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Advanta Trust Company se lance en tant que dépositaire national pour les IRA autogérés et les comptes fiscalement avantageux

Business Wire

Mercredi 18 février 2026 à 00h00 GMT+9 2 min de lecture

LAS VEGAS, 17 février 2026–(BUSINESS WIRE)–Advanta Trust Company, Inc., une nouvelle société de fiducie de détail agréée dans le Nevada, est fière d’annoncer son lancement officiel en tant que dépositaire dédié pour les IRA autogérés et autres plans de retraite et d’épargne fiscalement avantageux. Conçue pour servir les clients d’Advanta IRA, Advanta Trust Company offre des services de garde sécurisés, conformes à l’IRS, pour les titulaires de comptes dans tous les 50 États et dans le monde entier.

« À mesure que la demande pour l’investissement dans des actifs alternatifs au sein des plans de retraite augmente, nous voulions offrir un dépositaire qui reflète les normes les plus élevées de conformité, de sécurité et de service client personnalisé », a déclaré Jack Callahan, fondateur, directeur et président d’Advanta Trust Company. « Advanta Trust Company combine des décennies d’expérience dans l’investissement autogéré avec une structure de société de fiducie réglementée. Cela donne aux investisseurs le contrôle qu’ils souhaitent, tout en étant en conformité totale avec les règles de l’IRS. »

Ce que Advanta Trust Company apporte

Services de garde passifs, non discrétionnaires : Advanta Trust Company détient les actifs des clients, traite les transactions et gère les déclarations requises par l’IRS, sans fournir de conseils en investissement ni promouvoir des opportunités spécifiques.

Support pour une gamme complète de comptes fiscalement avantageux : Les actifs sous garde (AUC) sont détenus dans divers comptes autogérés, y compris les IRA traditionnels et Roth, IRA SEP et SIMPLE, 401(k)s en solo, HSA, et CESA, offrant flexibilité pour les investisseurs individuels, les propriétaires de petites entreprises et les familles.

Conformité et reporting selon les normes de l’industrie : La société utilise des formulaires approuvés par l’IRS pour les accords de compte (e.g., formulaire IRS 5305), fournit une évaluation annuelle de la juste valeur marchande et autres rapports requis, et émet des avis de distribution minimale lorsque cela est pertinent.

Portée nationale : Servant les titulaires de comptes basés aux États-Unis dans tous les 50 États (plus des clients internationaux), Advanta Trust Company garantit à ses investisseurs autogérés l’accès à des services de garde fiables.

Pourquoi cela importe

L’investissement autogéré devient de plus en plus populaire, permettant aux individus de diversifier leurs économies de retraite avec des actifs alternatifs comme l’immobilier, le capital privé, les métaux précieux, et plus encore. La nécessité d’un dépositaire fiable et conforme à la réglementation croît.

Avec son lancement, Advanta Trust Company fournit aux investisseurs la structure nécessaire pour soutenir ces stratégies, en les aidant à rester en conformité totale avec l’IRS et à garder le contrôle de leurs décisions d’investissement.

À propos d’Advanta Trust Company

Advanta Trust Company, Inc. est une société de fiducie de détail agréée dans le Nevada, fournissant des services de garde pour les comptes de retraite et d’épargne autogérés sous la gestion d’Advanta IRA. Avec plus de 3,8 milliards de dollars en AUC et fondée en 2025 par une équipe dotée de décennies d’expérience dans l’investissement autogéré, Advanta Trust Company se concentre sur la garde passive, non discrétionnaire, permettant aux clients de détenir une large gamme d’investissements alternatifs dans des plans fiscalement avantageux.

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Téléphone : 727.581.9853 poste 1149
Email : RMoore@AdvantaIRA.com

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