国民技术(02701.HK)拟全球发售9500万股H股 引入国华人寿等基石

格隆汇3月13日丨国民技术(02701.HK)发布公告，公司拟全球发售9500万股H股，中国香港发售股份950万股，国际发售股份8550万股(以上可予重新分配)；2026年3月13日至3月18日招股，预期定价日为3月19日；发售价将不会超过每股发售股份10.80港元，H股的每手买卖单位将为200股，中信证券为独家保荐人；预期H股将于2026年3月23日开始于联交所买卖。

公司是一家平台型集成电路(“IC”)设计公司，致力于为各类智能终端提供控制芯片与系统解决方案。公司亦经营锂电池负极材料业务，这不仅使公司的商业模式多元化，亦推动了公司于往绩记录期间的收入增长。于2022年、2023年、2024年及截至2025年9月30日止九个月各年度╱期间，芯片产品业务的收入贡献分别为38.3%、40.2%、47.6%及48.4%，同年╱期锂电池负极材料业务的收入贡献分别为52.5%、50.8%、47.1%及47.5%。

公司已订立基石投资协议，据此基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购以总额1.40亿港元可认购的有关数目发售股份。按发售价每股H股10.80港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为1296.24万股发售股份。基石投资者包括国华人寿保险股份有限公司(“国华人寿”)、Harvest Oriental II SP(“Harvest Oriental II”)、戴婉琴女士、安江波先生、欣旺达财资(香港)有限公司(“欣旺达财资”，由欣旺达(300207.SZ)全资拥有)。

假设发售价为每股发售股份10.80港元(即本招股章程所述最高发售价)，公司将自全球发售收取所得款项净额约9.439亿港元。根据公司的战略，公司拟就以下目的并按下文所载金额应用全球发售所得款项净额：约50.8%将用于增强公司的研发能力，开发新产品系列及提升产品性能，包括高性能MCU、多协议通信芯片、专业市场芯片、车规级芯片等；约9.2%将用于升级公司的现有产品组合；约15.0%将用于开展战略投资及收购；约15.0%将用于偿还部分尚未偿还银行贷款；及约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。

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