AI業界の発展と政策動向

CNBCによると、AIインフラへの巨額の設備投資が短期的なインフレ圧力を生み出し、連邦準備制度理事会（FRB）の政策判断を複雑にしている。米国のAI関連支出は今年、5,810億ドルに達し、国内総生産（GDP）の1.8％を占めると予想されている。ゴールドマン・サックスは、世界全体の支出が1兆ドルに達する可能性があると推計している。 支出の急増に伴い、主要セクター全体で価格が上昇している。家庭向け電気料金は6月までの2年間で10.1％上昇し、総合インフレ率の6.3％を上回った。コンピューターソフトウェアおよび周辺機器の価格は2024年6月以降22.9％上昇した。一方、JPモルガン・チェースは、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（DRAM）の価格が、2024年と比べて年末までに400％急騰すると予測している。7月には、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁を含む一部のFRB当局者が、AIがもたらす価格上昇圧力を理由に金利据え置きに反対した。一方、FRBのケビン・ウォーシュ議長は、コスト面とインフレ面の影響により、AIがもたらす生産性向上をFRBが予測することは複雑になっていると認めた

Odailyによると、B.AIのAndroidアプリが正式にリリースされ、プラットフォームの主要機能が安定性を高めたうえでモバイルに対応しました。今回のアップデートでは、APIおよびWebルートのリアルタイム監視機能を備えたサービス可用性検出機能が導入されました。これにより、ユーザーは利用可能な接続先アドレスを迅速に特定し、さまざまなネットワーク環境でも安定した接続を維持できるようになります。

ブルームバーグのコラムニスト、Thomas Black氏が8月12日に発表した記事によると、米国でのデータセンター建設に対する地域住民の反対が、AIインフラの拡大を遅らせ、ドットコム時代に類似したバブルのリスクを低下させる可能性がある。7月の調査では、自宅から3マイル以内にデータセンターを建設することに反対する回答者が41％に上り、1月の28％から増加した。地域で反発が広がる一方、AIデータセンターの需要は依然として強く、サプライヤーのAmphenolとVertivは、第2四半期にそれぞれ30％と18％のオーガニック売上高成長率を報告した。

WIREDによると、最近カリフォルニア州では、AI関連ハードウェアを輸送する貨物を狙った暴力的な窃盗が急増しており、犯罪組織がデータセンター向けのサーバーや関連機器を運ぶトラックを輸送途中で襲撃している。貨物窃盗の捜査に25年間携わってきた、元ロサンゼルス市警察の刑事で現在はコンサルタントを務めるGerardo Pachuca氏は、こうした犯行の激しさは「前例がない」と述べた。相次ぐ事件を受け、輸送業界は厳戒態勢に入っており、アナリストは、AIインフラへの需要の高まりにより、高額なサーバーハードウェアが組織犯罪の格好の標的になっていると指摘している。

Straits Timesによると、Foxconnは8月12日、第2四半期の純利益が前年同期比35%増の599億7,000万台湾ドル（約23億8,000万SGD）となり、アナリスト予想の588億台湾ドルを上回ったと発表した。AIサーバーを含むクラウド・ネットワーク製品は売上高の51%を占め、初めて50%の水準を超えた一方、スマート・コンシューマーエレクトロニクスは29%を占めた。 輪番制CEOのChiang Shang-yi氏は、AI関連事業が第3四半期に加速すると見込んでいると述べた。Nvidiaの新型Vera Rubin AIサーバーラックの生産は第3四半期中に量産段階に入り、出荷は第4四半期に開始される予定だ。また同社は通期の設備投資見通しを前年比30%増へと引き上げ、インド、メキシコ、テキサスでAIサーバーおよび電気自動車の生産能力拡大を引き続き進める方針を示した。

BBSB INTLは8月12日、完全子会社であるBBSB Holdings Sdn Bhdが、マレーシアの上場企業DPS Resources Berhadの完全子会社であるShantawood Sdn Bhdと覚書を締結したと発表した。両当事者は、BBSBのインフラエンジニアリングにおける専門知識および能力を活用し、Shantawoodが所有する土地にデータセンター施設を開発するための潜在的な取り決めを検討する。

中国人民銀行は8月12日、2026年第2四半期金融政策執行報告書を発表した。報告書では、適度に緩和的な金融政策を引き続き実施するとともに、政策性開発金融機関が6月30日時点で総額8,000億元規模の新たな政策金融ツールの活用を進め、その資金を主要プロジェクトの資本金に充てることを支援する方針が示された。 重点分野には、デジタル経済、人工知能、消費インフラ、ならびに交通、エネルギー、地下パイプラインの建設・改修などの都市再開発プロジェクトが含まれる。この取り組みは、実体経済に対する金融サービスを強化し、効果的な投資を拡大することを目的としている。

