Je me suis récemment plongé dans les mouvements du secteur de l'IA et de l'énergie, et il se passe des choses vraiment intéressantes que la plupart des gens ignorent. L'appel aux résultats de NVIDIA la semaine dernière semblait solide en surface — Grace Blackwell accélérant plus vite que prévu — mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est Jensen consacrant deux tiers de ses remarques d'ouverture aux contrôles à l'exportation et à la politique chinoise. C'est ce genre de contexte macro qui influence les actions technologiques à acheter maintenant.

La plus grande histoire, cependant ? Dario Amodei d'Anthropic est pratiquement le seul dirigeant à parler réellement du déplacement d'emplois à venir pour les travailleurs du savoir. Tout le monde mise sur le potentiel positif tout en ignorant l'éléphant dans la pièce. Pendant ce temps, les entreprises rencontrent un mur — elles manquent de données d'entraînement. C'est pourquoi Google a dépensé 60 millions pour les données de Reddit. Pensez-y : des millions de fils de discussion avec de véritables échanges humains, des avis sur des produits, des arguments. C'est de l'or liquide pour entraîner des modèles. NVIDIA le comprend aussi, c'est pourquoi ils poussent Omniverse et Cosmos pour la génération de données synthétiques.

Maintenant, voici où cela devient intéressant pour les investisseurs qui cherchent des actions technologiques à acheter maintenant. Figure AI et plusieurs autres entreprises rivalisent pour construire des robots humanoïdes commercialement viables. Ce ne sont plus des idées vaporisées — elles reçoivent des financements sérieux et attirent l'attention. Si vous souhaitez une exposition sans choisir des gagnants individuels, le ETF Global X Robotics (BOTZ) est une entrée solide. NVIDIA est généralement la plus grosse participation, mais vous avez tout l'écosystème.

Il y a aussi l'angle nucléaire. Les centres de données ont besoin d'énergie, et le nucléaire redevient soudainement à la mode après les décrets exécutifs de Trump sur les permis et l'uranium enrichi. La semaine dernière a été folle — Centrus Energy a bondi de 18 %, NuScale a augmenté de 25 %, et Oklo a carrément flambé de 29,5 %. Ce sont des placements spéculatifs à ces valorisations actuelles, mais la thèse est réelle : le pays a besoin de plus de 50 petits réacteurs modulaires dans la prochaine décennie juste pour alimenter la construction de centres de données.

Si vous pensez à quelles actions technologiques acheter maintenant, considérez le ETF Range Nuclear Renaissance (NUKZ) plutôt que de chasser des noms individuels. Vous obtenez une exposition au nucléaire sans le risque de valorisation de sociétés qui se négocient à 100 fois leur chiffre d'affaires avec à peine des revenus.

Le secteur des semi-conducteurs devrait presque doubler, passant de 452 milliards en 2021 à 803 milliards d'ici 2028. C'est le vent de traîne macroéconomique. NVIDIA a déjà connu une hausse de plus de 800 % depuis nos premières prévisions — mais les vraies opportunités pourraient se trouver dans les acteurs de second rang et dans l'infrastructure soutenant toute cette explosion de l'IA. C'est là que vous trouverez la prochaine génération d'actions technologiques à acheter maintenant.

Il vaut aussi la peine de surveiller le volet politique. Chris Wright, ancien membre du conseil d'administration d'Oklo, dirige maintenant le Department of Energy. Ce genre de détail compte quand vous évaluez ces placements. L'intersection de l'IA, de la robotique et de l'infrastructure énergétique est là où se trouve l'action, et il est judicieux de prêter une attention plus fine que la plupart ne le font en ce moment.