La montée en puissance de l'IA stimule la modernisation de l'industrie des semi-conducteurs, offrant de nouvelles opportunités à plusieurs maillons de la chaîne industrielle

10万平方米 d’espace d’exposition, 1500 fabricants de semi-conducteurs nationaux et étrangers participant, une audience professionnelle estimée à 180 000 personnes, près de 20 forums… Le 25 mars, la “Fête du semi-conducteur” SEMICON China 2026 a ouvert ses portes au Centre international d’exposition de Shanghai.

SEMICON China est considéré comme un indicateur des tendances de développement de l’industrie des semi-conducteurs. Le discours d’ouverture de cette édition a également envoyé plusieurs signaux sur les tendances de développement de l’industrie. Plusieurs intervenants ont déclaré lors de leur discours qu’avec la forte impulsion de l’IA, l’industrie mondiale des semi-conducteurs entre non seulement dans un nouveau cycle de développement, mais ouvre également une nouvelle ère de montée en gamme industrielle.

Actuellement, la demande en puissance de calcul pour l’IA connaît une croissance explosive, la miniaturisation des processus sur une seule puce approche progressivement ses limites physiques, l’emballage avancé devient la voie centrale pour poursuivre la loi de Moore, la valeur industrielle se révèle pleinement ; parallèlement, le coût de recherche et développement des puces avancées reste élevé, la complexité de l’intégration au niveau système augmente considérablement, la valeur centrale et la position stratégique des segments de la chaîne industrielle tels que les tests de puces et les outils EDA continuent de s’accroître, leur importance devient de plus en plus évidente.

L’IA accélère l’arrivée d’une industrie de plusieurs milliers de milliards

“Une toute nouvelle ère de puissance de calcul pour l’IA est déjà là, la révolution de la puissance de calcul balaie le monde à une vitesse sans précédent, restructurant profondément le paysage et la manière de développer l’industrie des semi-conducteurs.” a déclaré Sun Guoliang, vice-président senior et directeur produit de Muixi Corporation, lors du discours thématique, ajoutant que la vague de puissance de calcul de l’IA pousse les entreprises de semi-conducteurs à réaliser une croissance exponentielle.

En tant que société de puces GPU, Muixi Corporation bénéficie directement de l’explosion de l’IA. Sun Guoliang a expliqué : en 2022, la société a lancé sa première puce auto-développée, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 000 yuans ; en 2023, la première génération de puces a été mise en production, avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 50 millions de yuans ; en 2024, profitant de la vague des grands modèles d’IA, le chiffre d’affaires annuel a approché 750 millions de yuans ; en 2025, le chiffre d’affaires dépasse 1,6 milliard de yuans.

“Le secteur des semi-conducteurs n’entre pas seulement dans un nouveau cycle de développement, mais ouvre une ère totalement nouvelle.” a déclaré Feng Li, présidente de SEMI China, en réponse aux changements industriels sous l’impulsion de l’IA.

En réalité, l’IA est devenue la première force motrice de la croissance de l’industrie des semi-conducteurs, accélérant considérablement l’atteinte du seuil de plusieurs milliers de milliards de dollars dans le monde.

Dans son discours d’ouverture, Feng Li a indiqué que, selon les dernières données publiées par WSTS (Organisation mondiale de statistique du commerce des semi-conducteurs), le chiffre d’affaires mondial des semi-conducteurs en 2025 augmentera de 25,6 % par rapport à l’année précédente, atteignant 791,7 milliards de dollars. Selon SEMI et d’autres données industrielles, la taille de l’industrie mondiale des semi-conducteurs en 2026 devrait atteindre 975 milliards de dollars, à seulement un pas du seuil du billion de dollars. Cela représente une avance de 4 ans par rapport à la prévision précédente selon laquelle l’industrie atteindrait ce seuil d’ici 2030.

Les équipements d’emballage avancé, porteurs de l’industrie, offrent des opportunités sans précédent

Face au ralentissement de la loi de Moore et à la hausse rapide des coûts de puissance de calcul sur une seule puce, l’emballage avancé est considéré ces dernières années comme une autre voie pour poursuivre la loi de Moore et dépasser les limites de performance des puces.

