨约13.4%，过去52周上涨约37%。
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这一价格对应的滚动市盈率为24.90倍，市销率为5.97倍，而行业中位数分别为15.50倍和1.63倍，显示投资者支付了溢价。
TC能源最新的财报显示，TRP的表现位于中间。2月13日公布的2025年第四季度及全年财报显示，每股收益为0.70美元，超出预期的0.65美元，超预期7.7%。当季收入为29.9亿美元，全年收入为109.1亿美元，利润为25.2亿美元，每股利润为2.34美元。
这一表现与系统高利用率密切相关，美国天然气网络需求强劲，日均流量达29.6亿立方英尺/天（Bcf/d），同比增长9.5%，2026年1月29日创纪录的交付量为39.9亿立方英尺。
TC能源的布局直接推动增长项目，尤其是2月9日启动的Crossroads管道系统非约束性扩展开放季，计划增加最多1.5 Bcf/d的容量，面向北印第安纳州、伊利诺伊州、爱荷华州和南达科他州。该项目旨在支持美国中西部新近宣布的发电和数据中心开发，预计于2026年3月中旬完成。
TC能源的下一次财报预计在2026年5月7日发布，第一季度每股收益预计为0.75美元，去年同期为0.66美元，年增长约13.6%；2026年全年每股收益预计为2.81美元，较2025年的2.51美元增长约12%。
20位分析师对TRP的共识评级为“适度买入”，平均目标价为61.27美元，比当前股价低约2%。
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结论
EQT和TRP都围绕AI的能源基础展开，前者确保可扩展的天然气供应，后者扩展高利用率的管道路线到数据中心枢纽。如果AI数据中心建设和相关电力项目持续推进，这两只股票的风险与回报都偏向逐步上涨，TRP更偏向收入稳定，EQT则依赖于交易量和价格的增长。关键在于预期需求能否转化为长期合同和完全融资的基础设施。
在本文发表之日，Ebube Jones未持有本文提及的任何证券的（直接或间接）头寸。本文所有信息和数据仅供参考。本文章最初发表于Barchart.com