Avis de notification concernant la première émission publique d'actions et l'inscription à la Bourse d'innovation de Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd.

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Garant (souscripteur principal) : Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

La demande d’introduction en bourse de Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd. (ci-après « l’émetteur », « Dapu Micro » ou « la société ») pour une première émission d’actions et leur cotation sur le marché entrepreneurial (ci-après « cette émission ») a été approuvée par le comité d’examen de la Shenzhen Stock Exchange (ci-après « la SZSE ») et a reçu l’accord d’enregistrement de la China Securities Regulatory Commission (ci-après « la CSRC ») (numéro d’approbation : ZJZK Xu Ke [2026] 97). Guotai Haitong Securities Co., Ltd. (ci-après « Guotai Haitong », « le garant » ou « le garant (souscripteur principal) ») agit en tant que garant (souscripteur principal). La « Lettre d’intention d’offre publique initiale d’actions de Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd. et sa cotation sur le marché entrepreneurial » (ci-après « la lettre d’intention ») et ses annexes sont publiées sur le site web désigné par la CSRC (Juchao Info, site : www.cninfo.com.cn ; China Securities Journal, site : www.cs.com.cn ; China Securities Network, site : www.cnstock.com ; Securities Times, site : www.stcn.com ; Securities Daily, site : www.zqrb.cn); ainsi que sur le site de référence économique (www.jjckb.cn) et le Financial Times (www.financialnews.com.cn), et sont déposées auprès du siège de l’émetteur, de la SZSE, et du garant (souscripteur principal) pour consultation publique.

Les investisseurs sont priés de prêter une attention particulière à la méthode d’émission, à la souscription et au paiement en ligne et hors ligne, au mécanisme de réajustement, à l’interruption de l’émission et au traitement des actions abandonnées, et de lire attentivement l’« Avis préliminaire sur l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd. et sa cotation sur le marché entrepreneurial » publié aujourd’hui (ci-après « l’« Avis préliminaire »). Le contenu précis est le suivant :

1. La date de souscription hors ligne et en ligne pour cette émission est le 3 avril 2026 (T jour). La période de souscription hors ligne est de 9h30 à 15h00, celle en ligne de 9h15 à 11h30 et de 13h00 à 15h00. Les investisseurs ne doivent pas payer de fonds lors de la souscription en ligne ou hors ligne le 3 avril 2026 (T jour).

2. Tous les investisseurs hors ligne souhaitant participer à cette offre préliminaire et remplissant les conditions requises doivent, avant midi le 27 mars 2026 (T-5 jours), soumettre leurs documents de vérification et de preuve d’actifs via le système de déclaration de Guotai Haitong (site : https://ipoinvestor.gtht.com).

3. Cette émission adopte une combinaison de placement stratégique réservé aux investisseurs participant à la distribution stratégique (ci-après « la distribution stratégique »), de placement hors ligne par demande de cotation auprès d’investisseurs qualifiés (ci-après « l’émission hors ligne »), et de cotation en ligne auprès du public investisseur détenant des actions A non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci-après « l’émission en ligne »).

Les distributions stratégiques, l’enquête préliminaire et la distribution en ligne et hors ligne sont organisées par le garant (souscripteur principal). L’enquête préliminaire et la distribution hors ligne sont réalisées via la plateforme électronique de distribution hors ligne de la SZSE (https://eipo.szzse.cn) et le système de compensation de la Shenzhen Clearing Co., Ltd., tandis que la distribution en ligne se fait via le système de négociation de la SZSE. Les investisseurs en ligne doivent lire attentivement cet avis et le « Règlement d’application pour la distribution en ligne des actions lors de l’émission initiale sur le marché de Shenzhen » (SZSE [2018] 279) (ci-après « le Règlement d’application pour la distribution en ligne »).

La distribution stratégique de cette émission est composée de filiales du garant, de membres de la haute direction de l’émetteur, d’un plan de gestion d’actifs dédié à la distribution stratégique, ainsi que d’autres investisseurs participant à la distribution stratégique.

