AI業界の発展と政策動向

Nixxy（NIXX）とTachyon 9は、2027年第2四半期に稼働開始予定の10億ドルのAIデータキャンパスをノースダコタ州に建設する計画である。この施設は120～150メガワットの容量で運用され、水素タービンと液体冷却技術を採用する。

Guru Clubによると、6月29日、Guolai Securitiesの調査研究所のチーフアナリストであるGao Chang Liu氏は、Guru Club半期戦略サミットで、AIバブルに関する議論は2026年に支配的になるべきではなく、必ずしも2027年に発生するわけではないと述べた。Liu氏は、クラウドサービスプロバイダーがAIプロジェクトのための初期資金調達段階にあると指摘し、AIを確認された必要不可欠なツールとして説明し、大幅な経済再構築と生産性向上を推進し、急速に進歩し続けている。

国金証券のチーフコンピュータアナリストである劉高昌氏は、6月29日の格隆匯（Gelonghui）年中戦略サミットで、主要ハイテク企業のAI投資へのコミットメントは、フリーキャッシュフローの逼迫にもかかわらず変わらないと述べた。劉氏は、初期の現金準備を使い果たした後、大手ハイテク企業は現在、既存の資本を活用してAI投資を継続しており、これは業界のロジックが実証され、主要プレイヤーがAIに長期的な戦略的賭けをしている兆候だと指摘した。

据国営放送CCTVによると、中国の李強首相は6月29日に国務院会議を招集し、人工知能（AI）の発展に関する報告を聴取した。会議では、AIの進化傾向を把握し、重要技術と大規模コンピューティングインフラにおけるイノベーションを推進し、「AIプラス」イニシアチブを実行して商業化を加速し、動的で階層化された安全監督システムを構築するとともに、国際的なAIガバナンス協力を強化することが強調された。

ゴールドマン・サックスストラテジストによると、S&P 500の構成銘柄は第2四半期に22%の利益成長を達成すると予想され、その大きな要因は人工知能インフラへの投資である。 AIインフラ関連株は、指数の利益成長の約60%に寄与すると見込まれており、そのうちMicron TechnologyとNvidiaだけでその寄与の40%以上を占めている。

6月29日、韓国は5760億ドル規模の新たな半導体製造能力を中心とした大規模なAIチップ投資戦略を発表した。サムスン電子とSKハイニックスはそれぞれ、南西部地域に2つの新工場を建設する計画である。 イ・ジェミョン大統領は、この取り組みを半導体、フィジカルAI、データセンターに根ざした「大躍進」と位置づけ、世界的な優位性を確保し、ソウル以外の地域のインフラボトルネックを緩和することを目指している。 サムスンとSKハイニックスは新工場に800兆ウォン（5183億ドル）を投資し、一方、光州と全羅南道の地方政府は5兆～20兆ウォンを拠出する。 さらに81兆ウォンが、忠清地域のチップパッケージングクラスターに割り当てられている。

ブルームバーグによると、6月29日、GoogleはSandboxAQの大規模定量モデル（LQM）をクラウドマーケットプレイスを通じて導入し、研究機関や企業のアクセスを拡大しました。これらのモデルは、GoogleのGemini大規模言語モデルと、科学方程式や実験データで訓練されたAIシステムを組み合わせ、創薬、材料科学、半導体製造における化学、生物学、物理学の複雑な問題を研究者が解決できるようにします。

アクシオスが6月27日（土曜日）に報じたところによると、米国政府はAnthropic社のFable 5 AIモデルに対する規制を解除することにほぼ合意した。関係筋によると、トランプ政権は早ければ来週にも規制を解除する可能性があり、週末を通じて交渉が続くとみられている。Anthropic社は、政府が6月12日に輸出規制を発令した後、Fable 5とMythos 5へのアクセスを停止した。

DeepSeekの公式発表によると、DeepSeek V4は7月中旬にピーク・オフピーク料金制でローンチされ、北京時間の平日9:00～12:00と14:00～18:00は2倍の料金が適用される。高性能モデルdeepseek-v4-proの場合、オフピーク時の入力キャッシュヒットは0.025元/100万トークン、キャッシュミスは3.00元、出力は6.00元であり、ピーク時にはそれぞれ0.05元、6.00元、12.00元に上昇する。料金調整の適用開始24時間前にユーザーに通知される。

ゴールドマン・サックスのアナリスト、マーク・ウィルソン氏によると、先週のグローバルテクノロジー株の急落は、連邦準備制度の政策不確実性によるものではなく、市場がAIサプライチェーンにおける真の勝者と敗者を再評価した結果である。 マイクロソフトは52週間の安値に下落し、アマゾンは200日移動平均線を下回った。一方、「マグニフィセント・セブン」と呼ばれるテクノロジー株は年初来で5%超下落した。 しかし、メモリチップメーカーのマイクロン・テクノロジーは過去最高の粗利益率を記録し、AIサプライチェーン内の大きな格差を浮き彫りにした。 ウィルソン氏は、AI投資ブームは終焉ではなく、変化していると強調した。AIのリターンが不透明な企業やマージン圧力に直面する企業は株価下落に見舞われる一方、AI設備投資の恩恵を受けるサプライヤーは継続的な需要を集めている。 ゴールドマン・サックスのプライムブローカレッジチームはまた、ヘッジファンドのレバレッジの高さとAI関連株への集中保有が市場のボラティリティを増幅させていると指摘した。

