ETF KB Asset Management Turun 2,88%, Sementara Saham Korea Merosot 22% pada Juli

RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF yang dikelola KB Asset Management turun 2,88% pada Juli, secara signifikan mengungguli pasar saham Korea selama periode yang bergejolak, ketika KOSPI turun 22,19% dan KOSDAQ merosot 21,44%. Kinerja defensif tersebut didukung oleh strategi portofolio ETF yang terdiversifikasi, yang berinvestasi pada Berkshire Hathaway serta 10 saham terbesar dalam laporan SEC Form 13F miliknya. Berdasarkan data yang dirilis oleh industri investasi keuangan pada tanggal 5, ETF tersebut menarik perhatian sebagai “ETF defensif” di tengah koreksi tajam yang berpusat pada saham semikonduktor di pasar domestik.

ETF Mencatat Penurunan 2,88% di Tengah Penurunan 22% Pasar Saham Korea

Penurunan RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF sebesar 2,88% pada Juli sangat kontras dengan kejatuhan pasar saham Korea secara luas. ETF tersebut juga mengungguli Nasdaq Composite AS, yang turun 3,20% selama periode yang sama. Kinerja jangka panjangnya tetap solid, dengan ETF ini mencatat kenaikan 4,74% dalam tiga bulan, 7,03% dalam enam bulan, dan 24,30% dalam satu tahun hingga 4 Agustus, menurut data KB Asset Management.

Volatilitas Tahunan Mencapai 15,6%, Dibandingkan dengan 52,5% pada KOSPI

ETF tersebut menunjukkan volatilitas yang jauh lebih rendah dibandingkan indeks saham Korea. Berdasarkan harga penutupan harian selama satu tahun terakhir, volatilitas tahunan RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF berada di angka 15,6%. Angka ini sekitar sepertiga dari tingkat volatilitas KOSPI sebesar 52,5% dan KOSDAQ sebesar 46,9%. Volatilitas ETF tersebut juga berada di bawah angka 18,9% milik Nasdaq Composite, serta setara dengan tingkat volatilitas S&P 500 yang sebesar 13,2%.

Portofolio Terdiversifikasi di Berkshire Hathaway dan Perusahaan-Perusahaan AS Terkemuka

ETF tersebut berinvestasi pada Berkshire Hathaway (BRK.B) dan 10 saham terbesar dalam portofolio investasi Berkshire Hathaway berdasarkan laporan SEC Form 13F. Portofolio tersebut mencakup Apple, Alphabet, American Express, Bank of America, Coca-Cola, dan Chevron. Strategi ini mendistribusikan investasi ke berbagai sektor, termasuk keuangan, barang konsumsi, teknologi informasi (TI), dan energi, untuk mengurangi dampak penurunan tajam di industri tertentu. Indeks Solactive Berkshire Portfolio Top10 yang menjadi dasar ETF tersebut menyesuaikan saham-saham konstituennya secara berkala berdasarkan kepemilikan Berkshire Hathaway yang diungkapkan dalam laporan 13F kepada publik. Form 13F adalah laporan kepemilikan saham triwulanan yang wajib disampaikan oleh manajer investasi institusional kepada SEC.

Yuk Dong-hwi, Kepala Divisi Pemasaran Produk ETF KB Asset Management, menyatakan: “Jumlah investor yang mencari aset yang dapat mereka investasikan secara stabil dari perspektif jangka panjang, alih-alih berfokus pada fluktuasi pasar jangka pendek, terus meningkat. RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF, yang mendiversifikasi investasi pada Berkshire Hathaway dan perusahaan-perusahaan terkemuka global, merupakan produk investasi efisien yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan portofolio untuk tujuan investasi jangka panjang, seperti dana pensiun.”

FAQ

Bagaimana kinerja RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF pada Juli dibandingkan dengan pasar saham Korea?
ETF tersebut turun 2,88% pada Juli, sementara KOSPI turun 22,19% dan KOSDAQ merosot 21,44% selama periode yang sama. ETF tersebut juga mengungguli Nasdaq Composite AS, yang turun 3,20%.

Bagaimana perbedaan volatilitas antara ETF tersebut dan indeks saham Korea?
Volatilitas tahunan ETF tersebut selama satu tahun terakhir adalah 15,6%, sekitar sepertiga dari KOSPI yang sebesar 52,5% dan KOSDAQ yang sebesar 46,9%. ETF tersebut juga mencatat volatilitas yang lebih rendah dibandingkan Nasdaq Composite yang sebesar 18,9%, serta setara dengan tingkat volatilitas S&P 500 yang sebesar 13,2%.

Perusahaan apa saja yang termasuk dalam portofolio ETF tersebut?
Portofolio tersebut mencakup Berkshire Hathaway (BRK.B) dan 10 saham terbesar dalam laporan SEC Form 13F Berkshire Hathaway, termasuk Apple, Alphabet, American Express, Bank of America, Coca-Cola, dan Chevron. Saham-saham tersebut terdiversifikasi di sektor keuangan, barang konsumsi, teknologi informasi, dan energi.