L’émetteur et le garant (souscripteur principal) publieront dans l’« Avis d’émission de Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd. pour l’émission d’actions et leur cotation sur le marché entrepreneurial » (ci-après « l’« Avis d’émission ») les détails concernant le volume total des actions de la distribution stratégique, le nombre de souscriptions, la proportion par rapport au total des actions émises, la période de détention, etc.

4. L’émetteur et le garant (souscripteur principal) fixeront directement le prix d’émission par l’enquête préliminaire hors ligne, sans recourir à une procédure de demande de cotation cumulative hors ligne.

5. La cible hors ligne : cette cible comprend les sociétés de valeurs mobilières, gestionnaires de fonds, sociétés de futures, sociétés de fiducie, sociétés de gestion de patrimoine, sociétés financières, compagnies d’assurance, investisseurs étrangers qualifiés, et autres gestionnaires de fonds privés ou investisseurs institutionnels répondant à certains critères, enregistrés auprès de la China Securities Association.

6. Enquête préliminaire : la période d’enquête préliminaire est le 30 mars 2026 (T-4), de 9h30 à 15h00. Pendant cette période, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent soumettre leur prix d’offre et leur quantité de souscription via la plateforme électronique de distribution hors ligne de la SZSE.

La veille ouvrable de l’enquête préliminaire (27 mars 2026, T-5) de 8h30 à 9h30, ainsi que le matin du 30 mars 2026 (T-4) jusqu’à 9h30, les investisseurs hors ligne doivent soumettre leur base de fixation des prix et leur prix conseillé via la plateforme électronique de la SZSE (https://eipo.szzse.cn). Sans cette soumission, ils ne pourront pas participer à l’enquête. Avant de soumettre leur base de fixation des prix, ils doivent suivre la procédure d’approbation interne.

Les investisseurs participant à l’enquête hors ligne peuvent soumettre des prix différents pour plusieurs sous-ensembles de leur portefeuille, mais pas plus de trois, et le prix le plus élevé ne doit pas dépasser 120 % du prix le plus bas. Les prix et quantités proposés doivent inclure le prix par action et le nombre d’actions correspondant. Un seul prix par sous-ensemble. Une fois soumis, aucune modification ou retrait n’est autorisé.

En cas de nécessité de réajuster une offre, il faut suivre la procédure de décision de fixation des prix, en remplissant sur la plateforme électronique de la SZSE une déclaration expliquant la raison du réajustement, la marge de réajustement, et en justifiant si la précédente offre était fondée ou non. Les documents de justification doivent être archivés.

L’unité minimale de variation du prix est de 0,01 yuan. La quantité minimale de souscription hors ligne est de 1 million d’actions, et la quantité minimale par souscription est de 100 000 actions, chaque sous-ensemble devant être un multiple de 100 000 actions, avec un maximum de 14 millions d’actions par sous-ensemble.

Chaque sous-ensemble ne peut dépasser 14 millions d’actions, représentant environ 50,15 % du total initial hors ligne. Les investisseurs hors ligne et leurs portefeuilles doivent respecter strictement les exigences réglementaires, gérer les risques, et déterminer prudemment le prix et la quantité de souscription, sans dépasser leur capacité d’actifs. Lors de l’enquête, il faut vérifier que le montant de la souscription ne dépasse pas la valeur la plus basse entre l’actif total au dernier jour du mois précédent la publication de la lettre d’intention (28 février 2026) et l’actif total au jour de l’enquête, en tenant compte de la période de moins d’un mois pour les nouveaux investisseurs.

Les investisseurs hors ligne doivent soumettre leur preuve d’actifs via le système de déclaration de Guotai Haitong (https://ipoinvestor.gtht.com) avant midi le 27 mars 2026. En cas de non-conformité ou de soumission incomplète, l’émetteur et le garant se réservent le droit de refuser leur participation ou de considérer leur offre comme invalide, avec publication dans l’avis d’émission.

