郭明錤：OpenAIはスマートフォンを再定義し、MediaTek、Qualcomm、LianxunがこのAIエージェント携帯の主要サプライヤーとなる

金色财经報道、4月27日、著名アナリスト郭明錤が最新の産業調査を発表：
OpenAIはMediaTekとQualcommと協力してスマートフォン用プロセッサを開発中、立訊は独占的なシステム協力設計・製造業者、2028年に量産予定。
• AIエージェントがスマートフォンの再定義：
ユーザーの目的は多くのアプリを使うことではなく、スマートフォンを通じてタスクを実行しさまざまなニーズを満たすこと。これは現在のスマートフォンの認識を根本的に覆すもので、私はスマートフォンインターフェースのコンセプトデザイン図を作成した(末尾の文章)と比較できる(iPhoneを例に)。
• なぜOpenAIはスマートフォンを作るのか？

1. 完全にOSとハードウェアを掌握することで、包括的なAIエージェント(代理)サービスを提供できる。
2. スマートフォンだけがユーザーのすべての現状状態(state)を持ち、これがリアルタイムAIエージェント推論サービスにとって最も重要な入力情報(input)となる。
3. 将来的にスマートフォンは依然として最大のデバイス規模を持つことが見込まれる。
   • クラウドと端末側AIの高度な統合：
4. スマートフォンは引き続きユーザーテキスト(context)を理解し続ける必要があり、電力消費、メモリ階層管理、基本的に小規模モデルの運用などはプロセッサ設計の重要ポイント。
5. より複雑または高負荷の要求はクラウドAIが実行。
   • OpenAIの強みは消費者ブランド、蓄積された長年のユーザー情報、先進的なAIモデルにある。スマートフォンハードウェアはすでに非常に成熟しており、OpenAIはサプライチェーンと協力して開発可能。ビジネスモデルとしては、OpenAIはサブスクリプションとハードウェアのバンドル販売を行い、新たなAIエージェントエコシステムと開発者との協力を構築する可能性がある。
   • MediaTekとQualcommはプロセッサの共同開発者であり、長期的には端末交換需要の恩恵を受ける見込み：
6. 2026年末または2027年第1四半期に仕様とサプライヤーを決定予定。
7. MediaTek×Google TPU Zebrafishを例にすると、1つのAIチップの収益は約30〜40台のAIエージェントスマートフォン用プロセッサに相当。初期段階で世界の年間3〜4億台のハイエンドモデルに絞れば、買い替えブームはもう一つの強力な推進力となる。
   • 立訊はどれだけ努力しても、Appleのサプライチェーンの組立地位を超えるのは難しく、そのためこの案件は立訊にとって非常に意義深く、早期展開による恩恵を受け、次世代スマートフォンでリーディングカンパニーとなることが期待される。(東新社)