L'industrie solaire indienne cherche désespérément un marché d'exportation

Journaliste : Xiao Zhendong

Face à la double pression de la inadéquation entre l’offre et la demande nationale et des tarifs douaniers stricts des États-Unis, l’industrie solaire indienne cherche désespérément de nouveaux marchés d’exportation, mais en raison de problèmes liés à la technologie, aux coûts, à la dépendance à la chaîne d’approvisionnement et à la reconnaissance internationale insuffisante, la compétitivité de ses produits reste une réalité clé à laquelle le secteur doit faire face. Selon un rapport du Nikkei Asia Review du 3, bien que l’industrie solaire indienne réduise l’écart avec ses homologues chinoises, les produits chinois bénéficient d’un double avantage en termes de technologie et de réputation sur le marché mondial. Le site « India Narrative » du 6 a commenté que la tension commerciale entre l’Inde et les États-Unis jette une ombre sur l’ambition de l’Inde de développer son industrie solaire.

Souhaiter devenir « le centre mondial de fabrication solaire »

L’Inde attache une importance considérable au développement de l’industrie solaire. La base de l’expansion de l’industrie solaire indienne repose sur l’objectif fixé par le gouvernement indien d’atteindre une capacité de production d’électricité non fossile de 500 gigawatts d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement indien a lancé une série de mesures telles que le « Plan solaire sur toit » pour promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire, ainsi que des incitations liées à la production, des droits de douane sur les composants importés, etc., pour encourager les entreprises nationales à investir dans la production.

Sous cette influence, la capacité de fabrication de l’industrie solaire indienne s’est rapidement accrue ces dernières années. Pralhad Joshi, ministre indien des nouvelles énergies et des énergies renouvelables, a annoncé le mois dernier que, au cours des dix dernières années, la capacité de fabrication de modules solaires en Inde est passée de 3 gigawatts à 172 gigawatts. Reuters, citant un rapport publié à la mi-mars par un conseiller du secteur de l’électricité indien, indique que la capacité de production solaire en Inde devrait quadrupler dans les dix prochaines années. Le média indien « Down to Earth », axé sur l’environnement, la politique et le développement, rapporte que la croissance de la production de modules solaires a permis à l’Inde de devenir un pays exportateur net de composants solaires. L’Inde a récemment organisé une table ronde annuelle pour discuter de la manière de positionner le pays comme « centre mondial de fabrication solaire ».

Mais il faut noter que le processus d’exportation de l’Inde rencontre des vents contraires importants. Fin février, près de 95 % des exportations de modules solaires indiens, principalement vers les États-Unis, ont été soumises à une taxe anti-dumping initiale d’environ 126 %, ce qui a considérablement accru la pression sur les fabricants indiens pour trouver de nouveaux marchés. Selon « India Narrative » du 6, le Département du commerce américain a imposé des droits élevés sur les cellules solaires indiennes, limitant en réalité l’accès de ces produits à un marché mondial clé.

« Les composants indiens sont plus chers, mais la technologie n’est pas aussi avancée »

Dans le processus de recherche de marchés extérieurs par les fabricants solaires indiens, la concurrence avec l’industrie solaire chinoise reste l’une des questions centrales qu’ils tentent de résoudre. Selon les données précédemment publiées par l’Agence internationale de l’énergie, la Chine contrôle plus de 80 % de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’industrie solaire.

Récemment, l’industrie solaire indienne semble percevoir une « opportunité ». Selon le Nikkei Asia Review, les fabricants indiens tentent de réduire l’écart de prix avec les modules solaires chinois. Les données du fournisseur allemand EUPD Research montrent qu’au début de 2024, le coût par watt des modules indiens est supérieur de 9 cents à celui des modules chinois, mais d’ici la fin mars, cet écart s’est réduit à 5,4 cents par watt. À partir du 1er avril, la politique d’annulation de la TVA à l’exportation sur les produits photovoltaïques chinois est entrée en vigueur, et EUPD Research estime que cela devrait encore réduire l’avantage de prix des produits indiens.

Cependant, selon le Nikkei Asia Review, pour conquérir les marchés du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique, les produits indiens doivent encore réduire leurs coûts d’environ la moitié, ce qui nécessiterait au moins trois ans. Plus important encore, même si les fabricants indiens parviennent à relever le défi des coûts, l’expansion de la capacité de fabrication locale de cellules solaires et l’intégration de la chaîne d’approvisionnement ne sont pas des tâches faciles.

Les cellules solaires sont fabriquées à partir de wafers de silicium, et plusieurs cellules sont encapsulées et connectées pour former un module solaire capable de produire de l’électricité. Selon Zhou Chengxiong, chercheur à l’Institut de conseil en stratégie technologique de l’Académie chinoise des sciences, interviewé par le Global Times, l’industrie solaire indienne dépend fortement de la Chine, sa capacité nationale étant principalement concentrée dans l’assemblage de modules, ressemblant à un « atelier d’assemblage ». La majorité des wafers, cellules et équipements de production sont presque entièrement importés de Chine. Mais pour protéger l’industrie locale, l’Inde a imposé des droits de douane élevés sur les importations chinoises, ce qui augmente le coût de production des cellules en Inde par rapport à la Chine. Cela nuit en réalité à la compétitivité internationale des produits indiens. EUPD Research indique que, comparé à la Chine, le coût de l’électricité, du financement et des matières premières en Inde est également plus élevé. De plus, selon les données de la société de recherche Wood Mackenzie, la dépense moyenne en R&D des fabricants chinois est d’environ 4 %, contre moins de 1 % pour les entreprises indiennes, ce qui rend les fabricants indiens 1,5 fois moins efficaces, nécessitant plus de modules pour produire le même résultat. Yana Hrishko, directrice de la chaîne d’approvisionnement solaire chez Wood Mackenzie, déclare franchement : « Les composants indiens sont plus chers, mais la technologie n’est pas aussi avancée. »

Cette crise au Moyen-Orient pourrait-elle devenir une opportunité ?

« L’Inde se trouve à un carrefour critique — elle doit équilibrer croissance économique, création d’emplois et durabilité environnementale. » Selon le « New Delhi Television » du 5, ces dernières années, l’Inde a activement promu le développement de ses énergies renouvelables, tentant de transformer sa structure énergétique. Le secteur des énergies renouvelables en Inde comprend le solaire, l’éolien, l’hydroélectricité et la bioénergie. Selon les données officielles, la capacité installée en énergies renouvelables est passée de 76,37 gigawatts en mars 2014 à 233,99 gigawatts en juin 2025, soit une croissance de près de 3 fois.

Le développement de l’industrie manufacturière liée aux énergies renouvelables en Inde semble entrer dans une « période d’opportunités » — la crise énergétique mondiale causée par les conflits au Moyen-Orient suscite une attention accrue à la capacité de production d’énergie renouvelable. Cependant, le développement industriel intérieur indien semble difficile à faire écho à la demande internationale. Rajan Kalsotra, conseiller principal chez EUPD Research, indique qu’avec la baisse des prix, l’attention du secteur se tourne vers d’autres facteurs non liés au coût, tels que la durabilité et la fiabilité. Kalsotra pense que, malgré l’intérêt croissant pour les énergies renouvelables dans le monde, même si le rythme de construction s’accélère, les fabricants indiens ne bénéficieront pas beaucoup de cette tendance, leurs produits étant encore loin de la compétitivité mondiale, nécessitant encore un long chemin de développement.