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CNX Resources Corporation annonce une offre de rachat pour ses obligations senior 6,000 % arrivant à échéance en 2029

PR Newswire

Mar, 17 février 2026 à 21h56 GMT+9 Lecture de 6 min

Dans cet article :

CNX

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PITTSBURGH, 17 février 2026 /PRNewswire/ – CNX Resources Corporation (NYSE : CNX) (“CNX”) a annoncé aujourd’hui qu’elle a lancé une offre de rachat en espèces (l’“Offre de Rachat”) pour acheter toutes ses obligations senior 6,000 % arrivant à échéance en 2029 (les “Obligations”).

Certaines informations concernant les Obligations et le Prix d’Achat (tel que défini ci-dessous) sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Le “Prix d’Achat” pour chaque 1 000 $ de principal des Obligations valablement proposées, non valablement retirées, et acceptées pour achat conformément à l’Offre de Rachat sera de 1 016,10 $, comme décrit dans l’Offre d’Achat.

En plus du Prix d’Achat, les détenteurs dont les Obligations sont achetées conformément à l’Offre de Rachat recevront également les intérêts courus et impayés depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu’à, mais non inclus, la date à laquelle CNX effectuera le paiement de ces Obligations, cette date étant actuellement prévue pour le 26 février 2026, sous réserve que l’Offre de Rachat ne soit pas prolongée ou résiliée plus tôt.

L’Offre de Rachat est faite conformément aux termes et conditions contenus dans l’Offre d’Achat et l’Avis de Livraison Garantie, dont des copies peuvent être obtenues auprès de Global Bondholder Services Corporation, l’agent de rachat et l’agent d’information pour l’Offre de Rachat, en appelant le (855) 654-2015 (gratuit) ou, pour les banques et courtiers, le (212) 430-3774 ou par email à contact@gbsc-usa.com. Des copies de l’Offre d’Achat et de l’Avis de Livraison Garantie sont également disponibles sur le site web suivant :

L’Offre de Rachat expirera à 17h00, heure de New York, le 23 février 2026, sauf prolongation ou résiliation anticipée (telle heure et date pouvant être prolongées, le “Heure d’Expiration”). Les Obligations proposées peuvent être retirées à tout moment avant l’Heure d’Expiration. Les détenteurs d’Obligations doivent valablement proposer et ne pas retirer leurs Obligations (ou respecter les procédures de livraison garantie) avant l’Heure d’Expiration pour être éligibles à recevoir le Prix d’Achat pour leurs Obligations.

L’Offre de Rachat est conditionnée à la satisfaction de certaines conditions, notamment la réalisation d’une émission de nouvelles obligations par CNX (la “nouvelle émission d’obligations”) selon des termes et conditions (y compris, mais sans s’y limiter, le montant des fonds levés dans cette émission )satisfaisant CNX. L’Offre de Rachat n’est pas conditionnée à un montant minimum d’Obligations proposées et peut être modifiée, prolongée, résiliée ou retirée, sous réserve de la législation applicable.

Suite de l'histoire  

Conjointement avec le lancement de l’Offre de Rachat, CNX a émis un avis conditionnel, conformément à l’acte d’engagement régissant les Obligations, pour racheter (la “Rachat”) toutes les Obligations non achetées dans le cadre de l’Offre de Rachat, à un prix de rachat de 101,50 % du montant principal, plus les intérêts courus et impayés, le cas échéant, jusqu’à la date de rachat du 19 mars 2026 (la “date de rachat”). Le Rachat est conditionné à la clôture de la nouvelle émission d’obligations de CNX et à la réception des produits nets de cette émission, et il n’y a aucune garantie que le Rachat sera effectué. Le Rachat peut être résilié et l’avis de rachat peut être annulé si ces conditions ne sont pas remplies d’ici la date de rachat.

CNX a retenu Wells Fargo Securities, LLC pour agir en tant que Gestionnaire de la Transaction pour l’Offre de Rachat. Les questions concernant les modalités de l’Offre de Rachat peuvent être adressées à Wells Fargo Securities, LLC, Liability Management Group, au (866) 309-6316 (U.S. sans frais) ou au (704) 410-4235 (appel payé).

CNX Resources Corporation (NYSE : CNX) est unique. Nous sommes une société de développement, production, midstream et technologie de gaz naturel à très faible intensité carbone, centrée dans l’Appalachie, l’une des régions les plus riches en énergie au monde. Forte d’un héritage régional de 161 ans, d’un important portefeuille d’actifs, de compétences opérationnelles clés, de développement technologique et d’innovation, ainsi que de méthodologies d’allocation de capital avisées, nous développons nos ressources de manière responsable et déployons le flux de trésorerie disponible pour créer une valeur à long terme par action pour nos actionnaires, employés et les communautés où nous opérons. Au 31 décembre 2025, CNX disposait de 9,7 trillions de pieds cubes équivalents de réserves prouvées de gaz naturel. La société est membre de l’indice Standard & Poor’s Midcap 400.

Déclarations de prudence :

Ce communiqué ne constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation pour vendre des Obligations dans le cadre de l’Offre de Rachat, ni un avis de rachat en vertu de l’acte d’engagement régissant les Obligations 2029. De plus, ce communiqué n’est pas une offre de vente ou une sollicitation pour acheter des titres émis dans le cadre d’une émission de notes simultanée, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

Plusieurs déclarations dans ce communiqué, y compris celles qui expriment une croyance, une attente ou une intention, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives (tel que défini dans la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié), qui impliquent des risques et incertitudes pouvant entraîner des résultats réels sensiblement différents des résultats projetés. En conséquence, les investisseurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives en tant que prévision des résultats réels. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections et estimations concernant le calendrier et le succès de projets spécifiques ainsi que notre production future, nos revenus, notre revenu et nos dépenses en capital. Lorsque nous utilisons les mots “croire”, “avoir l’intention”, “expecter”, “pouvoir”, “devrait”, “anticiper”, “pourrait”, “estimer”, “planifier”, “prédire”, “projeter”, “sera”, ou leurs négations, ou d’autres expressions similaires, les déclarations qui incluent ces mots sont généralement des déclarations prospectives. Lorsque nous décrivons une stratégie impliquant des risques ou des incertitudes, nous faisons des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives dans ce communiqué, y compris celles relatives à l’offre, à la nouvelle émission d’obligations et au Rachat, ne s’appliquent qu’à la date de ce communiqué ; nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces déclarations. Nous avons basé ces déclarations prospectives sur nos attentes et hypothèses actuelles concernant les événements futurs. Bien que notre direction considère ces attentes et hypothèses comme raisonnables, elles sont intrinsèquement soumises à des risques, contingences et incertitudes importants, notamment économiques, réglementaires, concurrentiels et autres, dont la plupart sont difficiles à prévoir et beaucoup échappent à notre contrôle. Ces risques, contingences et incertitudes concernent, entre autres, les facteurs abordés dans notre Rapport Annuel 2025 sur le Formulaire 10-K sous “Facteurs de Risque”, qui est déposé à la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Logo de CNX Resources Corporation (PRNewsfoto/CNX Resources Corporation,CNX…)

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