Pour encourager une offre prudente, la plateforme électronique de la SZSE a intégré une fonction de vérification de la base de fixation des prix. Les investisseurs doivent soumettre leur base de fixation des prix et leur proposition de prix ou intervalle avant le début de l’enquête (27 mars 2026, 8h30). Toute soumission tardive ou incomplète sera rejetée.

Les investisseurs doivent suivre leur rapport d’étude interne pour proposer leur prix ou intervalle, sans modification ou dépassement.

Les investisseurs hors ligne doivent fournir une preuve d’actifs récente (au plus tard le 28 février 2026) pour leur portefeuille, conforme à leur rapport d’actifs. La période de moins d’un mois pour les nouveaux investisseurs s’applique également.

7. Taux de retrait : après l’enquête préliminaire, l’émetteur et le garant (souscripteur principal) élimineront les offres invalides, puis trieront les offres valides par prix décroissant, puis par quantité croissante, puis par heure de soumission (selon l’enregistrement de la plateforme). Ils élimineront les offres les plus élevées jusqu’à ce que la quantité totale des actions proposées par ces offres éliminées atteigne 3 % du total initial. Si le prix le plus bas parmi ces offres éliminées est égal au prix d’émission, cette offre ne sera pas éliminée. Les offres éliminées ne pourront pas participer à la distribution.

Après cette élimination, le prix final, la quantité d’émission, et la sélection des investisseurs seront déterminés en tenant compte de la valeur d’investissement, de la valorisation des comparables, des besoins en fonds, et des risques d’émission. Au moins 10 investisseurs valides seront retenus.

Une offre valide est une offre soumise à un prix supérieur ou égal au prix d’émission fixé, non éliminée, et respectant les autres conditions préalablement annoncées. Seuls les investisseurs ayant soumis une offre valide peuvent participer à la souscription en ligne ou hors ligne. Le garant a engagé un cabinet d’avocats (Jintian Law Firm, Shanghai) pour certifier la conformité de l’ensemble du processus.

8. Risques pour les investisseurs : si le prix d’émission final dépasse la médiane ou la moyenne pondérée des offres hors ligne après élimination des plus élevées, ou si le ratio cours/bénéfice est supérieur à la moyenne du secteur, ou si l’émetteur n’est pas encore rentable, le garant publiera un « Avis de risque d’investissement pour l’émission de Shenzhen Dapu Microelectronics » avant la souscription en ligne, détaillant la rationalité du prix et mettant en garde contre les risques.

9. Période de blocage : les actions en ligne seront libres de toute restriction ou période de blocage dès leur cotation à la Bourse de Shenzhen. La partie hors ligne appliquera une période de blocage de 6 mois pour 40 % des actions attribuées, à compter de la date de cotation, tandis que 60 % seront libres immédiatement.

Les investisseurs hors ligne n’ont pas besoin de préciser la période de blocage lors de la soumission, leur acceptation étant implicite.

Les détails de la période de blocage stratégique figurent dans « l’Avis d’enquête préliminaire et de présentation ».

10. Exigences de capitalisation boursière :

Investisseurs hors ligne : la valeur moyenne des actions détenues sur les 20 jours de négociation précédant la date de référence (26 mars 2026) doit être d’au moins 10 millions de yuans pour les fonds de capital-risque et de stratégie de clôture, et de 60 millions pour les autres investisseurs. La période de référence est de 20 jours de négociation, y compris le jour de référence. La règle de calcul est conforme au « Règlement d’application pour la distribution hors ligne lors de l’émission initiale sur le marché de Shenzhen (2025) » (SZSE [2025] 224).

Investisseurs en ligne : les investisseurs doivent détenir un compte de négociation Shenzhen et avoir activé l’accès au marché entrepreneurial, conformément à la « Politique de gestion de la conformité des investisseurs de la Bourse de Shenzhen (2020) » (version révisée). Leur capacité d’achat en ligne dépend de leur valeur de marché, calculée sur 20 jours de négociation avant le 1er avril 2026. La capacité d’achat est de 500 actions pour chaque tranche de 5 000 yuans de valeur de marché, avec un plafond de 1/1000 du total initial d’actions en ligne, soit 6 500 actions. La valeur de marché doit respecter les règles du « Règlement d’application pour la distribution en ligne » (2025).

