Le géant de l'exploitation minière de crypto-monnaie Marathon prévoit d'émettre une obligation convertible de 700 millions de dollars pour acheter du Bitcoin

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Marathon Digital annonce une offre de billets convertibles privés de 700 millions de dollars pour financer le remboursement de la dette, les achats de Bitcoin et les besoins de l’entreprise.

La société minière de Bitcoin (BTC), Marathon Digital, a déclaré qu’elle prévoyait de vendre 700 millions de dollars de billets convertibles dans le cadre d’un placement privé pour financer l’achat de BTC et des objectifs généraux de l’entreprise.

Dans un communiqué de presse le lundi 18 novembre, la société basée en Floride a déclaré que les billets porteront intérêt payable semestriellement et arriveront à échéance le 1er mars 2030. Les détenteurs auront la possibilité de convertir les billets en espèces, en actions de Marathon, ou en une combinaison des deux. Marathon a également accordé aux acheteurs initiaux une option de 13 jours pour acheter un montant supplémentaire de 105 millions de dollars de billets.

Marathon pour acheter plus de Bitcoin

Les recettes allant jusqu’à 200 millions de dollars seront utilisées pour racheter les obligations convertibles de Marathon 2026, tandis que le reste soutiendra les achats de Bitcoin et les opérations commerciales. Les options de rachat seront disponibles à partir de mars 2028, et les porteurs d’obligations pourront demander un rachat en décembre 2027, selon le communiqué de presse.

Selon les données de Bitcoin Treasuries, Marathon détient environ 25 945 BTC d’une valeur de 2,3 milliards de dollars aux prix actuels.

L’offre, limitée aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières, reste soumise aux conditions du marché, les taux d’intérêt et autres modalités seront finalisés lors de la fixation des prix, a ajouté Marathon. Cette décision fait suite à l’offre de billets convertibles de 250 millions de dollars de Marathon plus tôt cette année, arrivant à échéance en 2031, destinée aux achats de Bitcoin et au financement d’entreprise. Ces billets versent également des intérêts semestriels.

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