WisdomTree (NYSE : WT) lève 603,75 millions de dollars via des obligations convertibles à 4,50 % arrivant à échéance en 2031

WisdomTree, Inc. a levé avec succès 603,75 millions de dollars lors d’une émission privée de billets à ordre convertibles seniors à 4,50 % arrivant à échéance en 2031, générant un produit net d’environ 591,2 millions de dollars. Ces billets sont des obligations non garanties seniors arrivant à échéance en octobre 2031 et sont initialement convertibles à environ 21,58 $ par action, avec des dispositions pour un taux de conversion plus élevé en cas d’événements corporatifs spécifiques. L’émission introduit une nouvelle dette en plus des billets convertibles existants, offrant une flexibilité financière mais aussi un potentiel de dilution future des actions.