11. La souscription en ligne et hors ligne ne nécessite pas de paiement préalable : la date de souscription est le 3 avril 2026, avec des horaires respectifs de 9h15 à 11h30, 13h00 à 15h00 pour la ligne, et 9h30 à 15h00 pour hors ligne. Aucun paiement n’est requis lors de la souscription ce jour-là.

12. Expression autonome de l’intention de souscrire : les investisseurs en ligne doivent exprimer leur intention de souscrire de manière indépendante, sans déléguer cette tâche à leur société de courtage.

13. Mécanisme de réajustement : après la clôture des souscriptions en ligne et hors ligne, le 3 avril 2026, l’émetteur et le garant décideront, selon la demande en ligne, d’activer ou non le mécanisme de réajustement pour ajuster la taille de l’émission. Voir « l’« Avis d’enquête préliminaire et de présentation » » pour les détails.

14. Paiement par les investisseurs attribués et gestion des actions abandonnées : les investisseurs hors ligne doivent, avant 16h00 le 8 avril 2026, payer intégralement leur souscription en fonction du prix final et du nombre de parts attribuées, en respectant la date limite. En cas de plusieurs actions attribuées, ils doivent payer séparément pour chaque action. En cas de paiement global, le traitement pourrait échouer, et la responsabilité en incombe à l’investisseur.

Les investisseurs en ligne doivent effectuer le paiement selon les instructions de leur société de courtage, en assurant que leur compte dispose des fonds suffisants avant la fin de la journée du 8 avril 2026. En cas de non-paiement, ils seront considérés comme ayant renoncé à leur souscription, avec toutes les conséquences légales.

Les actions abandonnées par des investisseurs hors ligne ou en ligne seront souscrites par le garant (souscripteur principal).

15. Annulation de l’émission : si, après la clôture des souscriptions, le total des fonds versés par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70 % du volume total de l’émission, l’émetteur et le garant (souscripteur principal) suspendront l’émission et publieront une annonce expliquant les raisons et les mesures à venir. Voir « l’« Avis d’enquête préliminaire et de présentation » » pour les modalités.

16. Responsabilité en cas de manquement : tout investisseur hors ligne ayant soumis une offre valide mais ne participant pas à la souscription ou ne payant pas intégralement selon le prix et la quantité finalisés, sera considéré en violation et devra en assumer les conséquences. Le garant déclarera ces manquements à la China Securities Association. Les investisseurs ou leurs portefeuilles seront également soumis à des restrictions en cas de violations dans d’autres marchés ou segments.

Les investisseurs en ligne ayant manqué trois fois leur paiement dans un délai de 12 mois seront interdits de participer à toute nouvelle émission pendant 6 mois (180 jours) à compter de leur dernier abandon, y compris pour les autres types d’instruments financiers.

17. La société prévoit de s’inscrire sur le marché entrepreneurial après cette émission, qui comporte des risques élevés. Les sociétés du marché entrepreneurial ont des investissements importants en R&D, un risque opérationnel élevé, des performances instables, et un risque de radiation élevé. Les investisseurs doivent bien comprendre ces risques et les facteurs de risque divulgués dans la « Lettre d’intention » et faire preuve de prudence.

Les investisseurs doivent connaître la législation et la réglementation relatives à l’émission de nouvelles actions, lire attentivement cet avis, comprendre les principes de fixation des prix et de distribution, et s’assurer qu’ils ne sont pas dans une situation interdite de participation à l’enquête hors ligne. En soumettant une offre, ils déclarent leur conformité aux lois et règlements, assumant tous les risques et responsabilités en cas de violation.

18. L’émetteur et le garant (souscripteur principal) garantissent qu’à la date de publication de cet avis, aucun événement majeur susceptible d’empêcher le lancement de l’émission n’est en cours.

Résumé de l’émission

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Émetteur : Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd.

Garant (souscripteur principal) : Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

26 mars 2026