La résonance interne et externe des nouvelles énergies, le vent, le solaire, le stockage et le lithium offrent des opportunités globales complètes

D’un point de vue macroéconomique, le secteur des nouvelles énergies a récemment connu une résonance interne et externe.

À l’étranger, les conflits géopolitiques mondiaux se multiplient, la situation au Moyen-Orient faisant monter les prévisions de prix du pétrole et du gaz, la logique globale du développement des nouvelles énergies s’étant orientée vers la sécurité énergétique, la rentabilité du stockage solaire, du stockage éolien étant davantage mise en avant, avec une anticipation d’accélérer la transition énergétique mondiale et l’exportation d’équipements d’énergie renouvelable nationale.

D’autres régions du monde disposent encore de ressources naturelles, principalement dominées par les énergies fossiles, tandis que l’Europe dépend entièrement des importations de pétrole, de gaz et de charbon, elle doit donc s’efforcer d’entrer dans une période d’indépendance énergétique approfondie, sous le modèle « nucléaire + éolien et solaire ». Ainsi, cette hausse des prix du pétrole et du gaz aura probablement un impact plus important sur l’Europe. Selon un rapport de Caixin le 9 mars, l’Union européenne envisage également de lancer un nouveau fonds d’investissement pour soutenir les dépenses de plusieurs milliers de milliards d’euros nécessaires à la transition vers une énergie verte dans la région au cours des 15 prochaines années.

Il est important de noter que, en réalité, la quantité de gaz naturel fournie par le Moyen-Orient à l’Europe n’est pas si grande, l’impact étant probablement davantage axé sur une amélioration à moyen et long terme de la conjoncture, tandis qu’à court terme, cela offre au secteur des opportunités d’investissement à thème. Cependant, si les conflits persistent ou s’aggravent, les opportunités dans les nouvelles énergies resteront attrayantes.

Du côté national, la planification politique indique la direction du développement des nouvelles énergies.

L’un est la politique du « double carbone » : le plan quinquennal « 14e » prévoit d’accélérer la transformation verte globale du développement économique et social, et de construire une Chine belle. De plus, la quatrième session de l’Assemblée populaire nationale du 14e a adopté le « Code de l’environnement écologique », dont la promulgation marque la transformation du « double carbone » du langage politique en obligation légale.

Concrètement, du côté de l’énergie, l’action de multiplication par dix des énergies non fossiles sur dix ans et la construction de nouveaux systèmes électriques profiteront directement aux domaines de l’éolien, du solaire, de l’hydroélectricité, du nucléaire, du stockage d’énergie et des ultra-hautes tensions ; du côté industriel, la planification de parcs zéro carbone, de corridors de transport zéro carbone et le développement de l’économie circulaire stimuleront la croissance des technologies à faible émission, des équipements écologiques et de la re-manufacturation ; du côté des infrastructures numériques, la mise en place d’un réseau de calculs intégré national et la commercialisation à grande échelle de la 5G et de la 6G imposent des exigences accrues en matière de gestion de l’efficacité énergétique, apportant des opportunités structurelles aux entreprises de l’énergie intelligente et des technologies vertes.

Un autre politique clé est la « synergie entre calcul et électricité » : en mars 2026, cette synergie a été inscrite pour la première fois dans le rapport de travail gouvernemental, intégrée dans le nouveau projet d’infrastructures nationales, marquant une montée en gamme stratégique, passant du stade d’exploration technologique à la conception de haut niveau nationale.

Ce concept de synergie entre calcul et électricité consiste à réaliser, par l’innovation technologique, mécanique et politique, une intégration profonde, une habilitation bidirectionnelle et une correspondance dynamique entre l’infrastructure de calcul et le système électrique, dans un modèle d’infrastructures nationales de nouvelle génération. Son cœur est la construction d’un système en boucle fermée « support électrique – calcul, calcul – optimisation électrique », utilisant la technologie numérique, les algorithmes intelligents et les réseaux de communication pour favoriser la coopération entre la puissance de calcul et l’électricité dans la gestion des ressources, la gestion opérationnelle, la réponse à la demande, etc., afin d’optimiser la répartition des ressources, d’améliorer l’efficacité énergétique, de garantir la stabilité de l’approvisionnement en calcul, et de soutenir le développement bas carbone.

Ainsi, le stockage d’énergie et l’éolien solaire sont également des piliers importants pour la mise en œuvre de cette synergie. La demande de proportion d’énergies vertes dans cette synergie pousse directement à la construction de connexions directes entre la production éolienne, solaire et les centres de calcul, augmentant ainsi la part d’énergie verte utilisée dès la source. Cependant, l’éolien et le solaire étant intrinsèquement variables, ils ne peuvent pas satisfaire aux exigences strictes de stabilité d’alimentation des centres de calcul, rendant le stockage d’énergie encore plus crucial. En atténuant les fluctuations de la production d’énergie renouvelable, le stockage peut assurer la stabilité de l’alimentation électrique des centres de calcul, améliorer la capacité d’absorption locale de l’énergie verte, et fournir une garantie énergétique fiable pour la synergie entre calcul et électricité.

En résumé, le secteur des nouvelles énergies pourrait connaître une résonance interne et externe, avec une croissance potentielle dans tous les sous-secteurs : solaire, stockage, lithium, avec une résilience plus grande dans le stockage, le lithium et l’éolien marin.

Le cycle économique en hausse, focalisez-vous sur le ETF des nouvelles énergies du marché entrepreneurial(159387) : avec une variation de +20cm, couverture complète du solaire, stockage, lithium en un clic. Au 13 mars 2026, la composition de l’indice des nouvelles énergies du marché entrepreneurial montre que la part du stockage atteint 48 %, celle des batteries solides 44 %, la composition de l’indice étant assez complète. Les investisseurs intéressés sont invités à s’y positionner.

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