“Le développement de l’emballage avancé atteint un point de basculement, avec la possibilité de véritablement porter la bannière de la poursuite de la loi de Moore.” a déclaré Zheng Li, PDG de JCET Group, ajoutant que l’emballage atomique est une révolution de précision dans le domaine de l’emballage avancé, qui va profondément restructurer la logique d’intégration des puces.

Selon Zheng Li, cette évaluation repose sur le fait que la précision de l’emballage avancé a dépassé de trois ordres de grandeur quatre dimensions clés : en termes de précision d’alignement, la norme pour l’emballage traditionnel est de 5 micromètres, tandis que pour l’emballage avancé, elle doit être inférieure à 50 nanomètres, avec un objectif pour la prochaine génération fixé à 10 nanomètres ; en termes de rugosité de surface, 50 nanomètres suffisent pour l’emballage traditionnel, mais pour l’emballage avancé, elle doit être inférieure à 5 nanomètres, avec un objectif pour la prochaine génération fixé à moins de 0,2 nanomètre ; en termes de densité de connectivité, l’emballage traditionnel ne comporte que 100 points de contact par millimètre carré, mais l’emballage avancé doit atteindre plus de 10 000, avec un objectif pour la prochaine génération fixé à 60 000 ; en termes d’espace interfacial, l’emballage traditionnel autorise un espace de 100 micromètres, mais l’emballage avancé doit le limiter à moins de 10 micromètres, avec un objectif pour la prochaine génération d’une liaison atomique sans espace.

Pour réaliser un emballage atomique, la coopération des équipements clés est essentielle. Zheng Li a indiqué que la matrice de processus atomique nécessite des équipements clés tels que les équipements ALD (dépôt en couches atomiques), TSV (trou traversant en silicium), les équipements de collage hybride, et les équipements ALE (gravure en couches atomiques).

La demande en IA continue de croître, entraînant une expansion simultanée de la capacité de production des puces logiques et de stockage à l’échelle mondiale, le marché des équipements de semi-conducteurs connaît un dividende de croissance à long terme, et la croissance de l’industrie des équipements de semi-conducteurs en Chine dépassera la moyenne mondiale.

Feng Li a indiqué qu’en 2025, la part de la Chine dans la capacité de fabrication de semi-conducteurs principale mondiale sera d’environ 32 %, et qu’elle atteindra 42 % d’ici 2028.

L’importance des outils EDA et des tests de puces s’accroît

Avec la complexité croissante de la conception et de l’emballage des puces, ainsi que l’augmentation des coûts de R&D, certains segments auparavant peu prioritaires deviennent de plus en plus importants, devenant des leviers clés pour le développement de haute qualité de l’industrie, ce qui entraîne une réévaluation de leur valeur, notamment les outils EDA et les tests de puces.

“Les coûts de R&D pour les puces à nœud de procédé avancé atteignent 5 à 8 milliards de dollars, et l’intégration de centaines de milliards de transistors dans une seule puce est sans précédent. Toute erreur de conception mineure peut entraîner des pertes énormes, rendant les logiciels EDA de haute précision encore plus cruciaux.” a déclaré Ankur Gupta, vice-président exécutif de la division produits AI chez Siemens EDA. Il a ajouté que la technologie AI est en train de remodeler complètement le paysage de l’industrie EDA.

Selon le journal Shanghai Securities News, le secteur de la conception de systèmes est devenu le moteur principal de la croissance des entreprises EDA mondiales. Le dernier rapport financier de Kingen Electronics montre que 45 % de ses revenus proviennent de clients de niveau système. Le dernier trimestre de Synopsys a enregistré un chiffre d’affaires de 2,41 milliards de dollars, dont 37 % proviennent d’Ansys, qui a été acquise par Synopsys pour sa plateforme de simulation et de vérification multi-physiques.

Zheng Li a indiqué que les tests haut de gamme sont devenus l’un des goulots d’étranglement clés pour le développement de l’emballage 3D, notamment en ce qui concerne la précision d’alignement en empilement, la gestion de volumes massifs de données, et le coût élevé des équipements de pointe. “La valeur centrale des tests réside dans la garantie de la fiabilité des puces et la vérification précise de leurs performances.” a-t-il conclu.

(Article publié par : Shanghai Securities News)