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Atmofizer & Power Leaves Corp. Signent une LOI pour RTO ; Objectif d’inscription en bourse au premier semestre 2026

TMX Newsfile

Mercredi, 18 février 2026 à 2h26 GMT+9 5 min de lecture

Dans cet article :

ATMFF

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Vancouver, Colombie-Britannique–(Newsfile Corp. - 17 février 2026) - Atmofizer Technologies Inc. (CSE : ATMO) (OTC Pink : ATMFF) (“Atmofizer”) et Power Leaves Corp. (“PLC”, avec Atmofizer, les “Parties”), ont le plaisir d’annoncer la signature d’une lettre d’intention non contraignante (la “LOI”) datée du 16 février 2026. La LOI définit les principaux termes selon lesquels Atmofizer acquerra toutes les valeurs mobilières émises et en circulation de PLC par le biais d’une opération de prise de contrôle inversée (la “Transaction Proposée”).

Après la réalisation de la Transaction Proposée, l’entité combinée (le “Émetteur Résultant”) continuera d’exercer l’activité de PLC, sous le nom de “Power Leaves Holdings Corp.” ou tout autre nom approuvé par le conseil d’administration de l’Émetteur Résultant. La Transaction Proposée constituera un “Changement Fondamental” d’Atmofizer conformément aux politiques de la Bourse de valeurs canadienne (la “CSE” ou “Bourse”). Après la réalisation de la Transaction Proposée et sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires de la Bourse, il est prévu que les actions ordinaires de l’Émetteur Résultant soient cotées à la CSE.

Résumé de la Transaction Proposée

Atmofizer et PLC ont conclu la LOI, qui définit certains termes et conditions selon lesquels la Transaction Proposée sera réalisée. La Transaction Proposée est soumise à diverses conditions, notamment la signature d’un accord définitif (le “Accord Définitif”) concernant la Transaction Proposée d’ici le 20 mars 2026. Atmofizer et PLC agissent de manière indépendante dans le cadre de la Transaction Proposée.

Dans le cadre de la Transaction Proposée, chaque valeur mobilière en circulation de PLC sera échangée contre une valeur mobilière équivalente de l’Émetteur Résultant, et chaque action ordinaire d’Atmofizer (chaque “Action Atmofizer”) sera, avant la réalisation de la Transaction Proposée, consolidée ou fractionnée, selon le cas, selon un ratio à déterminer immédiatement avant la clôture de la Transaction (“Clôture”). La Clôture devrait avoir lieu avant la fin juin 2026.

La LOI prévoit également d’autres conditions matérielles préalables à la Clôture, notamment la réalisation d’un financement concomitant par PLC (la “Financement Concomitant”).

Financement Concomitant

Avant la Clôture, PLC devrait réaliser un financement concomitant (le “Financement Concomitant”) pour un produit brut pouvant atteindre 1 million de dollars US $3 ou tout autre montant qu’il pourrait déterminer(, par lequel PLC propose d’émettre des reçus d’abonnement à un prix de 0,25 USD par reçu. Après la satisfaction de certaines conditions de déblocage en escrow liées à la réalisation de la Transaction Proposée, chaque reçu d’abonnement donnera droit à son détenteur de recevoir automatiquement, sans paiement supplémentaire, une unité, chaque unité comprenant une action ordinaire et un bon de warrant entier exerçable à 0,30 USD par action pour une période de 24 mois à compter de la date de cotation, sous réserve d’accélération. Le produit net du Financement Concomitant sera utilisé pour augmenter la capacité de production, mettre en œuvre des systèmes de qualité internes et des certifications, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

Suite de l'histoire  

Les valeurs mobilières offertes dans le cadre du Financement Concomitant n’ont pas été, ni ne seront, enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée )la “Loi sur les valeurs mobilières américaines”(, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf en cas d’enregistrement ou d’exemption applicable. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat, et aucune vente de valeurs mobilières ne pourra avoir lieu dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Conseil d’administration de l’Émetteur Résultant

Il est prévu que le conseil d’administration de l’Émetteur Résultant soit reconstitué pour compter cinq administrateurs, tous étant des candidats de PLC.