ブルームバーグによると、暗号資産マーケットメイカーのWintermuteは、株式、商品、外国為替を含む伝統的な金融市場への進出を拡大するため、今後5年間で高頻度取引およびAIデータセンターインフラに約10億ドルを投資する計画です。同社は現在、収益の約10％を暗号資産以外の市場から得ており、2027年末までにこの割合を50％超に引き上げることを目標としています。

CNBCによると、Googleは本日、Koray Kavukcuoglu氏をDeepMindの上級副社長に任命しました。同氏はCEOのSundar Pichai氏に直接報告します。Kavukcuoglu氏は、Geminiモデルの開発、最先端AIの研究、Geminiアプリおよび開発者チームを統括します。DeepMindの共同創業者で前CEOのDemis Hassabis氏は、取締役会議長に就任します。

ChainCatcherによると、スウェーデンのAIコーディング・スタートアップLovableは、4億ドルのシリーズC資金調達ラウンドを完了し、ポストマネー評価額は133億ドルに達した。Menlo VenturesとScaleup Europe Fund（EQT ABが運用）が共同でラウンドを主導し、複数のベンチャーキャピタル企業や、アジアおよびラテンアメリカの新規投資家（Tencent Holdingsなど）が参加した。

CoreWeave Inc. (CRWV)は、GPUコンピューティングコストの低下によって人工知能インフラへの新たな需要が生まれるため、最終的に年間売上高を1,000億ドル超まで拡大できる可能性があると、Morningstarのアナリスト、Luke Yang氏は述べた。CoreWeaveの第2四半期（Q2）決算を受け、MorningstarはCoreWeave株の公正価値予想を106ドルから115ドルに引き上げた。これは火曜日の終値から約28%の上昇余地を示唆している。CoreWeave株は水曜日のプレマーケット取引で18%上昇した。Yang氏は、GPUコストの低下により、独自のAIモデルの構築や微調整を目指す組織から「ロングテール需要」が生まれる可能性があると述べた。GPUコンピューティングのコストが低下し、今後数年間で企業のAI需要が指数関数的に拡大するにつれて、CoreWeaveの総アドレス可能市場は拡大するとみられる。 Morningstar、GPUコスト低下の見通しを受け公正価値予想を115ドルに引き上げ Morningstarのアナリスト、Luke Yang氏は、同社のQ2

X上でMichael Burryが述べたところによると、NvidiaがApollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs、KKRとの提携により月曜日に発表した、新たな5,000億ドル規模の資金調達プラットフォームは、2008年の金融危機に見られた危険な債務構造を再現するものだという。Burryは、Nvidiaが25％の持ち分を取得し、プライベートクレジットを通じて行われるチップ購入に残存価値保証を提供するこの枠組みを批判した。 Nvidiaのプラットフォームは、データセンターやチップ製造などのAIインフラプロジェクト向けに、第三者資本を動員するよう設計されている。Burryの懸念の中心にあるのは、AIインフラの資金調達においてプライベートクレジットの役割が拡大していることだ。加えて、NvidiaのGPU製品サイクルは通常2～3年であるため、AIチップは企業が想定するよりも早く減価する可能性があるという、より広範な主張も示している。

Morningstarによると、CoreWeave Inc.（CRWV）の第2四半期決算を受け、同社の1株当たり公正価値評価額は106ドルから115ドルへ引き上げられ、約28％の上昇余地が示された。アナリストのLuke Yang氏は、GPUコンピューティングコストの低下により、独自のAIモデルを構築・ファインチューニングする組織からの「ロングテール需要」が開拓され、CoreWeaveの潜在市場規模が大幅に拡大すると予想している。Yang氏は、コンピューティングがより手頃になるにつれ、同社の年間売上高が最終的に1,000億ドルを超える可能性があるとの見方を支持している。 CoreWeaveの第2四半期の受注残高は1,040億ドルに達し、同社は25.8億ドルの売上高に対して1株当たり1.14ドルの損失を計上したものの、ウォール街の予想を上回った。CEOのMike Intrator氏は、AIクラウドインフラへの需要がフロンティアラボからソフトウェア、産業システム、金融市場、企業ワークフロー、国家安全保障へと広がっており、短期的なキャパシティは実質的に完売していると述べた。