Serenityによると、6月29日、ゼネラルモーターズは約1,000人の従業員を解雇し、約50台のロボットで一部のポジションを置き換えた。同社はまた、工場ロボットの協業についてNvidiaと協議しており、製造業における自動化技術の大規模な商業展開に向けた重要な一歩となる。

CCTV Newsによると、日本の防衛省は指揮統制のための人工知能システムを導入することを決定し、現在Palantir TechnologiesのGotham AIシステムの採用を検討している。政府は米国企業の軍事AIプラットフォームを主要な選択肢として優先しているが、当局はこれを国内開発システムと組み合わせるか、最終的には国産AIソリューションへの要望に応えるために日本製の代替品に置き換えることも検討している。

フィナンシャル・タイムズ紙によると、Googleは今年3月頃、Metaが必要とするGeminiモデルの計算能力の全量を供給できないとMetaに通知し、複数の社内AIプロジェクトを混乱・遅延させた。情報筋はこの件に詳しい3人の関係者を引用している。 外部計算への依存を減らすため、Metaは2028年までに米国のデータセンターに6000億ドルを投資する計画だ。この動きは、Googleのクラウド事業が深刻な供給制約に直面し、2024年第1四半期時点で未処理の注文が4600億ドルを超えていることを、Google CEOのサンダー・ピチャイ氏が明らかにしたことを受けたものだ。

中国の国務院は本日（6月29日）、第15次教育発展5カ年計画の開始を発表した。この計画は、全学年にわたる人工知能教育を推進し、学生のAIリテラシーを向上させることを目的としている。政府が発表した正式な政策文書によると、この計画は、科学教育と人文社会科学の改善と並行して、学生の問題解決能力と批判的思考力を強化することを目指している。

タイに拠点を置くエンタープライズAI企業のAmityは、6月29日、シンガポールオフィスおよびAIリサーチ＆アプリケーションセンターを開設しました。これは、SG Growth Capitalの投資部門であるEDBIが主導した1億米ドルのシリーズD資金調達ラウンドを受けてのものです。同センターは業界特化型のAIモデルを開発し、シンガポール拠点は東南アジア全域のエンタープライズ顧客を支援します。Amityは今後3年間でシンガポールに最大60名の雇用を創出する計画で、調達資金はAI研究、欧州および東南アジアでの戦略的買収、採用に使用する予定です。

智通財経によると、Boretech Holdings（01333）は6月29日に新疆で鉱山シナリオを対象とした自動運転大規模モデルを発表し、「計算力・動力二重駆動」戦略フレームワークを導入した。このモデルは、同社の無人電動鉱山トラック、光蓄電マイクログリッド、自動運転技術、鉱山運営データを、実際の鉱山生産環境向けに設計されたAIシステムに統合している。

Beating monitoringによると、百度のAI半導体子会社Kunlun Chipは、香港での新規公開株式公開（IPO）を計画しており、評価額500億ドルを目標としている。同社は、投資家の割り当てをチップ購入のコミットメントに条件付けており、ロードショーに詳しい関係者によると、投資家は申込額の3倍から7倍に相当するチップを購入することを求められている。 Kunlun Chipの評価額は、親会社である百度の現在の時価総額より約40%高い。百度はこの半導体メーカーの58%の株式を保有している。同社はNvidiaのCUDAシステムと互換性のある製品を提供しており、推論用のP800シリーズ、トレーニングおよび推論用のM100およびM300シリーズを含むプロセッサを開発中である。百度と騰訊はその主要顧客の一つである。

ジェフリーズ投資銀行の調査報告書によると、ストレージチップの価格は2026年第3四半期に前期比40～50％、第4四半期にさらに30～40％急騰すると予測されており、世界的な供給不足の持続とAIコンピューティング需要の堅調さが背景にある。同行は2027年通年で前年比40～45％の値上がりを見込み、2028年には新たな生産能力の15～20％が市場に参入することで価格が下落すると予想している。報告書は、世界のストレージ生産能力の約50％がすでに大手テクノロジー企業との長期契約で確保されており、消費者向け電子機器の供給がさらに制約され、エンドユーザーコストが上昇していると指摘している。

Beatingが監視したFoundersポッドキャストのエピソードによると、Cognitionの共同創業者兼CEOのScott Wu氏は今月、プログラマーのパフォーマンスをAIトークン消費量で評価する企業を批判し、その慣行を「やりすぎ」と呼んだ。Wu氏は代わりに、実際の完了タスクと成果によって従業員の業績を測定することを推奨した。 シリコンバレーで「tokenmaxxing」として知られるこの傾向は、従業員がClaude、Codex、CursorなどのAIコーディングツールの使用を反射的に増やし、内部ダッシュボードや業績評価で優位に立つことを指す。法的AIスタートアップLegoraの技術ディレクターJacob Lauritzen氏も同様に、ポッドキャストでこの慣行を批判し、業績評価にトークン使用量の指標を表示することは非効率な評価アプローチに等しいと述べた。

Guru Club によると、6月29日、Google は Meta の人工知能モデル Gemini へのアクセスを制限し始めた。その理由は、Meta の計算需要が Google の現在の容量を超えたためである。この供給制約により、Meta 内の複数の AI プロジェクトの進行が妨げられ、関連する研究作業の遅延を余儀なくされている。