Conditions de dépôt en escrow

En plus des exigences d’escrow de la Bourse et des lois sur les valeurs mobilières applicables, lors de la Clôture, les actions suivantes de l’Émetteur Résultant seront également soumises aux conditions de blocage suivantes :

Les fondateurs, principaux et autres actionnaires de PLC ayant acquis leurs actions à un prix inférieur à certains seuils accepteront un blocage de 12 mois sur toutes ces actions ; et

certains principaux actionnaires d'Atmofizer accepteront un blocage sur toutes leurs actions Atmofizer selon des modalités à convenir,

ces conditions de blocage étant soumises à des exceptions habituelles et à certains seuils minimums de prix et de volume de négociation pour les actions de l’Émetteur Résultant, à convenir entre les parties.

Il n’y a aucune garantie que la Transaction Proposée sera réalisée comme prévu ou du tout.

Conseillers

Wildeboer Dellelce LLP agit en tant que conseiller juridique de PLC dans le cadre de la Transaction Proposée et du Financement Concomitant. Gowling WLG )Canada( LLP agit en tant que conseiller juridique d’Atmofizer dans le cadre de la Transaction Proposée.

À propos de Power Leaves Corp.

Fondée en 2019, Power Leaves brise le monopole sur l’approvisionnement en extrait de feuille de coca et inaugure une nouvelle Ère de la Coca. Grâce à un accord exclusif avec une communauté autochtone, Power Leaves a développé la première chaîne d’approvisionnement colombienne légale pour l’extrait de coca décocaïnisé destinée aux marchés mondiaux de l’alimentation et des boissons. Grâce à son infrastructure établie, Power Leaves développe et fabrique des formulations propriétaires d’extrait et d’essence de coca qui offrent un profil gustatif exceptionnel et une source entièrement naturelle de protéines, de nutriments et de bienfaits pour la santé. Pour plus d’informations, visitez www.powerleaves.com.

Pour plus d’informations sur Power Leaves Corp., veuillez contacter :

Relations investisseurs
shares@powerleaves.com

À propos d’Atmofizer

Les solutions grand public et industrielles d’Atmofizer reposent sur sa technologie protégée par brevet et en instance de brevet pour l’agglomération et la neutralisation de particules ultrafines. Cette capacité crée une méthode révolutionnaire et plus efficace pour traiter une large gamme de particules nanoéchelles dangereuses, de virus et de bactéries qui sont trop petites pour être efficacement gérées par des filtres HEPA conventionnels et des lumières ultraviolettes.

Pour plus d’informations sur Atmofizer, veuillez contacter :

Olivier Centner
Directeur général
Téléphone : 305-902-1858
Email : info@atmofizer.com

Notes de prudence

Ce communiqué de presse contient des “informations prospectives” et des “déclarations prospectives” )collectivement, “déclarations prospectives”( au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Toutes les déclarations, autres que celles de faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont basées sur des attentes, estimations et projections à la date de ce communiqué. Toute déclaration impliquant des discussions concernant des prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses, événements futurs ou performances )souvent mais pas toujours en utilisant des expressions telles que “s’attend à”, ou “ne s’attend pas à”, “est prévu” “anticipe” ou “n’anticipe pas”, “planifie”, “budgétise”, “programmé”, “prévoit”, “estime”, “croit” ou “a l’intention” ou des variations de ces mots et expressions ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats “peuvent” ou “pourraient”, “devraient”, “pourraient” ou “seront” réalisés ou atteints( ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives dans ce communiqué incluent, mais sans s’y limiter, celles relatives à la réalisation de la Transaction Proposée, à la cotation des actions de l’Émetteur Résultant sur la Bourse, à l’exécution de l’Accord Définitif, à la réalisation et à l’utilisation des produits du Financement Concomitant, aux futurs administrateurs de l’Émetteur Résultant, et à l’obtention des approbations nécessaires de la CSE. Ces déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont sujettes à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations. Ces facteurs incluent, mais sans s’y limiter : les incertitudes économiques, commerciales, politiques et sociales générales ; le retard ou l’échec à obtenir toute approbation d’actionnaires, de dirigeants ou de régulateurs nécessaires. Il ne peut y avoir aucune garantie que ces déclarations s’avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives et aux informations contenues dans ce communiqué. Sauf si la loi l’exige, Atmofizer ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, opinions, projections ou autres facteurs, si elles changent.

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE DIFFUSION DE NOUVELLES AUX ÉTATS-UNIS POUR DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

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