Nanxin Technology's convertible bonds not exceeding 1.59 billion yuan approved by the Shanghai Stock Exchange, CITIC Construction Investment makes contributions

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Le 2 avril, l’Agence de l’économie chinoise à Pékin rapporte que, lors de la 14e réunion d’examen de la Commission d’audit de la cotation de la Bourse de Shanghai en 2026, qui s’est tenue le 1er avril 2026, Shanghai Nanxin Semiconductor Technology Co., Ltd. a rempli les conditions d’émission, de cotation et de divulgation d’informations.

Principales questions posées lors de la réunion du comité de cotation

1. Veuillez demander au représentant de l’émetteur, en combinant l’avancement de la recherche et développement des produits liés au projet de levée de fonds, la situation de la concurrence sur le marché, les avantages et inconvénients de la concurrence, les clients en aval et l’expansion du marché cible, d’expliquer s’il existe des risques d’incertitude majeure dans la mise en œuvre de ce projet de levée de fonds. Veuillez également que le représentant du sponsor donne une opinion claire.

2. Veuillez demander au représentant de l’émetteur, en tenant compte de la situation des fonds privés d’investissement, d’expliquer s’il existe des cas portant atteinte aux intérêts de la société cotée. Veuillez également que le représentant du sponsor et l’expert-comptable donnent une opinion claire.

Points nécessitant un suivi supplémentaire

Aucun.

L’agence de conseil de Nanxin Technology (688484.SH) est China Securities Construction Investment Co., Ltd., avec pour représentants le Zhou Yang et Jia Xinghua.

Nanxin Technology a publié le 16 janvier le « Projet de déclaration d’offre publique de titres convertibles en actions ordinaires de la société à destination d’objets non spécifiés (. Le montant total des fonds levés par cette émission de titres convertibles en actions ordinaires à destination d’objets non spécifiés ne dépassera pas 1 586 881 100 yuans (incluant cette somme). Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds levés sera utilisé pour le développement et la commercialisation de puces de gestion d’alimentation pour le domaine de la puissance intelligente, le développement et la commercialisation de puces pour véhicules, ainsi que pour la recherche, le développement et la commercialisation de capteurs et de puces de contrôle pour applications industrielles.

Le type de titres émis lors de cette opération est des obligations convertibles en actions A de la société. Ces obligations convertibles et les actions A de la société qui seront éventuellement échangées seront cotées sur le marché STAR de la Bourse de Shanghai.

Le nombre prévu d’obligations convertibles à émettre est de ne pas dépasser 15 868 811 (incluant cette somme), avec une taille d’émission ne dépassant pas 1 586 881 100 yuans (incluant cette somme). La taille précise de l’émission sera déterminée par le conseil d’administration ou par une personne autorisée par celui-ci, dans la limite de ce plafond, sous l’autorisation de l’assemblée des actionnaires. Chaque obligation convertible aura une valeur nominale de 100 yuans, émise au pair.

Le montant total prévu de fonds levés par cette émission d’obligations convertibles ne dépassera pas 1 586 881 100 yuans (incluant cette somme), après déduction des frais d’émission.

La méthode spécifique d’émission de ces obligations convertibles sera déterminée par le conseil d’administration ou une personne autorisée par celui-ci, en accord avec le sponsor (souscripteur principal), conformément aux lois et règlements.

Les investisseurs ciblés pour cette émission sont des personnes physiques, des entités juridiques, des fonds d’investissement en valeurs mobilières, ainsi que d’autres investisseurs conformes à la législation (sauf ceux interdits par la loi).

La durée de vie de ces obligations convertibles sera de six ans à compter de la date d’émission.

Le taux d’intérêt nominal de ces obligations convertibles, ainsi que le taux final pour chaque année d’intérêt, seront déterminés par le conseil d’administration ou une personne autorisée par celui-ci, avant l’émission, en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et de la situation spécifique de la société, en consultation avec le sponsor.

)Responsable de la rédaction : Wei Jingting(

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