ソウル経済新聞によると、8月12日、Samsung ElectronicsとSK Hynixは、合計で2,000,000億韓国ウォン（約1,412億ドル）を超える可能性のある株主還元策を検討しており、月末までに発表される可能性がある。これらの施策には、特別配当、自社株買い、自社株の消却が含まれる可能性がある。 Samsungは、AI主導のメモリーチップ需要を背景にフリーキャッシュフローが急増する中、2026年の株主還元額が100兆～125兆ウォンに達する可能性があると見込んでいる。SK Hynixは、特別配当と自社株買いの規模が数十兆ウォンから、最大で100兆ウォン近くに達する可能性があると推定している。両社は、詳細と実施時期について引き続き検討中であると確認した。

CoreWeaveは水曜日のプレマーケット取引で18%急騰した。AIクラウドコンピューティング企業である同社が、第2四半期の売上高として26億ドルを報告し、2025年第2四半期の12億ドルから2倍以上に増加したためだ。同社は火曜日の取引終了後に業績を発表しており、AIコンピューティング容量に対するハイパースケーラーからの需要急増が成長を牽引した。売上高が増加した一方で、CoreWeaveは当四半期に4,900万ドルの営業損失を計上した。前年同期は1,900万ドルの営業利益だったが、営業費用が26億ドルに増加したためだ。6月30日時点で、同社の売上高受注残高は1,040億ドルに達しており、これに加えて第3四半期には新規顧客から250億ドルの追加コミットメントを獲得している。 CoreWeave、売上高急増にもかかわらず営業損失を計上 CoreWeaveの第2四半期の売上高は26億ドルとなり、2025年第2四半期の12億ドルから112%増加した。同社は第3四半期の売上高について、34億ドルから36億ドルの範囲になると見込んでいる。当四半期の営業費用は前年同期比で2倍以上に増加して26億ドル

CoreWeaveは水曜日の寄り前取引で18％急騰した。ハイパースケーラーからのAIコンピューティング容量に対する強い需要を背景に、第2四半期の売上高が前年同期の12億ドルから112％増加し、26億ドルに達したと発表したためだ。CoreWeaveは第3四半期の売上高を34億ドルから36億ドル、通期の売上高を124億ドルから132億ドルと見込んでいる。営業費用も前年同期比で2倍以上に増加して26億ドルとなり、営業損益は前年同期の1,900万ドルの営業利益から4,900万ドルの営業損失に転じた。6月30日時点のCoreWeaveの受注残高は1,040億ドルに達しており、第3四半期に獲得した新規顧客からの250億ドルのコミットメントは含まれていない。

AIヘッジファンドのSituational Awarenessが提出した書類によると、同ファンドは6月下旬にサーバー部品メーカーのSoluna（日本拠点）の株式を購入し、保有比率を16.61%まで引き上げた後、保有株の一部を売却した。この開示を受け、Solunaの株価は水曜日に7.5%急騰した。

企業情報プラットフォームのQichachaによると、Beijing Moonshot AI Technology Co., Ltd.は8月12日、登録資本金を増額した。資本金は、最近行われた商業登記の変更を受け、152万元から224万元に増加した。

2026年8月12日（北京時間）、MiniMax Group Inc.（00100.HK）の株価は357.40香港ドルで取引を終え、前日比8.96％上昇した。売買代金は大幅に拡大し、株価は一時364.60香港ドルまで上昇、時価総額は1,248.2億香港ドルに達した。これは単なるテクニカルな反発ではない。材料となったのは、香港取引所が先に発表した公告である。MiniMaxは香港取引所テクノロジー100指数の迅速採用ルールを満たし、8月12日の取引終了後、正式に香港取引所テクノロジー100指数および香港取引所テクノロジー・米国テクノロジー100指数の構成銘柄に採用され、8月13日から有効となった。 出典：Google Finance 迅速採用メカニズムは、香港取引所テクノロジー100指数が従来の指数と異なる重要な設計の一つである。指数算出ルールによると、新たに香港株コネクトの対象となった銘柄について、時価総額ランキングが既存構成銘柄の上位35位以内に入れば、通常の6カ月間の観察期間を待つことなく指数に採用される。MiniMaxは8月6日

Guru Clubによると、Musk氏は8月12日、SpaceXのAI事業の収益が9月にはその他すべての事業の収益を上回り、5年以内にAIがSpaceXの企業価値の99%を占める可能性があると発表した。SpaceXは、Musk氏が「世界で最も強力なAI学習用クラスター」と呼ぶ設備を構築しており、2027年末までに計算能力をおよそ10倍に拡大し、10ギガワットを目指す計画だ。AI事業の年間収益は3,000億ドルから5,000億ドルに達する可能性がある。