Marathon augmente l'offre de billets convertibles à 850 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin

La société minière de crypto Marathon a augmenté de 150 millions de dollars son offre de billets convertibles pour acheter encore plus de Bitcoin.

La société minière de Bitcoin (BTC), Marathon Digital Holdings, a augmenté la taille de son offre de dette convertible à 850 millions de dollars contre 700 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin. Dans un communiqué de presse publié le mardi 19 novembre, le mineur de Bitcoin a déclaré que les obligations à 0,00%, arrivant à échéance le 1er mars 2030, seraient vendues dans le cadre d’une offre privée aux acheteurs institutionnels qualifiés. L’offre devrait se clôturer le 20 novembre, sous réserve des conditions habituelles.

Les détenteurs de billets peuvent demander à MARA de les racheter en espèces à partir du 1er décembre 2027 ou en cas de certains changements d’entreprise, a ajouté la société. MARA estime le produit net de la vente à 833 millions de dollars, et prévoit d’allouer environ 199 millions de dollars au rachat de ses obligations convertibles existantes arrivant à échéance en 2026. Les fonds restants seront utilisés pour les acquisitions de bitcoins, la croissance de l’entreprise et le remboursement de la dette.

Suite à l’annonce, les actions de Marathon ont augmenté de 2,4% avant l’ouverture du marché pour atteindre 18,5 $, selon les données de Nasdaq.

La mise à jour intervient quelques heures après que la société basée en Floride a annoncé une offre de billets convertibles privés de 700 millions de dollars pour financer le remboursement de la dette, les achats de Bitcoin et les besoins de l’entreprise. Les détenteurs auront la possibilité de convertir les notes en espèces, en actions de Marathon ou en une combinaison des deux.

Selon les données de Bitcoin Treasuries, Marathon détient environ 25 945 BTC d’une valeur de 2,3 milliards de dollars aux prix actuels.